Ratos — Capital/Financing Update 2007

Nov 28, 2007

Ratos AB (publ), Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Org nr/Corp. Id. no. 556008-3585, Tel +46 8 700 17 00 Fax +46 8 10 25 59 www.ratos.se

P R E S S M E D D E L A N D E 28 november 2007

Informationen är sådan som Ratos ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2007 kl 08.30.

Ratos frigör 500 Mkr genom refinansiering av DIAB

Ratos och 3i har genomfört en refinansiering av DIAB om totalt 1 000 Mkr, varav Ratos erhåller 500 Mkr. Refinansieringen har möjliggjorts av de senaste årens goda utveckling.

DIAB, som till 50% ägs av Ratos, är världsledande inom tillverkning och utveckling av kärnmaterial till konstruktioner för bl a vingar till vindkraftverk, skrov och däck till båtar samt detaljer till flygplan, tåg, bussar och rymdraketer. Kärnmaterialet har en unik kombination av egenskaper såsom låg vikt, hög hållfasthet, isolationsförmåga samt kemisk resistens.

Under de senaste fem åren har DIAB haft en stark omsättnings- och resultattillväxt. För 2006 uppgick omsättningen till 1 205 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) till 258 Mkr.

• DIAB har haft en fantastisk utveckling, vilken nu möjliggör en refinansiering av bolaget. Vi bedömer framtidsutsikterna som fortsatt goda och den refinansiering vi nu gör innebär att bolaget får en mer effektiv kapitalstruktur, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Refinansieringen innebär att det koncernmässigt bokförda värdet för DIAB i Ratos koncernbalansräkning justeras ned med 500 Mkr. Det bokförda värdet kommer därmed, i kombination med vissa andra strukturella förändringar, att uppgå till ca 325 Mkr baserat på det bokförda värdet per den 30 september 2007. För Ratos del innebär refinansieringen ingen resultatmässig effekt.

Refinansieringen av DIAB är villkorad av registrering hos Bolagsverket.

För ytterligare information: Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00 Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63

Kommande informationstillfällen från Ratos: Bokslutskommuniké 2007 21 februari 2008 Årsstämma 2008 9 april 2008 Delårsrapport januari – mars 2008 8 maj 2008 Delårsrapport januari – juni 2008 22 augusti 2008 Delårsrapport januari – september 2008 7 november 2008

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till drygt 11 miljarder kronor och ett börsvärde på ca 30 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, HÅG/RH/RBM, Hägglunds Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medifiq Healthcare, Superfos och Övriga innehav.