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Raghsa S.A. — Interim / Quarterly Report 2026
Apr 20, 2026
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Interim / Quarterly Report
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INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES DE RAGHSA S.A. AL 31 DE MARZO DE 2026
| PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 16.441 DE LA CNV | PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 16.441 DE LA CNV | PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 16.441 DE LA CNV | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emisor: | RAGHSA S.A. | ||
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones Negociables Simples (garantizadas o no, subordinadas o no y no convertibles en acciones). |
||
| 3 | Fechas autorizaciones CNV del Programa y fecha del levantamiento de condicionamientos (en su caso): |
Fecha autorización: 29 de octubre de 2010. Fecha levantamiento de condicionamientos: 5 de noviembre de 2010. Fecha de actualizaciones del Prospecto del Programa: 1 de junio de 2015, 31 de agosto de 2016, 3 de marzo de 2017, 9 de marzo de 2020 y 9 de noviembre de 2020. Fecha prórroga de plazo de vigencia: 25 de febrero de 2016. Fecha de prórroga de plazo de vigencia y aumento del monto de US$ 250.000.000 a US$ 500.000.000: 2 de noviembre de 2020. Fecha de prórroga de plazo de vigencia: 1 de diciembre de 2025. |
||
| 4 | Monto autorizado del Programa: | US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas). | ||
| Moneda: | La que se especifique en el Suplemento de Precio aplicable. | |||
| Programa: | Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (garantizadas o no, subordinadas o no y no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U$S500.000.000. |
|||
| 5 | Fecha de colocación de cada serie y/o clase: | Ver detalle por cada clase. | ||
| 6 | Para el programa: | US$500.000.000. | ||
| a) Monto nominal colocado total: | US$451.442.379. | |||
| b) Monto nominal total en circulación: | US$118.519.276. | |||
| c) Monto total neto ingresado a la emisora: | US$217.617.840. | |||
| 7 | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): | Ver detalle por cada clase. | ||
| 8 | Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia): |
Ver detalle por cada clase. | ||
| Fija | Ver detalle por cada clase. | |||
| Flotante | Ver detalle por cada clase. | |||
| Margen s/ tasa flotante | Ver detalle por cada clase. | |||
| 9 | Fecha de vencimiento del Programa (en meses): | El plazo de vigencia del Programa será de cinco (5) años, a contar a partir del vencimiento de la segunda prórroga de cinco (5) años del plazo original, por lo que vencerá el 29 de octubre de 2030. |
||
| 10 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
Ver detalle por cada clase. | ||
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
Ver detalle por cada clase. | ||
| 12 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S): |
clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e | ||
| Fecha | Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés pagado real | |
| Ver detalle por cada clase |
Ver detalle por cada clase | Ver detalle por cada clase |
Ver detalle por cada clase | |
| 13 | Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase): |
Raghsa S.A. podrá solicitar autorización para el listado y/o negociación de una o más clases y/o series de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el Programa en uno o más mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores del país y/o mercado de valores del exterior, según se especifique en el Suplemento de Precio correspondiente. |
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
Ver detalle por cada clase. |
|---|---|---|
| Fecha | Ver detalle por cada clase. | |
| Monto equivalente en U$S | Ver detalle por cada clase. | |
| 15 | Tipo de garantía del Programa: | Salvo que se detalle lo contrario en el respectivo Suplemento de Prospecto, las Obligaciones Negociables simples no convertibles constituirán obligaciones directas e incondicionales de RAGHSA con garantía común como cualquier otra deuda quirografaria de la Sociedad y en cuanto a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes y futuras con garantía común sobre su patrimonio y no subordinadas de la Sociedad, excepto en el caso de obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable que no puedan ser omitidos y a excepción de las Obligaciones Negociables que se emitan con garantía especial, fija o flotante. En el caso en que las Obligaciones Negociables se encuentren garantizadas, el rango de la garantía se fijará en el Suplemento de Prospecto correspondiente a la Clase y/o Serie particular. |
