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RECHI — Annual Report 2014
Jun 8, 2015
52399_rns_2015-06-08_d362f74b-5aec-485f-806b-567983ca0783.pdf
Annual Report
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公司簡介 市場機會 未來展望 營運成果
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壓縮機產品開發沿革
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熱泵乾衣機用壓縮機問市
2013
1999
完成44F / 50F R32環保冷媒迴轉式壓縮機開發
完成39F/48F R407C環保
冷媒迴轉式壓縮機開發
44F R22迴轉式冷媒壓縮機研發 2005 2012
成功
44F R22 DC變頻壓
1991 44F R410A DC雙缸
縮機研發成功 2015
變頻壓縮機研發成功
Rotorex技術引進
20F/28F R134a 變頻
39F/48F R22冷媒 2002 2009 壓縮機開發
迴轉式壓縮機
35F/50F R410A 變頻壓縮機開發
完成39F/44F R410A環保冷媒
完成44F/48F R410A環保冷
DC變頻壓縮機開發
媒迴轉式壓縮機開發
2010
與工研院技術
55F R22渦卷式 完成44F R134a冷媒
合作成立R計畫
壓縮機研發成功 迴轉式壓縮機開發 2014
1989 完成39F R134a冷媒迴
2000
轉式壓縮機開發 完成35F R134a 定頻壓縮機開發
完成39F R410A環保冷媒迴轉 完成39F R290 環保冷媒定頻壓縮機開發
迴轉式壓縮機技術獨立自主研發
式壓縮機開發 完成35F/55F R410A 環保冷媒定頻壓縮機開發
完成39F/48F R22冷媒迴轉式壓縮機開發
完成39F/44F R32 環保冷媒DC變頻壓縮機開發
2006 2011
1995
完成39F/50F R134a冷媒迴轉式壓縮機開發
完成39F R407C環保冷媒DC變頻壓縮機開發
2008
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50F/55F R22迴轉式冷媒壓縮機開發
----- End of picture text -----
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產品銷售市場地區佔有率
2014年度 銷售量 佔比
2014年度 銷售量 同比變化
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其他 歐洲 3.4%
中東
0% [臺灣 ]
1% 東南亞 印度 1.3%
中國 3% 日本
16%
11% 6%
日本 0.3%
印度
2% 臺灣 0.1%
歐洲 其他 -0.5%
23%
中國 -0.7%
東南亞 -0.8%
美洲
中東 -1.2%
38%
美國 -2.0%
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競爭優勢
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成本
----- End of picture text -----
-
全球布局及規模
-
生產效率
-
• 私有化
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----- Start of picture text -----
多元化
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----- Start of picture text -----
開發
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----- Start of picture text -----
• •
市場 精密金屬加工
• 客戶 • 新產品 :
馬達 , 熱泵 ,
除濕機 , 乾衣機 ,
洗碗機。
•
高效節能
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4
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全球空調市場發展預期
銷量（單位：萬台）
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----- Start of picture text -----
16000
全球空調市場冷年銷售推移
成長 13951
13355
12831 13755
13000
12231
成長
12136
10123
10000 調整
成長
8642 [8831 ]
7235 [7644 ]
7000 成長 7695 調整 8121
調整
5887
4686 冷年:即前一年之8月1日~當年之7月31日
5013
4000
01' 02' 03' 04' 05' 06' 07' 08' 09' 10' 11' 12' 13' 14' 15' 16'
----- End of picture text -----*
-
2004年至2006年是中國城市空調普及年，空調銷售至少7000萬台，根據8年至10年的使用週期，這批空調已經 進入高齡階段和超期服役。換代需求有機會拉動2015年度的空調銷量，整體市場規模保持3%左右微增長。
-
聖嬰現象加持-美國國家海洋與大氣管理局(NOAA)的氣候科學家3月12日在最新一期的科技公報上正式宣佈， 2015年平均溫度將會打破去年再創 135 年來最熱紀錄。
資料來源:產業在線
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中國前十大空調行業品牌
