Raphas Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Nov 6, 2019

증권발행실적보고서 2.2 주식회사 라파스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019 년 11 월 06 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 라파스
대 표 이 사 :&cr	정 도 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙8로 1길 62(마곡동)
	(전 화) 02-392-3011
	(홈페이지) http://www.raphas.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무이사 (성 명) 이용희
	(전 화) 02-392-3011
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개25,600,000,000

구분	발행총액	비고
주1)

주1)	상장주선인의 의무인수분 38,400주(의무인수금액 768,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019.11.012019.11.042019.11.05

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) DB금융투자(주)1,280,00025,600,000,000100.0주1)1,280,00025,600,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	상장주선인의 의무인수분 38,400주(의무인수금액 768,000,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합256,00020.001256,0005,120,000,0000.121256,0005,120,000,00020.00일반투자자256,00020.009,598208,169,9904,163,399,800,00099.519,533256,0005,120,000,00020.00기관투자자768,00060.0080768,00015,360,000,0000.3780768,00015,360,000,00060.0025,600,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,280,000 | 100.00 | 9,679 | 209,193,990 | 4,183,879,800,000 | 100.00 | 9,614 | 1,280,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 1개월--3개월--768,000100.00768,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	성 명	관계	주식의&cr종류	공모 전		공모 후
보유주식수	지분율	보유주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	정도현	본인	보통주	1,960,000	28.52%	1,960,000	23.93%
김정동	등기	보통주	80,000	1.16%	80,000	0.98%
신주엽	등기	보통주	1,500	0.02%	1,500	0.02%
이용희	미등기	보통주	1,040	0.02%	1,040	0.01%
김영진	친인척	보통주	20,000	0.29%	20,000	0.24%
정원용	친인척	보통주	2,000	0.03%	2,000	0.02%
정원이	친인척	보통주	2,000	0.03%	2,000	0.02%
김영희	처	보통주	47,000	0.68%	47,000	0.57%
정태원	자	보통주	3,000	0.04%	3,000	0.04%
소 계		보통주	2,116,540	30.79%	2,116,540	25.84%
발행주식수	-		-	6,873,016	100.00%	8,191,416	100.00%

주1)	상기 공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분 38,400주가 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일&cr&cr2019년 11월 08일(예정)&cr&cr 2. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2019년 11월 11일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	DB금융투자 홈페이지&cr(http://www.db-fi.com)	2019년 10월 30일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2019년 10월 30일 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 10월 30일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 11월 01일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	DB금융투자 홈페이지&cr(http://www.db-fi.com)	2019년 11월 05일

주)	일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 11월 05일 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 홈페이지에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 02일 (증권신고서)
2019년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2019년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2019년 10월 26일 (증권신고서 효력발생)
2019년 10월 30일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜티라유텍 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 1길 62(마곡동)
(3) DB금융투자㈜ : 본점 - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
다. 투자설명서 제출일: 2019년 10월 02일 (예비투자설명서)
2019년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 10월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 10월 28일 (투자설명서)
2019년 10월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주20,0001,280,00025,600,000,0001,280,00025,600,000,000보통주-----20,0001,280,00025,600,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 25,600,000,000 | 주1) |
| 계 | 25,600,000,000 | 20,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 25,600,000,000 | - |

주1)	상장주선인의 의무인수분 38,400주(의무인수금액 768,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 17,628,436,0006,570,000,0001,401,564,00025,600,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1)	기타는 발행제비용을 포함한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.