Ratos — M&A Activity 2007

Jul 23, 2007

Ratos AB (publ), Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Org nr/Corp. Id. no. 556008-3585, Tel +46 8 700 17 00 Fax +46 8 10 25 59 www.ratos.se

P R E S S M E D D E L A N D E 2007-07-23

Ratos förvärvar Contex Holding A/S

Ratos förvärvar 100% av det danska företaget Contex Holding A/S, som är världsledande inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av avancerade två- och tredimensionella bildlösningar. Säljare är EQT (60%) samt ett antal ytterligare investerare. Ratos investering beräknas uppgå till cirka 600 Mkr.

Contex Holding A/S är världsledande inom utveckling och tillverkning av avancerade två- och tredimensionella bildlösningar. Bolaget har tre verksamhetsområden: Contex A/S (50% av försäljningen), som tillverkar scanners och relaterad mjukvara för stora bildformat, Z Corporation (30% av försäljningen), som tillverkar produkter för utskrift av tredimensionella modeller samt Vidar Systems Corporation (20% av försäljningen) som tillverkar produkter för bildframställning för medicinska ändamål. Tillverkning sker i Danmark och i USA och antalet anställda uppgår till 435. Försäljningen sker i över 80 länder där USA svarar för 46%, Europa för 36% och övriga världen för 18%.

Contex har haft en årlig tillväxt (pro forma) om 33% sedan 2004. Omsättningen var 2006 901 Mkr med ett rörelseresultat (EBITA) om 165 Mkr.

• Contex har idag starka marknadspositioner inom samtliga sina produktområden. Vi bedömer att det finns potential för en fortsatt stark tillväxt. Det finns också möjligheter för tilläggsförvärv, inom framförallt 3D-området, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Ratos förvärv av Contex sker till ett företagsvärde (Enterprise Value) om cirka 1 590 Mkr. Ratos förvärvar 100% av Contex vilket finansieras med cirka 600 Mkr i eget kapital från Ratos. Ledande befattningshavare i bolaget kommer att erbjudas att saminvestera med Ratos.

Dagens affär är villkorad av berörda myndigheters godkännande.

För ytterligare information: Arne Karlsson, VD Ratos, 0703-79 79 79 Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 070-719 84 43 Svenn Poulsen, VD Contex Holding, +45-40 71 20 75

Kommande informationstillfällen från Ratos: Delårsrapport januari-juni 21 augusti 2007 Delårsrapport januari-september 9 november 2007 Bokslutskommuniké 2007 21 februari 2008 Årsstämma 2008 9 april 2008

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till knappt 11 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är

Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, DIAB, GS-Hydro, Haendig , Haglöfs, HL Display, HÅG/RH/RBM, Hägglunds Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medifiq Healthcare, Superfos och Övriga innehav.