銷量（單位：萬台）
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期間 企業 2014冷年 同比增長% 2013冷年 同比增長% 2012冷年
格力 3892.5 3.36% 3766 6.20% 3546
美的 2861 12.73% 2538 0.32% 2530
海爾 934.7 21.79% 767.5 8.63% 706.5
志高 560 8.72% 515.1 7.20% 480.5
TCL 454.9 6.35% 427.73 26.58% 337.9
奧克斯 425.5 -3.30% 440 2.73% 428.3
冷年
累計銷量 科龍 354.8 8.40% 327.3 33.16% 245.8
松下 303 5.37% 287.57 -24.72% 382
LG 283.19 -11.28% 319.2 3.37% 308.8
格蘭仕 240.5 4.07% 231.1 -3.43% 239.3
其他 2644.91 1.28% 2611.5 3.59% 2520.9
總計 12955 - 12231 - 11726
＊冷年即前一年之8月1日~當年之7月31日
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資料來源:產業在線
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前十大壓縮機行業品牌
銷量（單位：萬台）
| 期間 | 企業 | 2014冷年 | 同比增長% | 2013冷年 | 同比增長% | 2012冷年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷年 累計銷量 |
美芝 | 4302.0 | 36.01% | 3163.0 | 20.04% | 2635.0 | |
| 淩達 | 3266.0 | 30.95% | 2494.0 | 19.73% | 2083.0 | ||
| 海立 | 1792.2 | 14.07% | 1571.1 | 2.49% | 1533.0 | ||
| 瑞智 | 1386.0 | 23.75% | 1120.0 | -3.78% | 1164.0 | ||
| 松下 | 1125.0 | 11.61% | 1008.0 | -12.20% | 1148.0 | ||
| 三菱 | 613.0 | 19.03% | 515.0 | -6.87% | 553.0 | ||
LG |
609.0 | -4.55% | 638.0 | -15.16% | 752.0 | ||
| 三星 | 461.0 | -5.53% | 488.0 | -6.33% | 521.0 | ||
| 慶安 | 412.8 | -6.27% | 440.4 | -12.15% | 501.3 | ||
| 華潤三洋 | 353.0 | -4.31% | 368.9 | 3.16% | 357.6 | ||
| 其他 | 571.5 | 44.28% | 396.1 | 4.15% | 380.3 | ||
| 總計 | 14891.5 | 22.04% | 12202.5 | 4.94% | 11628.2 | ||
| ＊冷年:即前一年之8月1日~當年之7月31日 |
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資料來源:產業在線
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全球迴轉式壓縮機品牌出口統計
中國海關統計中，瑞智壓縮機是中國出口品牌第一名。
未來瑞智外銷拓展重點將放在人口紅利高及極具開發潛力的印度、巴西等新興市場。
| 排行 | 企業 | 2014年 | 份額 | 2013年 | 份額 | 2012年 | 份額 | 2011年 | 份額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞智 | 5,533,537 | 23.3% |
6,002,052 |
27.3% |
5,592,859 |
30.3% |
4,207,209 |
24.7% |
| 2 | 廣東美芝 | 3,687,724 | 15.5% |
2,221,389 |
10.1% |
1,176,132 |
6.4% |
1,014,572 |
6.0% |
| 3 | 蘇州三星 | 2,770,584 | 11.6% |
3,055,102 |
13.9% |
2,536,605 |
13.7% |
2,226,970 |
13.1% |
| 4 | LG | 2,732,449 | 11.5% |
2,097,797 |
9.5% |
1,451,186 |
7.9% |
1,482,026 |
8.7% |
| 5 | 上海日立 | 2,420,663 | 10.2% |
2,553,974 |
11.6% |
2,550,173 |
13.8% |
2,942,406 |
17.3% |
| 6 | 松下萬寶 | 1,935,721 | 8.1% |
1,943,320 |
8.8% |
1,831,672 |
9.9% |
1,659,262 |
9.7% |
| 7 | 大金(蘇州) | 933,679 | 3.9% |
626,580 |
2.8% |
656,935 |
3.6% |
570,598 |
3.3% |
| 8 | 三菱電機壓縮機 | 884,201 | 3.7% |
919,445 |
4.2% |
592,818 |
3.2% |
685,623 |
4.0% |
| 9 | 大連三洋 | 282,196 | 1.2% |
248,894 |
1.1% |
261,799 |
1.4% |
208,864 |
1.2% |
| 10 | 美的 | 165,330 | 0.7% |
106,855 |
0.5% |
114,076 |
0.6% |
430,250 |
2.5% |
