Raghsa S.A. — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 28, 2020

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES DE RAGHSA S.A. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 16.441 DE LA CNV	PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 16.441 DE LA CNV	PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 16.441 DE LA CNV	PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 16.441 DE LA CNV	PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 16.441 DE LA CNV
1	Emisor:		RAGHSA S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables Simples (garantizadas o no, subordinadas o noyno convertibles en acciones).
3	Fechas autorizaciones CNV del Programa y fecha del levantamiento de condicionamientos (en su caso):		Fecha autorización: 29 de octubre de 2010. Fecha levantamiento de condicionamientos: 5 de noviembre de 2010. Fecha de actualizaciones del Prospecto del Programa: 1 de junio de 2015, 31 de agosto de 2016 y 3 de marzo de 2017. Fechaprórroga deplazo de vigencia: 25 de febrero de 2016.
4	Monto autorizado del Programa:		US$ 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas).-
	Moneda:		Laque se especifique en el Suplemento de Precio aplicable.
	Programa:		Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (garantizadas o no, subordinadas o no y no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U$S250.000.000
5	Fecha de colocación de cada seriey/o clase:		Ver detallepor cada clase.
6	Para elprograma:		US$250.000.000.
	a) Monto nominal colocado total:		US$277.617.840
	b) Monto nominal total en circulación:		US$158.646.840
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		US$217.617.840
7	Precio de colocación de cada seriey/o clase (en %):		Ver detallepor cada clase.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia):		Ver detalle por cada clase.
	Fija		Ver detalle por cada clase.
	Flotante		Ver detalle por cada clase.
	Margen s/ tasa flotante		Ver detallepor cada clase.
9	Fecha de vencimiento del Programa (en meses):		El plazo de vigencia del Programa será de cinco (5) años, a contar a partir del vencimiento del plazo original, que era 5 años desde la fecha de la resolución de la CNVque autorizó la ofertapública del mismo.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada seriey/o clase:		Ver detalle por cada clase.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada seriey/o clase:		Ver detalle por cada clase.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fechaymonto equivalente en U$S):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	Ver detalle por cada clase	Ver detalle por cada clase	Ver detalle por cada clase	Ver detalle por cada clase
13	Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase):		Raghsa S.A. podrá solicitar autorización para el listado y/o negociación de una o más clases y/o series de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el Programa en uno o más mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores del país y/o mercado de valores del exterior, según se especifique en el Suplemento de Precio correspondiente.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		Ver detalle por cada clase
	Fecha		Ver detalle por cada clase

	Monto equivalente en U$S	Ver detalle por cada clase	Ver detalle por cada clase
15	Tipo de garantía del Programa:	Salvo que se detalle lo contrario en el respectivo Suplemento de Precio, las Obligaciones Negociables simples no convertibles constituirán obligaciones directas e incondicionales de RAGHSA con garantía común como cualquier otra deuda quirografaria de la Sociedad y en cuanto a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes y futuras con garantía común sobre su patrimonio y no subordinadas de la Sociedad, excepto en el caso de obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable que no puedan ser omitidos y a excepción de las Obligaciones Negociables que se emitan con garantía especial, fija o flotante. En el caso en que las Obligaciones Negociables se encuentren garantizadas, el rango de la garantía se fijará en el Suplemento de Precio correspondiente a la Clasey/o Serieparticular.
16	Costos y gastos de emisión del Programa (en forma global y TIR):	Comisiones, honorarios y gastos: $45.853.538. TIR: ---.
17	Otros datos:	---
18	Fecha de publicación del Prospecto (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto: el 05/11/2010 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Prospecto: el 01/06/2015 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Prospecto: el 31/08/2016 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Prospecto: el 03/03/2017 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
19	Observaciones:	---

