Ratos — M&A Activity 2009

Dec 7, 2009

Ratos AB (publ), Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Org nr/Corp. Id. no. SE 556008-3585 Tel +46 8 700 17 00 Fax +46 8 10 25 59

P R E S S M E D D E L A N D E 7 december 2009

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

EuroMaint gör strategiskt tyskt förvärv

Ratos helägda dotterbolag EuroMaint har tecknat avtal om förvärv av det ledande oberoende tyska tågunderhållsföretaget Rail Service Management Group (RSM). Säljare är Hermann Weise och köpeskillingen uppgår till 18 MEUR (Enterprise Value). Förvärvet innebär att EuroMaint blir den ledande oberoende aktören för tågunderhåll i Europa.

EuroMaint har tecknat avtal om förvärv av tyska RSM som är verksamt inom underhåll av spårburna fordon för gods- och persontransporter i Europa. RSM har en ledande position som oberoende underhållsleverantör i Tyskland och är även etablerat i Holland, Belgien och Polen. Bolagets omsättning 2008 var 94 MEUR med ett rörelseresultat (EBITA) på 5,4 MEUR. Antalet anställda var ca 800.

• Förvärvet av RSM innebär att vi nu skapar en betydande plattform för framtida tillväxt på den växande marknaden för underhåll av fordon för såväl gods- som persontrafik. RSM är en lönsam och välpositionerad aktör med en utmärkt geografisk täckning, säger EuroMaints koncernchef Ole Kjörrefjord.

Ratos förvärvade 2007 EuroMaint, ett av Sveriges ledande företag inom kvalificerade underhållstjänster till spårtrafikbranschen och industrin. Verksamheten bedrivs i de två dotterföretagen EuroMaint Rail (84% av försäljningen) och EuroMaint Industry (16% av försäljningen).

• Redan när vi förvärvade EuroMaint identifierades RSM som ett strategiskt och prioriterat tilläggsförvärv. Det är därför mycket glädjande att nu kunna genomföra detta förvärv och etablera EuroMaint som den ledande oberoende aktören på den växande och alltmer avreglerade europeiska tågunderhållsmarknaden, säger Ratos VD Arne Karlsson

EuroMaint hade 2008 1 750 anställda, en omsättning om 2 300 Mkr och ett rörelseresultat (EBITA) om 122 Mkr. För perioden januari-september 2009 var omsättningen 1 812 Mkr (1 704) och rörelseresultatet 93 Mkr (93).

Ratos tillskjuter i samband med förvärvet kapital motsvarande hela köpeskillingen. Affären är villkorad av konkurrensmyndigheternas godkännande. Ratos ägarandel i EuroMaint uppgår till 100%.

För ytterligare information: Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00 Ole Kjörrefjord, Koncernchef EuroMaint, 070-762 52 00 Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63

Kommande informationstillfällen från Ratos: Bokslutskommuniké 2009 18 februari 2010 Årsstämma 2010 15 april 2010 Delårsrapport januari – mars 2010 6 maj 2010 Delårsrapport januari – juni 2010 20 augusti 2010 Delårsrapport januari – september 2010 4 november 2010

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 15 miljarder kronor och börsvärdet till cirka 29 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, Haglöfs, HL Display, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medisize, Scandinavian Business Seating, Superfos och Övriga innehav.