AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Raphas Co., Ltd. Capital/Financing Update 2026

Jan 27, 2026

15010_rns_2026-01-27_53009492-fcb2-4892-83c1-8b6b681ab076.html

Capital/Financing Update

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

라파스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2026.01.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	5	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-04-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	19,944
만기일	2026-04-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,459,028,960
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,265,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2026-01-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,573,750,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(PutOption)행사로 인한 만기전 취득 - 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기1. 주당 전환가액은 2024년 6월 27일 시가하락에 의한 refixing된 가액입니다.(최초 주당 전환가액 24,930원) - 상기2. 사채취득금액은 권면금액에 이자가 포함된 금액입니다. (조기상환율 108.5664%) - 상기3. 취득 후 사채의 권면총액은 발행사가 보유한 사채권면 금액을 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2023-04-27 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-04-27 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2024-07-23 전환청구권행사 2024-07-24 전환청구권행사 2024-07-26 전환청구권행사 2024-10-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-01-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-04-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-07-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-10-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득