Ratos — Major Shareholding Notification 2009

Feb 2, 2009

Ratos AB (publ), Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Org nr/Corp. Id. no. SE 556008-3585 Tel +46 8 700 17 00 Fax +46 8 10 25 59 www.ratos.se

P R E S S M E D D E L A N D E 2 februari 2009

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos majoritetsägare i DIAB

Ratos har slutit avtal om förvärv av upp till ytterligare 48% i intressebolaget DIAB. Säljare är 3i och köpeskillingen för aktieinnehavet uppgår till ca 400 Mkr. Förvärvet innebär att DIAB blir ett dotterbolag till Ratos där Ratos ägarandel kan komma att uppgå till 96%.

DIAB är ett världsledande företag som tillverkar och utvecklar kärnmaterial till kompositkonstruktioner för bl a vingar till vindkraftverk, skrov och däck till båtar samt detaljer till flygplan, tåg, bussar och rymdraketer. Materialet har en unik kombination av egenskaper såsom låg vikt, hög hållfasthet, isolationsförmåga samt kemisk resistens.

Ratos blev ägare i DIAB under 2001. Bolaget har sedan dess haft en kraftig tillväxt där omsättningen har ökat från 693 Mkr till 1 345 Mkr 2007 och rörelseresultatet (EBITA) från 81 Mkr till 260 Mkr.

• Det är glädjande att vi nu får möjlighet att ytterligare investera i DIAB, som vi bedömer har en fortsatt mycket god utvecklingspotential med förutsättningar att väl klara Ratos högt ställda avkastningskrav. Att göra tilläggsinvesteringar i befintliga innehav som vi kan väl är bland de bästa investeringar vi kan göra, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson dagens affär.

Säljaren 3i avyttrar hela sitt aktieinnehav om 48% i DIAB till Ratos samt bolagets minoritetsägare. Beroende på hur stor andel av sitt erbjudande minoriteten tecknar kommer Ratos förvärva mellan 43-48%, varför Ratos ägarandel kommer öka från dagens 48% till mellan 91-96%. Det koncernmässigt bokförda värdet av Ratos innehav i DIAB kommer till följd av dagens affär att öka med upp till 400 Mkr.

Tilläggsförvärvet i DIAB villkoras av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.

För ytterligare information: Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00 Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63

19 februari 2009
2 april 2009
7 maj 2009
20 augusti 2009
5 november 2009

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 11 miljarder kronor och börsvärdet till cirka 17 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Haglöfs, HL Display, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medisize, Scandinavian Business Seating, Superfos och Övriga innehav.