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Raghsa S.A. Interim / Quarterly Report 2026

Apr 20, 2026

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Interim / Quarterly Report

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INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES DE RAGHSA S.A. AL 31 DE MARZO DE 2026

PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 16.441 DE LA CNV PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 16.441 DE LA CNV PROGRAMA CREADO POR RESOLUCIÓN N° 16.441 DE LA CNV
1 Emisor: RAGHSA S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Simples (garantizadas o no, subordinadas o
no y no convertibles en acciones).
3 Fechas autorizaciones CNV del Programa y fecha del
levantamiento de condicionamientos (en su caso):
Fecha autorización: 29 de octubre de 2010.
Fecha levantamiento de condicionamientos: 5 de noviembre de 2010.
Fecha de actualizaciones del Prospecto del Programa: 1 de junio de
2015, 31 de agosto de 2016, 3 de marzo de 2017, 9 de marzo de 2020
y 9 de noviembre de 2020.
Fecha prórroga de plazo de vigencia: 25 de febrero de 2016.
Fecha de prórroga de plazo de vigencia y aumento del monto de US$ 250.000.000 a US$ 500.000.000: 2 de noviembre de 2020.
Fecha de prórroga de plazo de vigencia: 1 de diciembre de 2025.
4 Monto autorizado del Programa: US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Moneda: La que se especifique en el Suplemento de Precio aplicable.
Programa: Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples
(garantizadas o no, subordinadas o no y no convertibles en acciones)
por un valor nominal de hasta U$S500.000.000.
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: Ver detalle por cada clase.
6 Para el programa: US$500.000.000.
a) Monto nominal colocado total: US$451.442.379.
b) Monto nominal total en circulación: US$118.519.276.
c) Monto total neto ingresado a la emisora: US$217.617.840.
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): Ver detalle por cada clase.
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de
referencia):
Ver detalle por cada clase.
Fija Ver detalle por cada clase.
Flotante Ver detalle por cada clase.
Margen s/ tasa flotante Ver detalle por cada clase.
9 Fecha de vencimiento del Programa (en meses): El plazo de vigencia del Programa será de cinco (5) años, a contar a
partir del vencimiento de la segunda prórroga de cinco (5) años del
plazo original, por lo que vencerá el 29 de octubre de 2030.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en
meses de cada serie y/o clase:
Ver detalle por cada clase.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en
meses de cada serie y/o clase:
Ver detalle por cada clase.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y
interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e
Fecha Monto amortizado/interés s/
condiciones de emisión
Fecha Monto amortizado/interés pagado real
Ver detalle por cada
clase
Ver detalle por cada clase Ver detalle por cada
clase
Ver detalle por cada clase
13 Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de
Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada
serie y/o clase):
Raghsa S.A. podrá solicitar autorización para el listado y/o
negociación de una o más clases y/o series de Obligaciones
Negociables a emitirse bajo el Programa en uno o más mercados
autorizados por la Comisión Nacional de Valores del país y/o mercado
de valores del exterior, según se especifique en el Suplemento de
Precio correspondiente.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Ver detalle por cada clase.
Fecha Ver detalle por cada clase.
Monto equivalente en U$S Ver detalle por cada clase.
15 Tipo de garantía del Programa: Salvo que se detalle lo contrario en el respectivo Suplemento de
Prospecto, las Obligaciones Negociables simples no convertibles
constituirán obligaciones directas e incondicionales de RAGHSA con
garantía común como cualquier otra deuda quirografaria de la
Sociedad y en cuanto a la prioridad de pago, estarán en un pie de
igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras
obligaciones presentes y futuras con garantía común sobre su
patrimonio y no subordinadas de la Sociedad, excepto en el caso de
obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley
aplicable que no puedan ser omitidos y a excepción de las
Obligaciones Negociables que se emitan con garantía especial, fija o
flotante. En el caso en que las Obligaciones Negociables se
encuentren garantizadas, el rango de la garantía se fijará en el
Suplemento de Prospecto correspondiente a la Clase y/o Serie
particular.
