Raphas Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Nov 27, 2023

라파스/전환가액의조정/(2023.11.27)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	24,930	20,132
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	802,246	993,443
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) "본 사채" 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 80에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2) 상기 전환사채 전환가의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 2. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 20,006.02 ②1주일 가중산술평균주가 : 20,026.60 ③최근일 가중산술평균주가 : 20,131.79 ④산술평균 [(①+②+③)/3] : 20,054.80 ⑤기준주가 : 20,131.79원(③,④ 중 높은가액) ⑥조정 전 전환가액 : 24,930원 ⑦조정 후 전환가액 : 20,132원 ※ 조정가액 한도(발행가액80%) : 19,944원
5. 조정가액 적용일		2023-11-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. 2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다. 3) 상기 조정 전 전환가액 24,930원은 발행일인 2023년 4월 25일 당시 최초 전환가액입니다.
※ 관련공시		2023-04-25 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-04-27 전환사채권발행결정(제5회차)