| 11 | 艾默生(蘇州) | 152,398 | 0.6% |
131,012 |
0.6% |
64,497 |
0.3% |
60,984 |
0.4% |
| 12 | 丹佛斯 | 149,645 | 0.6% |
141,974 |
0.6% |
162,846 |
0.9% |
171,186 |
1.0% |
| 13 | 西安大金 | 131,464 | 0.6% |
135,168 |
0.6% |
128,189 |
0.7% |
111,271 |
0.7% |
| 14 | 格力 | 94,424 | 0.4% |
0 |
0.0% |
83,387 |
0.5% |
30,596 |
0.2% |
| 15 | 華潤三洋 | 53,329 | 0.2% |
45,699 |
0.2% |
57,454 |
0.3% |
95,675 |
0.6% |
| 其他 | 1,863,683 | 7.8% |
1,756,766 |
8.0% |
1,208,165 |
6.5% |
1,148,129 |
6.7% |
|
| 總計 | 23,791,027 | 100.0% |
21,986,027 | 100.0% |
18,468,793 | 100.0% |
17,045,621 | 100.0% |
資料來源：中國海關
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全球市佔率－目標10%以上
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----- Start of picture text -----
台灣
歐洲 39%
北美
12%
30% 東南亞 日本
中國 3%
9%
14%
日本 9%
歐洲 12% 中國
南美 13% 3%
南美
東南亞
14%
13%
北美
30%
台灣
39%
0%
10%
20%
30%
40%
＊資料統計： 2014冷年
＊冷年:即前一年之8月1日~當年之7月31日
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中長期策略發展
尋找創新的應用領域 創造新的市場機會與新的節能產品
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產品發展策略地圖
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----- Start of picture text -----
顛覆性創新
直流無刷馬達
終端應用產品
水泵 儲水設備
(BLDCM)
汽車各類 馬達事業
熱泵熱水器
驅動馬達
變頻驅動控制
定頻/變頻
製冷製熱
壓縮機
節能應用
其他零件
精密加工
汽車零件
精密加工
----- End of picture text -----
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核心事業/產品 開發中事業/產品 未來發展領域
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變頻壓縮機
市場與產品矩陣
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----- Start of picture text -----
28F、20F
1.電腦伺服主機冷卻 5.穿戴式空調衣
2.衛浴空調 6.手提移動式空調
3.纜車空調 7.移動BOX(食物)
4.小型車輛空調
變頻熱泵乾衣機用
熱泵乾衣機用
壓縮機
除濕機用
車頂空調用
壓縮機
壓縮機
家庭空調用
定頻壓縮機 39F 35F
家庭空調用
小型變頻 變頻新冷媒壓縮機
迴轉式壓縮機
----- End of picture text -----
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產能概況
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----- Start of picture text -----
青 島 廠 區
壓 縮 機 900萬
九 江 機 電 園 區
泵 600萬
壓縮機 初期産能 200萬
馬 達 600萬
BLDC
初期産能 150萬
馬達
青島
TCL 惠 州 廠 區
九江
壓 縮 機 600萬
桃園
泵 600萬
惠州 觀 音 廠 區
馬 達 360萬 虎門
泵 300萬
屏東
虎 門 廠 區
屏 東 廠 區
馬 達 500萬
BLDC
初期産能 150萬
馬達
----- End of picture text -----
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營運據點
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----- Start of picture text -----
占地面積: 151,016m [2 ]
占地面積: 29,652m [2 ]
青島廠區：壓縮機生產基地
觀音廠區:營運總部與研發中心
占地面積: 298,149m [2 ]
青島
美國辦事處
九江 桃園
惠州
九江機電園區 印度辦事處 屏東
變頻壓縮機、直流無刷馬達生產基地 虎門
占地面積: 160,000m [2 ]
占地面積: 20,000m [2 ]
TCL惠州廠區：壓縮機生產基地
占地面積: 34,194m [2 ]
屏東廠區：直流無刷馬達生產基地
虎門廠區：壓縮機馬達生產基地
----- End of picture text -----
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研發投入能量
費用（單位：仟元）
| 年份 | 營業 人力 |
研發 人力 |
全集團 人力 |
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 |