| 16 | Costos y gastos de emisión del Programa (en forma global y TIR): |
Comisiones, honorarios y gastos: $130.454.165. TIR: ---. |
| 17 | Otros datos: | --- |
| 18 | Fecha de publicación del Prospecto (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
Prospecto: el 05/11/2010 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Prospecto: el 01/06/2015 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Prospecto: el 31/08/2016 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Prospecto: el 03/03/2017 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Prospecto: el 09/03/2020 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Prospecto: el 09/11/2020 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Prospecto: el 19/12/2022 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Prospecto: el 21/02/2024 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Prospecto: el 06/11/2024 en el Boletín Diario de la BCBA,en lapágina |
| web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Prospecto: el 03/12/2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). |
||
|---|---|---|
| 19 | Observaciones: | --- |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emisor: | RAGHSA S.A. | |||
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones. | |||
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
02 de abril de 2020. | |||
| 4 | Monto autorizado de la clase: | US$ 78.917.000. | |||
| Moneda: | Dólares estadounidenses. | ||||
| Clase: | 4. | ||||
| 5 | Fecha de colocación de la clase: | 11 de mayo de 2020. | |||
| 6 | Para la clase: | --- | |||
| a) Monto nominal colocado total: |
US$ 58.342.000. | ||||
| b) Monto nominal total en circulación: |
US$ 9.636.737. | ||||
| c) Monto total neto ingresado a la emisora: |
US$ 58.342.000. | ||||
| 7 | Precio de colocación de la clase (en %): | 100% del valor nominal. | |||
| 8 | Tasa de interés de la clase (indicar tasa de referencia): | Tasa fija nominal anual. | |||
| Fija | 8,50%. | ||||
| Flotante | - | ||||
| Margen s/ tasa flotante | - | ||||
| 9 | Fecha de vencimiento de la clase (en meses): | 84 meses (4 de mayo de 2027). | |||
| 10 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de la clase: |
4 de noviembre de 2020. Posteriormente, periodicidad semestral. | |||
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de la clase: |
Un único pago en la Fecha de Vencimiento. | |||
| 12 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada u indicar fecha y monto equivalente en U$S): |
no de los servicios de amortización e interés, | |||
| Fecha Estimada |
Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés Pagado real |
||
| 04/11/2020 | Pago intereses Clase IV | 04/11/2020 | 2.383.108,64 | ||
| 04/05/2021 | Pago intereses Clase IV | 04/05/2021 | 2.479.535 | ||
| 04/11/2021 | Pago intereses Clase IV | 04/11/2021 | 2.479.535 | ||
| 04/05/2022 | Pago intereses Clase IV | 04/05/2022 | 2.479.535 |
| 04/11/2022 | Pago intereses Clase IV | 04/11/2022 | 2.479.535 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | Pago intereses Clase IV | 04/05/2023 | 2.479.535 | |
| 04/11/2023 | Pago intereses Clase IV | 03/11/2023 | 2.479.535 | |
| 04/05/2024 | Pago intereses Clase IV | 04/05/2024 | 2.479.535 | |
| 04/11/2024 | Pago intereses Clase IV | 04/11/2024 | 2.479.535 | |
| 11/12/2024 | Cancelaciones por otros conceptos | 11/12/2024 | 48.705.263 | |
| 04/05/2025 | Pago intereses Clase IV | 04/05/2025 | 409.561,32 | |
| 04/11/2025 | Pago intereses Clase IV | 04/11/2025 | 409.561,32 | |
| 04/05/2026 | Pago intereses Clase IV | |||
| 04/11/2026 | Pago intereses Clase IV | |||
| 04/05/2027 | Pago intereses Clase IV | |||
| 04/05/2027 | Amortización capital Clase IV | |||
| 13 | Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase): |
Listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. |
||
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