16 Costos y gastos de emisión del Programa (en forma global
y TIR):
Comisiones, honorarios y gastos: $130.454.165.
TIR: ---.
17 Otros datos: ---
18 Fecha de publicación del Prospecto (indicar lugar y fecha
de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):
Prospecto: el 05/11/2010 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires (la “BCBA”), en la página web de la CNV
(www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, y en la página
web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Prospecto: el 01/06/2015 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página
web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”,
en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el
“MAE”)
y
en
la
página
web
institucional
RAGHSA
S.A.
(www.raghsa.com.ar).
Prospecto: el 31/08/2016 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página
web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”,
en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional
RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Prospecto: el 03/03/2017 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página
web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”,
en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional
RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Prospecto: el 09/03/2020 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página
web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”,
en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional
RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Prospecto: el 09/11/2020 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página
web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”,
en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional
RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Prospecto: el 19/12/2022 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página
web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”,
en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional
RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Prospecto: el 21/02/2024 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página
web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”,
en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional
RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Prospecto: el 06/11/2024 en el Boletín Diario de la BCBA,en lapágina
web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”,
en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional
RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Prospecto: el 03/12/2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en la página
web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”,
en el Boletín Electrónico del MAE y en la página web institucional
RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
19 Observaciones: ---
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4
1 Emisor: RAGHSA S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones.
3 Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y
fecha del levantamiento de condicionamientos, en su
caso):
02 de abril de 2020.
4 Monto autorizado de la clase: US$ 78.917.000.
Moneda: Dólares estadounidenses.
Clase: 4.
5 Fecha de colocación de la clase: 11 de mayo de 2020.
6 Para la clase: ---
a)
Monto nominal colocado total:
US$ 58.342.000.
b)
Monto nominal total en circulación:
US$ 9.636.737.
c)
Monto total neto ingresado a la emisora:
US$ 58.342.000.
7 Precio de colocación de la clase (en %): 100% del valor nominal.
8 Tasa de interés de la clase (indicar tasa de referencia): Tasa fija nominal anual.
Fija 8,50%.
Flotante -
Margen s/ tasa flotante -
9 Fecha de vencimiento de la clase (en meses): 84 meses (4 de mayo de 2027).
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en
meses de la clase:
4 de noviembre de 2020. Posteriormente, periodicidad semestral.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en
meses de la clase:
Un único pago en la Fecha de Vencimiento.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada u
indicar fecha y monto equivalente en U$S):
no de los servicios de amortización e interés,
Fecha
Estimada
Monto amortizado/interés
Según condiciones de emisión
Fecha Monto amortizado/interés
Pagado real
04/11/2020 Pago intereses Clase IV 04/11/2020 2.383.108,64
04/05/2021 Pago intereses Clase IV 04/05/2021 2.479.535
04/11/2021 Pago intereses Clase IV 04/11/2021 2.479.535
04/05/2022 Pago intereses Clase IV 04/05/2022 2.479.535
04/11/2022 Pago intereses Clase IV 04/11/2022 2.479.535
04/05/2023 Pago intereses Clase IV 04/05/2023 2.479.535
04/11/2023 Pago intereses Clase IV 03/11/2023 2.479.535
04/05/2024 Pago intereses Clase IV 04/05/2024 2.479.535
04/11/2024 Pago intereses Clase IV 04/11/2024 2.479.535
11/12/2024 Cancelaciones por otros conceptos 11/12/2024 48.705.263
04/05/2025 Pago intereses Clase IV 04/05/2025 409.561,32
04/11/2025 Pago intereses Clase IV 04/11/2025 409.561,32
04/05/2026 Pago intereses Clase IV
04/11/2026 Pago intereses Clase IV
04/05/2027 Pago intereses Clase IV
04/05/2027 Amortización capital Clase IV
13 Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o
Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase):
Listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y negociación
en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones
(Aclarar por cada clase si existen incumplimientos en los pagos
o refinanciaciones o conversiones):
---
Fecha ---
Monto equivalente en U$S ---
15 Tipo de garantía de la clase: Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas,
no garantizadas y no subordinadas de la Compañía y calificarán
en un rango de igualdad, en cuanto a su derecho de pago, con
todas las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas
de la Compañía, salvo por lo dispuesto de otra forma por ley.