68,072 65,001 65,369 91,674103,211 97,203 117,284 155,366 200,854 292,680 421,607 0.89% 0.86% 0.92% 1.13% 1.09% 1.40% 0.93% 0.93% 1.31% 1.78% 2.33% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 研發費用 研發費用佔營收比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 39 |
78 | 2372 | ||
| 2009 | 36 |
81 | 4004 | ||
| 2010 | 36 |
95 | 4412 | ||
| 2011 | 37 |
113 | 4957 | ||
| 2012 | 52 |
157 | 4964 | ||
| 2013 | 60 |
242 | 5565 | ||
| 2014 | 67 |
275 | 5149 |
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每年投入超過2%的研發費用
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節能貢獻指標(ESCI)
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----- Start of picture text -----
300
250
219
200
158 173
148
150
142
100
63
50
27
36
24
0
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
----- End of picture text -----
ESCI=219，代表平均每台瑞智壓縮機節能貢獻 21.9% 當年節電達 2,920,504KW (每台平均消耗功率以850W計，當年銷售1350萬台)
ESCI=Energy Saving Contributed Index 節能貢獻指標, 以此作為一個表達的計量單位 節能貢獻指標=平均每台單位耗電(watt)D*平均節能省電比率B
- 平均節能省電比率B=Sum(該機種節能指數 該機種其年度銷量…所有機種)/C年度所有機種總銷量 平均每台單位耗電(watt)D=估計耗電量(watt)A /當年度所有機種銷售量C
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馬達耗電量約占台灣電力消耗量55%
日本電產 (Nidec)社長永守重信：
50年前帶動工業發展的是鋼鐵業，25年前是半導體業，現在則是電動馬達。
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經營成果
年營收
利潤
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----- Start of picture text -----
(單位: 百萬 臺幣)
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
營收 年度成長
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毛利 凈利
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股東報酬率及資產回報率
現金流量& 資本支出
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(單位: 百萬 臺幣)
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股利政策
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| 每股盈利 (NT$) | 2.03 | 2.14 | 2.02 | 2.3 |
| 現金股利(NT$) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 現金支付率(%) | 59.1 | 70.1 | 74.3 | 87.0 |
| 現金回報率 (%)* | 4.7 | 5.4 | 4.6 | - |
* 以當年除息前股價為準
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2014年度綜合損益表
單位：NT$仟元
| 2014年度 | YoY | 2013年度 | YoY | 2012年度 | YoY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | ％ | ％ | 金額 | ％ | ％ | 金額 | ％ | ％ | |
| 銷貨收入淨額 | 18,126,566 | 100 | 10 | 16,473,387 | 100 | 8 | 15,285,474 | 100 | -9 |
| 銷貨成本 | -14,972,321 | -82.6 | 9 | -13,757,595 | -83.5 | 8.4 | -12,693,681 | -83.0 | -11.9 |
| 銷貨毛利 | 3,154,245 | 17.4 | 16 | 2,715,792 | 16.5 | 4.8 | 2,591,793 | 17.0 | 8.7 |
| 營業費用 | -1,555,026 | -8.6 | 29 | -1,208,512 | -7.3 | 18.3 | -1,021,813 | -6.7 | -1.4 |
| 營業淨利 | 1,599,219 | 8.8 | 6 | 1,507,280 | 9.1 | -4.0 | 1,569,980 | 10.3 | 16.4 |
| 稅前淨利 | 1,741,916 | 9.6 | 12 | 1,558,741 | 9.5 | -0.1 | 1,560,320 | 10.2 | 21.8 |