--- | ||
| Fecha | --- | |||
| Monto equivalente en U$S | --- | |||
| 15 | Tipo de garantía de la clase: | Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas, no garantizadas y no subordinadas de la Compañía y calificarán en un rango de igualdad, en cuanto a su derecho de pago, con todas las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas de la Compañía, salvo por lo dispuesto de otra forma por ley. |
||
| 16 | Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): | Comisiones, honorarios y gastos: U$S 607.076. TIR: --. |
||
| 17 | Otros datos: | --- | ||
| 18 | Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
Suplemento de Precio: el 02/04/2020 en el Boletín Diario de la BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Suscripción: el 02/04/2020 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Oferta de Canje Voluntaria: el 02/04/2020 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso Complementario: el 01/04/2020 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Resultados Serie IV: el 06/05/2020 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, yen lapágina web |
| institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). | ||
|---|---|---|
| 19 | Observaciones: | --- |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emisor: | RAGHSA S.A. | |||
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones. | |||
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
19 de diciembre de 2022. | |||
| 4 | Monto autorizado de la clase: | US$ 91.891.840. | |||
| Moneda: | Dólares estadounidenses. | ||||
| Clase: | 5. | ||||
| 5 | Fecha de colocación de la clase: | 24 de abril de 2023. | |||
| 6 | Para la clase: | --- | |||
| a) Monto nominal colocado total: |
US$ 56.777.276. | ||||
| b) Monto nominal total en circulación: |
US$ 56.777.276. | ||||
| c) Monto total neto ingresado a la emisora: |
US$ 56.777.276. | ||||
| 7 | Precio de colocación de la clase (en %): | 100% del valor nominal. | |||
| 8 | Tasa de interés de la clase (indicar tasa de referencia): | Tasa fija nominal anual. | |||
| Fija | 8,25%. | ||||
| Flotante | - | ||||
| Margen s/ tasa flotante | - | ||||
| 9 | Fecha de vencimiento de la clase (en meses): | 84 meses (24 de abril de 2030). | |||
| 10 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de la clase: |
24 de octubre de 2023. Posteriormente, periodicidad semestral. | |||
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de la clase: |
Un único pago en la Fecha de Vencimiento. | |||
| 12 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada u indicar fecha y monto equivalente en U$S): |
no de los servicios de amortización e interés, | |||
| Fecha Estimada |
Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés Pagado real |
||
| 24/10/2023 | Pago intereses Clase V | 24/10/2023 | 2.342.062,64 | ||
| 24/04/2024 | Pago intereses Clase V | 24/04/2024 | 2.342.062,64 | ||
| 24/10/2024 | Pago intereses Clase V | 24/10/2024 | 2.342.062,64 | ||
| 24/04/2025 | Pago intereses Clase V | 24/04/2025 | 2.342.062,64 | ||
| 24/10/2025 | Pago intereses Clase V | 24/10/2025 | 2.342.062,64 | ||
| 24/04/2026 | Pago intereses Clase V | ||||
| 24/10/2026 | Pago intereses Clase V | ||||
| 24/04/2027 | Pago intereses Clase V | ||||
| 24/10/2027 | Pago intereses Clase V | ||||
| 24/04/2028 | Pago intereses Clase V | ||||
| 24/10/2028 | Pago intereses Clase V | ||||
| 24/04/2029 | Pago intereses Clase V | ||||
| 24/10/2029 | Pago intereses Clase V |
| 24/04/2030 | Pago intereses Clase V | |||
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2030 | Amortización capital Clase V | |||
| 13 | Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase): |
Listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. |
||
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
--- | ||
| Fecha | --- | |||
| Monto equivalente en U$S | --- | |||
| 15 | Tipo de garantía de la clase: | Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas, no garantizadas y no subordinadas de la Compañía y calificarán en un rango de igualdad, en cuanto a su derecho de pago, con todas las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas de la Compañía, salvo por lo dispuesto de otra forma por ley. |
||
| 16 | Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): | Comisiones, honorarios y gastos: U$S 460.209. TIR: --. |