16 Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): Comisiones, honorarios y gastos: U$S 607.076.
TIR: --.
17 Otros datos: ---
18 Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha
de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):
Suplemento de Precio: el 02/04/2020 en el Boletín Diario de la
BCBA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección
Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en
la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Aviso de Suscripción: el 02/04/2020 en el Boletín Diario de
ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección
Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en
la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Oferta de Canje Voluntaria: el 02/04/2020 en el Boletín Diario
de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar),
sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del
MAE y en la página web institucional RAGHSA S.A.
(www.raghsa.com.ar).
Aviso Complementario: el 01/04/2020 en el Boletín Diario de
ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección
Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en
la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Aviso de Resultados Serie IV: el 06/05/2020 en el Boletín Diario
de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar),
sección “Información Financiera”, yen lapágina web
institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
19 Observaciones: ---
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5
1 Emisor: RAGHSA S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones.
3 Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y
fecha del levantamiento de condicionamientos, en su
caso):
19 de diciembre de 2022.
4 Monto autorizado de la clase: US$ 91.891.840.
Moneda: Dólares estadounidenses.
Clase: 5.
5 Fecha de colocación de la clase: 24 de abril de 2023.
6 Para la clase: ---
a)
Monto nominal colocado total:
US$ 56.777.276.
b)
Monto nominal total en circulación:
US$ 56.777.276.
c)
Monto total neto ingresado a la emisora:
US$ 56.777.276.
7 Precio de colocación de la clase (en %): 100% del valor nominal.
8 Tasa de interés de la clase (indicar tasa de referencia): Tasa fija nominal anual.
Fija 8,25%.
Flotante -
Margen s/ tasa flotante -
9 Fecha de vencimiento de la clase (en meses): 84 meses (24 de abril de 2030).
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en
meses de la clase:
24 de octubre de 2023. Posteriormente, periodicidad semestral.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en
meses de la clase:
Un único pago en la Fecha de Vencimiento.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada u
indicar fecha y monto equivalente en U$S):
no de los servicios de amortización e interés,
Fecha
Estimada
Monto amortizado/interés
Según condiciones de emisión
Fecha Monto amortizado/interés
Pagado real
24/10/2023 Pago intereses Clase V 24/10/2023 2.342.062,64
24/04/2024 Pago intereses Clase V 24/04/2024 2.342.062,64
24/10/2024 Pago intereses Clase V 24/10/2024 2.342.062,64
24/04/2025 Pago intereses Clase V 24/04/2025 2.342.062,64
24/10/2025 Pago intereses Clase V 24/10/2025 2.342.062,64
24/04/2026 Pago intereses Clase V
24/10/2026 Pago intereses Clase V
24/04/2027 Pago intereses Clase V
24/10/2027 Pago intereses Clase V
24/04/2028 Pago intereses Clase V
24/10/2028 Pago intereses Clase V
24/04/2029 Pago intereses Clase V
24/10/2029 Pago intereses Clase V
24/04/2030 Pago intereses Clase V
24/04/2030 Amortización capital Clase V
13 Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o
Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase):
Listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y negociación
en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones
(Aclarar por cada clase si existen incumplimientos en los pagos
o refinanciaciones o conversiones):
---
Fecha ---
Monto equivalente en U$S ---
15 Tipo de garantía de la clase: Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas,
no garantizadas y no subordinadas de la Compañía y calificarán
en un rango de igualdad, en cuanto a su derecho de pago, con
todas las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas
de la Compañía, salvo por lo dispuesto de otra forma por ley.
16 Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): Comisiones, honorarios y gastos: U$S 460.209.
