Ratos — M&A Activity 2011

Mar 22, 2011

Ratos AB (publ), Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Org nr/Corp. Id. no. SE 556008-3585 Tel +46 8 700 17 00 Fax +46 8 10 25 59

P R E S S M E D D E L A N D E 22 mars 2011

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

MCC förvärvar Carriers buss-ACverksamhet i Nordamerika

Ratos dotterföretag Mobile Climate Control (MCC) förvärvar Carriers buss-ACverksamhet i Nordamerika för en köpeskilling (Enterprise Value) om 32,1 MUSD (cirka 200 Mkr). Ratos tillskjuter i samband med förvärvet kapital motsvarande cirka 115 Mkr.

Mobile Climate Control (MCC) erbjuder kompletta klimatsystem för tre huvudsakliga kundsegment: bussar, nyttofordon och militärfordon. Cirka 75% av bolagets försäljning sker i Nordamerika och 25% i Europa. De större produktionsanläggningarna finns i Toronto (Kanada), Goshen (USA), Norrtälje (Sverige) samt Wroclaw (Polen).

Den förvärvade verksamheten tillverkar AC-utrustning till stadsbussar, långfärdsbussar och skolbussar. Idag ingår verksamheten i den amerikanska koncernen Carrier Corporation, som är en del av United Technologies Corporation. Förvärvet sker i form av en så kallad inkråmsaffär och den förvärvade verksamhetens produktion kommer att integreras i MCCs anläggningar i Nordamerika. I samband med transaktionen övertar MCC cirka 50 anställda. Verksamheten omsatte 2010 63,5 MUSD.

• MCC har sedan tidigare en stark marknadsposition inom värme till bussegmentet i Nordamerika. Genom förvärvet får MCC även en ledande position inom kyla (AC) och blir en helhetsleverantör av värme/kyla-anläggningar till bussproducenterna. Vi ser stora samordningsmöjligheter och synergier med MCCs befintliga verksamhet i Nordamerika, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Köpeskillingen (Enterprise Value) uppgår till 32,1 MUSD (cirka 200 Mkr) och Ratos tillskjuter i samband med förvärvet kapital motsvarande cirka 115 Mkr. Förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet 2011.

Ratos ägarandel i MCC uppgår till 100%.

För ytterligare information: Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00 Clas Gunneberg, VD MCC, 08-402 21 41 Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos: Årsstämma 2011 5 april 2011 Delårsrapport januari – mars 2011 5 maj 2011 Delårsrapport januari – juni 2011 19 augusti 2011 Delårsrapport januari – september 2011 9 november 2011

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Lindab, Medisize, Mobile Climate Control, SB Seating, Stofa och Övriga innehav. Ratos är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 38 miljarder kronor.