| 所得稅費用 | -529,239 | -2.9 | 6 | -501,251 | -3.0 | 15.1 | -435,430 | -2.8 | 42.5 |
| 合併總純益 | 1,212,677 | 6.7 | 15 | 1,057,490 | 6.4 | -6.0 | 1,124,890 | 7.4 | 15.3 |
| 每股盈餘(元) | 2.30 | 17 | 1.96 | -8 | 2.14 | 9 |
*財報數字系經由會計師查閱簽證
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2014年度資產負債表
單位：NT$仟元
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ | |
| 現金及約當現金 | 4,598,024 | 21 | 3,328,483 | 17 | 1,929,908 | 11 |
| 應收帳款淨額 | 3,062,321 | 14 | 2,302,949 | 12 | 2,203,424 | 13 |
| 存貨 | 2,116,503 | 10 | 1,963,464 | 10 | 1,462,224 | 9 |
| 固定資產淨額 | 6,112,524 | 29 | 5,661,289 | 29 | 5,737,033 | 34 |
| 資產總計 | 21,388,607 | 100 | 19,813,937 | 100 | 16,914,541 | 100 |
| 流動負債合計 | 9,172,850 | 43 | 8,936,160 | 45 | 7,113,478 | 42 |
| 長期借款 | 949,500 | 4 | 1,192,200 | 6 | 1,452,000 | 9 |
| 負債合計 | 11,079,461 | 52 | 10,830,159 | 55 | 9,084,266 | 54 |
| 股東權益合計 | 10,309,146 | 48 | 8,983,778 | 45 | 7,830,275 | 46 |
*財報數字系經由會計師查閱簽證
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2014年度現金流量表
單位：NT$仟元
2014年度 2013年度 2012年度
金額 金額 金額
期初現金 3,328,483 1,929,908 3,181,014 營運活動之淨現金流入 -56,997 2,063,200 1,224,268 投資活動之淨現金流入 1,068,405 -2,388,182 -1,551,923 短期借款和應付短期票券 576,743 2,192,059 -988,607 長期借款 -303,060 -641,304 697,852 現金股利 -682,142 -662,274 -514,388 其他 666,592 835,076 -118,308 期末現金餘額 4,598,024 3,328,483 1,929,908
*財報數字系經由會計師查閱簽證
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BLDC馬達
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終端應用領域
家庭用/商用 水泵浦
洗碗機噴水/排水泵
空調(分離式、窗機、櫃機) 製氧機 RO逆滲透馬達
空氣清淨機 洗衣機 家電設備 泵浦設備
抽油煙機 吊扇 熱水器
建築物設備 醫療設備
牙科手術工具
供暖、供水、通風系統 負壓傷口治療機馬達 呼吸機
人造器官微電動驅動Sensor 趨動裝置
工業生產設備
特殊應用
汽車產品 磁懸浮列車
(零件/輔助裝置)設備 電動玩具產業
機器人產業
汽車/電動車內所有小 軍事(車載/航母武器彈射器)
輸送帶
型馬達應用，例如:電動
抽油機 工業用攪拌機
窗、雨刷、調節座椅、
PCB/玻璃 鑽孔高速主軸馬達 ABS、方向盤、天窗等
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BLDCM=Brushless direct current motor
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BLDC馬達
終端產品創新升級
下游
瑞展動能
◆風機家電產業
◆動力傳達產業
◆泵浦設備產業
◆加工機具產業
1.產品整合開發與測試認證 2.顛覆性終端產品技術授權及 馬達銷售
3.顛覆性終端產品ODM行銷 4.市場媒合延攬
◆客製化
◆馬達及應用端產品研發 ◆馬達自動化生產 ◆馬達全球銷售據點
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BLDC馬達
市場與產品矩陣
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傳動用途
直驅類 運動控制
導螺桿/皮帶 線性馬達/制動器
流體類
空清馬達 工業用水泵馬達
排油煙機馬達
熱泵熱水器
水泵用馬達
送風機馬達
熱水器
家庭用水
強供扇馬達 吊扇馬達
泵馬達
風扇馬達類
變頻空調用 ACDM
風扇馬達 定頻空調用
風扇馬達
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事業發展經營模式
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定頻 壓縮機 變頻 壓縮機
BLDCM + 高效創新 變頻控制器 冷凝器 + 風扇
全球變頻 室外機模組化
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比空調廠自製產品成本 更具優勢
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創造節能產業的無限可能 成為前瞻節能產品的頂尖提供者
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