||
| 17 | Otros datos: | --- | ||
| 18 | Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
Suplemento de Precio: el 17/03/2023 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Suscripción: el 17/03/2023 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Modificación a la Oferta: el 21/03/2023 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso Complementario: el 21/03/2023 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Prórroga a la Oferta: el 14/04/2023 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Resultados Serie V: el 21/04/2023 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). |
||
| 19 | Observaciones: | --- |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emisor: | RAGHSA S.A. | |||
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones. | |||
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
21 de febrero de 2024. | |||
| 4 | Monto autorizado de la clase: | US$ 10.000.000. | |||
| Moneda: | Dólares estadounidenses. | ||||
| Clase: | 6. | ||||
| 5 | Fecha de colocación de la clase: | 11 de abril de 2024. | |||
| 6 | Para la clase: | --- | |||
| a) Monto nominal colocado total: |
US$ 10.000.000. | ||||
| b) Monto nominal total en circulación: |
US$ 3.400.000. | ||||
| c) Monto total neto ingresado a la emisora: |
US$ 10.000.000. | ||||
| 7 | Precio de colocación de la clase (en %): | 100% del valor nominal. | |||
| 8 | Tasa de interés de la clase (indicar tasa de referencia): | Tasa fija nominal anual. | |||
| Fija | 5,98%. | ||||
| Flotante | - | ||||
| Margen s/ tasa flotante | - | ||||
| 9 | Fecha de vencimiento de la clase (en meses): | 24 meses (11 de abril de 2026). | |||
| 10 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de la clase: |
Fechas de pago de intereses de las Obligaciones Negociables Clase VI: serán el 11 de octubre de 2024, 11 de abril de 2025, 11 de octubre de 2025 y 11 de abril de 2026. |
|||
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de la clase: |
El capital de las Obligaciones Negociables se abonará en tres cuotas en las siguientes fechas: (i) el 11 de abril de 2025, una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables, (ii) el 11 de octubre 2025, una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables, y (iii) el 11 de abril de 2026, una suma equivalente al 34% del capital original de las Obligaciones Negociables. |
|||
| 12 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada u indicar fecha y monto equivalente en U$S): |
no de los servicios de amortización e interés, | |||
| Fecha Estimada |
Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés Pagado real |
||
| 11/10/2024 | Pago intereses Clase VI | 11/10/2024 | 299.819,18 | ||
| 11/04/2025 | Pago intereses Clase VI | 11/04/2025 | 298.180,82 | ||
| 11/04/2025 | Amortización capital Clase VI | 11/04/2025 | 3.300.000 | ||
| 11/10/2025 | Pago intereses Clase VI | 11/10/2025 | 199.781,15 |
| 11/10/2025 | Amortización capital Clase VI | 11/10/2025 | 3.300.000 | |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | Pago intereses Clase VI | |||
| 11/04/2026 | Amortización capital Clase VI | |||
| 13 | Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase): |
Listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. |
||
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
--- | ||
| Fecha | --- | |||
| Monto equivalente en U$S | --- | |||
| 15 | Tipo de garantía de la clase: | Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas, no garantizadas y no subordinadas de la Compañía y calificarán en un rango de igualdad, en cuanto a su derecho de pago, con todas las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas de la Compañía, salvo por lo dispuesto de otra forma por ley. |
||
| 16 | Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): | Comisiones, honorarios y gastos: U$S 79.900. TIR: --. |
||
| 17 | Otros datos: | --- | ||
| 18 | Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
Suplemento de Precio: el 03/04/2024 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Suscripción: el 03/04/2024 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso Complementario: el 04/04/2024 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Resultados Serie VI: el 09/04/2024 en el Boletín Diario de ByMA, yen lapágina web de la CNV(www.cnv.gob.ar), |
