Raghsa S.A. — Capital/Financing Update 2020

Apr 2, 2020

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author: "Santiago Vega Olmos"
date: 2020-04-02 15:01:00+00:00
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de abril de 2020

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

Presentes

Ref.: Hecho Relevante – Anuncio de Oferta de Canje.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Director y Subdelegado de Raghsa S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que, en el día de la fecha, la Sociedad ha anunciado (i) una oferta de canje para los tenedores de sus obligaciones negociables clase 2 emitidas por la Sociedad con fecha 10 de julio de 2015 al 8,50% con vencimiento en dos cuotas iguales: (i) la primera cuota, equivalente al 50% del capital, el 10 de julio de 2020; y (ii) la segunda cuota, equivalente al 50% del capital, el10 de julio de 2021 por un valor nominal de U$S38.917.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 2”) y las obligaciones negociables clase 3 al 7,25% con vencimiento el 21 de marzo de 2024 por un valor nominal de U$S119.729.840 emitidas por la Sociedad con fecha 21 de marzo de 2017 y 30 de marzo de 2017 (conjuntamente, las “Obligaciones Negociables Clase 3”) (conforme a los términos y condiciones detallados en el Prospecto de la oferta de canje adjunto al presente (la “Oferta de Canje”)).

Adjuntamos al presente, y con relación a la Oferta de Canje, la siguiente documentación: (a) el Prospecto de la Oferta de Canje, y (b) el Aviso de Prensa, ambos de fecha 2 de abril de 2020 relacionado con la Oferta de Canje.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

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Mariano Vega

Director y Sudelegado

Raghsa S.A.