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1
1	Emisor:		RAGHSA S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones
3	Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		27 de enero de 2011.
4	Monto autorizado de la clase:		US$100.000.000.
	Moneda:		Dólares estadounidenses.
	Clase:		1.
5	Fecha de colocación de la clase:		Período Informativo:Comenzó el 28 de enero de 2011 y finalizó el 8 de febrero de 2011. Período de Subasta:tuvo lugar el 9 de febrero de 2011 desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
6	Para la clase:		---
	a) Monto nominal colocado total:		US$100.000.000.
	b) Monto nominal total en circulación:		---
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		US$100.000.000
7	Precio de colocación de la clase (en %):		100%.
8	Tasa de interés de la clase (indicar tasa de referencia):		Tasa fija nominal anual.
	Fija		8,5%.
	Flotante		-
	Margen s/ tasa flotante		-
9	Fecha de vencimiento de la clase (en meses):		72 meses (16 de febrero de 2017).
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de la clase:		16 de agosto de 2011. Posteriormente, periodicidad semestral.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de la clase:		Dos cuotas iguales anuales, pagaderas el 16 de febrero de 2016 y el 16 de febrero de 2017.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde indicar fechaymonto equivalente en U$S):			el inicio de cada u	no de los servicios de amortización e interés,
	Fecha Estimada	Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión		Fecha	Monto amortizado/interés Pagado real
	16/08/2011	Pago intereses Clase I		16/08/2011	4.250.000,-
	16/02/2012	Pago intereses Clase I		16/02/2012	4.250.000,-
	16/08/2012	Pago intereses Clase I		16/08/2012	4.250.000,-
	16/02/2013	Pago intereses Clase I		16/02/2013	4.250.000,-
	16/08/2013	Pago intereses Clase I		16/08/2013	4.250.000,-
	16/02/2014	Pago intereses Clase I		16/02/2014	4.250.000,-
	16/08/2014	Pago intereses Clase I		16/08/2014	4.250.000,-
	16/02/2015	Pago intereses Clase I		16/02/2015	4.250.000,-
	10/07/2015	Pago intereses Clase I		10/07/2015	1.968.192,-
	16/08/2015	Pago intereses Clase I		16/08/2015	1.789.760,-
	16/02/2016	Pago intereses Clase I		16/02/2016	1.789.760,-

	16/02/2016	Amortización capital 1° Cuota Clase I	16/02/2016	21.056.000,-
	16/08/2016	Pago intereses Clase I	16/08/2016	894.880,-
	16/02/2017	Pago intereses Clase I	16/02/2017	894.880,-
	16/02/2017	Amortización capital 2º Cuota Clase I	16/02/2017	21.056.000,-
13	Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en losque lista el Programa, cada seriey/o clase):		Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		---
	Fecha		---
	Monto equivalente en U$S		---
15	Tipo de garantía de la clase:		Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas, no garantizadas y no subordinadas de la Compañía y calificarán en un rango de igualdad, en cuanto a su derecho de pago, con todas las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas de la Compañía, salvopor lo dispuesto de otra formapor ley.
16	Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR):		Comisiones, honorarios y gastos: $8.892.000. TIR: ---.
17	Otros datos:		---
18	Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Suplemento de Precio: el 27/01/2011 en el Boletín Diario de la BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Suscripción: el 27/01/2011 en el Boletín Diario de la BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Resultados: el 9/02/2011 en el Boletín Diario de la BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
19	Observaciones:		---

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 2	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 2	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 2
1	Emisor:		RAGHSA S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones
3	Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		4 de junio de 2015.
4	Monto autorizado de la clase:		US$100.000.000.
	Moneda:		Dólares estadounidenses.
	Clase:		2.
5	Fecha de colocación de la clase:		Período Suscripción:Comenzó el 4 de junio de 2015 y finalizó el 7 de julio de 2015.
6	Para la clase:		---
	a) Monto nominal colocado total:		US$57.888.000.
	b) Monto nominal total en circulación:		US$38.917.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		US$57.888.000
7	Precio de colocación de la clase (en %):		100%.
8	Tasa de interés de la clase (indicar tasa de referencia):		Tasa fija nominal anual.
	Fija		8,5%.
	Flotante		-
	Margen s/ tasa flotante		-
9	Fecha de vencimiento de la clase (en meses):		72 meses (10 dejulio de 2021).
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de la clase:		10 de enero de 2016. Posteriormente, periodicidad semestral.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de la clase:		Dos cuotas iguales anuales, pagaderas el 10 de julio de 2020 y el 10 de julio de 2021.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde indicar fechaymonto equivalente en U$S):			el inicio de cada u	no de los servicios de amortización e interés,
	Fecha Estimada	Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión		Fecha	Monto amortizado/interés Pagado real
	10/01/2016	Pago intereses Clase II		10/01/2016	2.460.240,-
	10/07/2016	Pago intereses Clase II		10/07/2016	2.460.240,-
	10/01/2017	Pago intereses Clase II		10/01/2017	2.460.240,-
	10/07/2017	Pago intereses Clase II		10/07/2017	1.653.972,50
	10/01/2018	Pago intereses Clase II		10/01/2018	1.653.972,50
	10/07/2018	Pago intereses Clase II		10/07/2018	1.653.972,50
	10/01/2019	Pago intereses Clase II		10/01/2019	1.653.972,50
	10/07/2019	Pago intereses Clase II		10/07/2019	1.653.972,50
	10/01/2020	Pago intereses Clase II
	10/07/2020	Pago intereses Clase II
	10/07/2020	Amortización capital 1º Cuota Clase II
	10/01/2021	Pago intereses Clase II
	10/07/2021	Pago intereses Clase II