| sección “Información Financiera”, y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). |
||
|---|---|---|
| 19 | Observaciones: | --- |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emisor: | RAGHSA S.A. | |||
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones. | |||
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
6 de noviembre de 2024. | |||
| 4 | Monto autorizado de la clase: | US$ 48.705.263. | |||
| Moneda: | Dólares estadounidenses. | ||||
| Clase: | 7. | ||||
| 5 | Fecha de colocación de la clase: | 11 de diciembre de 2024. | |||
| 6 | Para la clase: | --- | |||
| a) Monto nominal colocado total: |
US$ 48.705.263. | ||||
| b) Monto nominal total en circulación: |
US$ 48.705.263. | ||||
| c) Monto total neto ingresado a la emisora: |
US$ 48.705.263. | ||||
| 7 | Precio de colocación de la clase (en %): | 100% del valor nominal. | |||
| 8 | Tasa de interés de la clase (indicar tasa de referencia): | Tasa fija nominal anual. | |||
| Fija | 8,50%. | ||||
| Flotante | - | ||||
| Margen s/ tasa flotante | - | ||||
| 9 | Fecha de vencimiento de la clase (en meses): | 96 meses (11 de diciembre de 2032). | |||
| 10 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de la clase: |
11 de junio de 2025. Posteriormente, periodicidad semestral. | |||
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de la clase: |
Un único pago en la Fecha de Vencimiento. | |||
| 12 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada u indicar fecha y monto equivalente en U$S): |
no de los servicios de amortización e interés, | |||
| Fecha Estimada |
Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés Pagado real |
||
| 11/06/2025 | Pago intereses Clase VII | 11/06/2025 | 2.069.973,68 | ||
| 11/12/2025 | Pago intereses Clase VII | 11/12/2025 | 2.069.973,68 | ||
| 11/06/2026 | Pago intereses Clase VII | ||||
| 11/12/2026 | Pago intereses Clase VII | ||||
| 11/06/2027 | Pago intereses Clase VII | ||||
| 11/12/2027 | Pago intereses Clase VII | ||||
| 11/06/2028 | Pago intereses Clase VII | ||||
| 11/12/2028 | Pago intereses Clase VII |
| 11/06/2029 | Pago intereses Clase VII | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2029 | Pago intereses Clase VII | |||
| 11/06/2030 | Pago intereses Clase VII | |||
| 11/12/2030 | Pago intereses Clase VII | |||
| 11/06/2031 | Pago intereses Clase VII | |||
| 11/12/2031 | Pago intereses Clase VII | |||
| 11/06/2032 | Pago intereses Clase VII | |||
| 11/12/2032 | Pago intereses Clase VII | |||
| 11/12/2032 | Amortización capital Clase VII | |||
| 13 | Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase): |
Listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. |
||
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
--- | ||
| Fecha | --- | |||
| Monto equivalente en U$S | --- | |||
| 15 | Tipo de garantía de la clase: | Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas, no garantizadas y no subordinadas de la Compañía y calificarán en un rango de igualdad, en cuanto a su derecho de pago, con todas las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas de la Compañía, salvo por lo dispuesto de otra forma por ley. |
||
| 16 | Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): | Comisiones, honorarios y gastos: U$S 294.119. TIR: --. |
||
| 17 | Otros datos: | --- | ||
| 18 | Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
Suplemento de Precio: el 08/11/2024 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Suscripción: el 08/11/2024 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso Complementario: el 05/12/2024 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Anuncio de Resultados relacionados con la Oferta de Canje de las Obligaciones Negociables Clase IV por las Obligaciones Negociables Clase VII: el 10/12/2024 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, yen lapágina web institucional |
| RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). Aviso de Resultados Serie VII: el 10/12/2024 en el Boletín Diario de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, y en la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar). |
||
|---|---|---|
| 19 | Observaciones: | --- |
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