TIR: --.
17 Otros datos: ---
18 Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha
de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):
Suplemento de Precio: el 17/03/2023 en el Boletín Diario de
ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección
Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en
la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Aviso de Suscripción: el 17/03/2023 en el Boletín Diario de
ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección
Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en
la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Modificación a la Oferta: el 21/03/2023 en el Boletín Diario de
ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección
Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en
la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Aviso Complementario: el 21/03/2023 en el Boletín Diario de
ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección
Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en
la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Prórroga a la Oferta: el 14/04/2023 en el Boletín Diario de
ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección
Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en
la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Aviso de Resultados Serie V: el 21/04/2023 en el Boletín Diario
de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar),
sección “Información Financiera”, y en la página web
institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
19 Observaciones: ---
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6
1 Emisor: RAGHSA S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones.
3 Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y
fecha del levantamiento de condicionamientos, en su
caso):
21 de febrero de 2024.
4 Monto autorizado de la clase: US$ 10.000.000.
Moneda: Dólares estadounidenses.
Clase: 6.
5 Fecha de colocación de la clase: 11 de abril de 2024.
6 Para la clase: ---
a)
Monto nominal colocado total:
US$ 10.000.000.
b)
Monto nominal total en circulación:
US$ 3.400.000.
c)
Monto total neto ingresado a la emisora:
US$ 10.000.000.
7 Precio de colocación de la clase (en %): 100% del valor nominal.
8 Tasa de interés de la clase (indicar tasa de referencia): Tasa fija nominal anual.
Fija 5,98%.
Flotante -
Margen s/ tasa flotante -
9 Fecha de vencimiento de la clase (en meses): 24 meses (11 de abril de 2026).
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en
meses de la clase:
Fechas de pago de intereses de las Obligaciones Negociables Clase VI:
serán el 11 de octubre de 2024, 11 de abril de 2025, 11 de octubre de
2025 y 11 de abril de 2026.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en
meses de la clase:
El capital de las Obligaciones Negociables se abonará en tres cuotas
en las siguientes fechas: (i) el 11 de abril de 2025, una suma
equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones
Negociables, (ii) el 11 de octubre 2025, una suma equivalente al 33%
del capital original de las Obligaciones Negociables, y (iii) el 11 de
abril de 2026, una suma equivalente al 34% del capital original de las
Obligaciones Negociables.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada u
indicar fecha y monto equivalente en U$S):
no de los servicios de amortización e interés,
Fecha
Estimada
Monto amortizado/interés
Según condiciones de emisión
Fecha Monto amortizado/interés
Pagado real
11/10/2024 Pago intereses Clase VI 11/10/2024 299.819,18
11/04/2025 Pago intereses Clase VI 11/04/2025 298.180,82
11/04/2025 Amortización capital Clase VI 11/04/2025 3.300.000
11/10/2025 Pago intereses Clase VI 11/10/2025 199.781,15
11/10/2025 Amortización capital Clase VI 11/10/2025 3.300.000
11/04/2026 Pago intereses Clase VI
11/04/2026 Amortización capital Clase VI
13 Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o
Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase):
Listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y negociación
en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones
(Aclarar por cada clase si existen incumplimientos en los pagos
o refinanciaciones o conversiones):
---
Fecha ---
Monto equivalente en U$S ---
15 Tipo de garantía de la clase: Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas,
no garantizadas y no subordinadas de la Compañía y calificarán
en un rango de igualdad, en cuanto a su derecho de pago, con
todas las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas
de la Compañía, salvo por lo dispuesto de otra forma por ley.
16 Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): Comisiones, honorarios y gastos: U$S 79.900.
TIR: --.