	10/07/2021	Amortización capital 2º Cuota Clase II
13	Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en losque lista el Programa, cada seriey/o clase):		Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		---
	Fecha		---
	Monto equivalente en U$S		---
15	Tipo de garantía de la clase:		Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas, no garantizadas y no subordinadas de la Compañía y calificarán en un rango de igualdad, en cuanto a su derecho de pago, con todas las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas de la Compañía, salvopor lo dispuesto de otra formapor ley.
16	Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR):		Comisiones, honorarios y gastos: $9.353.544 TIR: --.
17	Otros datos:		---
18	Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Suplemento de Precio: el 04/06/2015 en el Boletín Diario de la BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Suscripción: el 04/06/2015 en el Boletín Diario de la BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso Complementario: el 30/06/2015 en el Boletín Diario de la BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Resultados: el 07/07/2015 en el Boletín Diario de la BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
19	Observaciones:		---

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3
1	Emisor:		RAGHSA S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones
3	Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		3 de marzo de 2017.
4	Monto autorizado de la clase:		US$150.000.000.
	Moneda:		Dólares estadounidenses.
	Clase:		3.
5	Fecha de colocación de la clase:		Serie I: Período de la Oferta Serie I:Comenzó el 6 de marzo de 2017 y finalizó el 7 de julio de 2015. Fecha de Adjudicación Serie I:15 de marzo de 2017. Período. Serie II: Fecha de Vencimiento Original:28 de marzo de 2017 a las 23:59hs, hora de la ciudad de Nueva York.
6	Para la clase:		---
	a) Monto nominal colocado total:		US$119.729.840.
	b) Monto nominal total en circulación:		US$119.729.840
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		US$119.729.840.
7	Precio de colocación de la clase (en %):		Serie I:99,326%. Serie II:100%.
8	Tasa de interés de la clase (indicar tasa de referencia):		Tasa fija nominal anual.
	Fija		7,25%.
	Flotante		-
	Margen s/ tasa flotante		-
9	Fecha de vencimiento de la clase (en meses):		84 meses (21 de marzo de 2024).
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de la clase:		21 de septiembre de 2017. Posteriormente, periodicidad semestral.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de la clase:		Un único pago en la Fecha de Vencimiento.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde indicar fechaymonto equivalente en U$S):				el inicio de cada u	no de los servicios de amortización e interés,
	Fecha Estimada	Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión			Fecha	Monto amortizado/interés Pagado real
	22/09/2017	Pago intereses Clase III			21/09/2017	4.340.206,70
	22/03/2018	Pago intereses Clase III			21/03/2018	4.340.206,70
	22/09/2018	Pago intereses Clase III			21/09/2018	4.340.206,70
	22/03/2019	Pago intereses Clase III			21/03/2019	4.340.206,70
	22/09/2019	Pago intereses Clase III			21/09/2019	4.340.206,70
	22/03/2020	Pago intereses Clase III
	22/09/2020	Pago intereses Clase III
	22/03/2021	Pago intereses Clase III
	22/09/2021	Pago intereses Clase III

