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Raghsa S.A. — Capital/Financing Update 2020
May 1, 2020
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date: 2020-04-30 21:26:00+00:00
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de mayo de 2020
Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.
Presente
Ref.: Hecho Relevante – Anuncia Prórroga de la Fecha de Vencimiento del Canje bajo la Oferta de Canje.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en carácter de Director y Subdelegado de Raghsa S.A. (la “Compañía”), a los efectos de informar que en el día de la fecha la Compañía ha decidido prorrogar la fecha de vencimiento de su oferta de canje (la “Oferta de Canje”) (i) de sus Obligaciones Negociables al 8,50% con vencimiento en 2021 por U$S 38.917.000 en circulación y (ii) de hasta U$S 40.000.000 de sus Obligaciones Negociables al 7,25% con vencimiento en 2024 en circulación por sus Obligaciones Negociables al 8,50% denominadas en Dólares Estadounidenses con vencimiento en 2027, de acuerdo con los términos y condiciones del documento de la Oferta de Canje de la Compañía de fecha 2 de abril de 2020, al 6 de mayo de 2020 hasta las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York.
Adjuntamos al presente el aviso de prensa publicado el día de la fecha con el detalle de la prórroga antes mencionada.
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.
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