17 Otros datos: ---
18 Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha
de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):
Suplemento de Precio: el 03/04/2024 en el Boletín Diario de
ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección
Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en
la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Aviso de Suscripción: el 03/04/2024 en el Boletín Diario de
ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección
Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en
la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Aviso Complementario: el 04/04/2024 en el Boletín Diario de
ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección
Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en
la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Aviso de Resultados Serie VI: el 09/04/2024 en el Boletín Diario
de ByMA, yen lapágina web de la CNV(www.cnv.gob.ar),
sección “Información Financiera”, y en la página web
institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
19 Observaciones: ---
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7
1 Emisor: RAGHSA S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones.
3 Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y
fecha del levantamiento de condicionamientos, en su
caso):
6 de noviembre de 2024.
4 Monto autorizado de la clase: US$ 48.705.263.
Moneda: Dólares estadounidenses.
Clase: 7.
5 Fecha de colocación de la clase: 11 de diciembre de 2024.
6 Para la clase: ---
a)
Monto nominal colocado total:
US$ 48.705.263.
b)
Monto nominal total en circulación:
US$ 48.705.263.
c)
Monto total neto ingresado a la emisora:
US$ 48.705.263.
7 Precio de colocación de la clase (en %): 100% del valor nominal.
8 Tasa de interés de la clase (indicar tasa de referencia): Tasa fija nominal anual.
Fija 8,50%.
Flotante -
Margen s/ tasa flotante -
9 Fecha de vencimiento de la clase (en meses): 96 meses (11 de diciembre de 2032).
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en
meses de la clase:
11 de junio de 2025. Posteriormente, periodicidad semestral.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en
meses de la clase:
Un único pago en la Fecha de Vencimiento.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada u
indicar fecha y monto equivalente en U$S):
no de los servicios de amortización e interés,
Fecha
Estimada
Monto amortizado/interés
Según condiciones de emisión
Fecha Monto amortizado/interés
Pagado real
11/06/2025 Pago intereses Clase VII 11/06/2025 2.069.973,68
11/12/2025 Pago intereses Clase VII 11/12/2025 2.069.973,68
11/06/2026 Pago intereses Clase VII
11/12/2026 Pago intereses Clase VII
11/06/2027 Pago intereses Clase VII
11/12/2027 Pago intereses Clase VII
11/06/2028 Pago intereses Clase VII
11/12/2028 Pago intereses Clase VII
11/06/2029 Pago intereses Clase VII
11/12/2029 Pago intereses Clase VII
11/06/2030 Pago intereses Clase VII
11/12/2030 Pago intereses Clase VII
11/06/2031 Pago intereses Clase VII
11/12/2031 Pago intereses Clase VII
11/06/2032 Pago intereses Clase VII
11/12/2032 Pago intereses Clase VII
11/12/2032 Amortización capital Clase VII
13 Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o
Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase):
Listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y negociación
en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones
(Aclarar por cada clase si existen incumplimientos en los pagos
o refinanciaciones o conversiones):
---
Fecha ---
Monto equivalente en U$S ---
15 Tipo de garantía de la clase: Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas,
no garantizadas y no subordinadas de la Compañía y calificarán
en un rango de igualdad, en cuanto a su derecho de pago, con
todas las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas
de la Compañía, salvo por lo dispuesto de otra forma por ley.
16 Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): Comisiones, honorarios y gastos: U$S 294.119.
TIR: --.
17 Otros datos: ---
18 Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha
de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):
Suplemento de Precio: el 08/11/2024 en el Boletín Diario de
ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección
Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en
la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Aviso de Suscripción: el 08/11/2024 en el Boletín Diario de
ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección
Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en
la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Aviso Complementario: el 05/12/2024 en el Boletín Diario de
ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección
Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del MAE y en
la página web institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Anuncio de Resultados relacionados con la Oferta de Canje de
las Obligaciones Negociables Clase IV por las Obligaciones
Negociables Clase VII: el 10/12/2024 en el Boletín Diario de
ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección
Información Financiera”, yen lapágina web institucional
RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
Aviso de Resultados Serie VII: el 10/12/2024 en el Boletín Diario
de ByMA, y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar),
sección “Información Financiera”, y en la página web
institucional RAGHSA S.A. (www.raghsa.com.ar).
19 Observaciones: ---