	22/03/2022	Pago intereses Clase III
	22/09/2022	Pago intereses Clase III
	22/03/2023	Pago intereses Clase III
	22/09/2023	Pago intereses Clase III
	22/03/2024	Pago intereses Clase III
	22/03/2024	Amortización capital Clase III
13	Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en losque lista el Programa, cada seriey/o clase):		Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		---
	Fecha		---
	Monto equivalente en U$S		---
15	Tipo de garantía de la clase:		Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas, no garantizadas y no subordinadas de la Compañía y calificarán en un rango de igualdad, en cuanto a su derecho de pago, con todas las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas de la Compañía, salvopor lo dispuesto de otra formapor ley.
16	Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR):		Comisiones, honorarios y gastos: $27.607.994. TIR: --.
17	Otros datos:		---
18	Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Suplemento de Precio: el 03/03/2017 en el Boletín Diario de la BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Suscripción: el 03/03/2017 en el Boletín Diario de la BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso Complementario: el 10/03/2017 en el Boletín Diario de la BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso Rectificatorio: el 13/03/2017 en el Boletín Diario de la BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Resultados Serie I: el 15/03/2017 en el Boletín Diario de la BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Resultados Serie II: el 17/03/2017 en el Boletín Diario de la BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Resultados Serie II: el 29/03/2017 en el Boletín Diario de la BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
19	Observaciones:		---

PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 17.978 DE LA CNV	PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 17.978 DE LA CNV	PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 17.978 DE LA CNV	PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 17.978 DE LA CNV	PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 17.978 DE LA CNV
1	Emisor:		RAGHSA S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones negociables simples convertibles o no en acciones, a corto, mediano o largoplazo, subordinadas o no, con o singarantía.
3	Fechas autorizaciones CNV del Programa y fecha del levantamiento de condicionamientos (en su caso):		Fecha autorización: 25 de febrero de 2016. Fecha levantamiento de condicionamientos: 7 de septiembre de 2016.
4	Monto autorizado del Programa:		US$ 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas).-
	Moneda:		Laque se especifique en el Suplemento de Precio aplicable.
	Programa:		Programa de Emisión de Obligaciones Negociables por un Valor Nominal de hasta U$S250.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
5	Fecha de colocación de cada seriey/o clase:		Ver detalle por cada clase.
6	Para elprograma:		US$250.000.000.-
	a) Monto nominal colocado total:		----
	b) Monto nominal total en circulación:		----
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		----
7	Precio de colocación de cada seriey/o clase (en %):		Ver detallepor cada clase.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia):		Ver detalle por cada clase.
	Fija		Ver detalle por cada clase.
	Flotante		Ver detalle por cada clase.
	Margen s/ tasa flotante		Ver detallepor cada clase.
9	Fecha de vencimiento del Programa (en meses):		El plazo de duración del Programa, dentro del cual podrán emitirse las Obligaciones Negociables, será de (5) cinco años contados desde la fecha de la autorización de ofertapública otorgadapor la CNV.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada seriey/o clase:		Ver detalle por cada clase.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada seriey/o clase:		Ver detalle por cada clase.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fechaymonto equivalente en U$S):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	Ver detalle por cada clase	Ver detalle por cada clase	Ver detalle por cada clase	Ver detalle por cada clase
13	Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase):		Raghsa S.A. podrá solicitar autorización para el listado y/o negociación de una o más clases y/o series de Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa en uno o más mercado de valores autorizados por la CNV del país, según se especifique en el Suplemento de Precio correspondiente.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		Ver detalle por cada clase
	Fecha		Ver detalle por cada clase
	Monto equivalente en U$S		Ver detalle por cada clase
15	Tipo de garantía del Programa:		Las Obligaciones Negociables constituirán, en principio, y salvo que el respectivo Suplemento de Precio establezca lo contrario, obligaciones simples, directas, incondicionales, con garantía común y no subordinadas de la Emisora. El Suplemento de Precio podrá establecer para una determinada clase y/o serie de Obligaciones Negociables, que éstas cuenten con garantías o que sean subordinadas.

		Las Obligaciones Negociables de una determinada clase y/o serie con garantía común no tendrán el beneficio de los bienes afectados a garantías especiales, reales, flotantes, fiduciarias u otras garantías de cualquier otra deuda de la Emisora, incluyendo Obligaciones Negociables de otras clasesy/o seriesgarantizadas.
16	Costos y gastos de emisión del Programa (en forma global yTIR):	$45.853.538
17	Otros datos:	---
18	Fecha de publicación del Prospecto (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto: el 07/09/2016 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
19	Observaciones:	---