Proya Cosmetics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 29, 2023

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-048 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于募集资金2023 年半年度存放与使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》（上证发〔2022〕2 号）及相关公告格式的规定，将珀莱雅化妆品股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408 号），本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金 额不足部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众公开发行可转换公司 债券7,517,130 张，每张面值为人民币100.00 元，共计募集资金751,713,000.00 元，坐扣承销和保荐费用4,716,981.13 元（不含税）后的募集资金为 746,996,018.87 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021 年12 月14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行

手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,487,344.93 元（不含税） 后，公司本次募集资金净额为744,508,673.94 元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 733 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币 万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	74,450.87
截至期初累计发生 额	项目投入	B1	32,337.40
	利息收入、手续费净 额	B2	1,029.50
本期发生额	项目投入	C1	18,583.38
	利息收入、手续费净 额	C2	298.60
截至期末累计发生 额	项目投入	D1=B1+C1	50,920.78
	利息收入、手续费净 额	D2=B2+C2	1,328.10
应结余募集资金		E=A-D1+D2	24,858.19
实际结余募集资金		F	25,106.92
差异		G=E-F	-248.73[注]

[注]差异系律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性 证券直接相关的外部费用248.73 万元预先由公司自有资金支付。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《珀莱雅化妆品股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，

在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021 年 12 月14 日分别与招商银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州中 山支行、交通银行股份有限公司杭州运河支行、中国光大银行股份有限公司杭州分 行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023 年6 月30 日，本公司有4 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下：

金额单位：人民币 元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
北京银行股份有限 公司杭州中山支行	200000323928000142353 13	37,249,747.04
交通银行股份有限 公司杭州运河支行	331065900013000675908	76,043,240.23
招商银行股份有限 公司杭州西兴支行	571907097910608	137,435,404.42
中国光大银行股份 有限公司杭州朝晖 支行	76780180806601688	340,823.29
合 计		251,069,214.98

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2023 年半年度，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

根据2022 年1 月12 日公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,091.65 万元，其中 湖州扩建生产基地建设项目（一期）8,608.46 万元、龙坞研发中心建设项目 9,007.13 万元、信息化系统升级建设项目476.06 万元。此外，律师费、会计师费 用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 248.73 万元，同时使用募集资金置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此

出具了《关于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》（天健审〔2022〕15 号）。

• (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

• (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的

情况。

• (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的

情况。

• (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023 年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产

等）的情况。

• (七) 节余募集资金使用情况

2023 年半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投

项目的情况。

• (八) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (九) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

龙坞研发中心建设项目、信息化系统升级建设项目与补充流动资金项目效益

因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会 2023 年8 月30 日

附件

募集资金使用情况对照表

2023 年1-6 月

编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司	编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司	编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司	编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司							金额单位：人民币 万元	金额单位：人民币 万元	金额单位：人民币 万元
募集资金总额					74,450.87	本半年度投入募集资金总额						18,583.38
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						50,920.78
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本半年 度 投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到 预定可 使用状 态日期	本半 年度 实现 的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
湖州扩建 生产基地 建设项目 （一期）	否	33,850.0 0	33,850.0 0	33,850.0 0	3,966.9 9	20,768.63	-13,081.37	61.35	2024 年 12 月[注 1]	[注 2]	[注2]	否
龙坞研发 中心建设 项目	否	19,450.0 0	19,450.0 0	19,450.0 0	4,277.3 1	15,960.58	-3,489.42	82.06	2024 年6 月[注1]	不适 用	不适用	否
信息化系 统升级建 设项目	否	9,050.00	9,050.00	9,050.00	780.08	1,658.42	-7,391.58	18.33	2024 年 12 月	不适 用	不适用	否

补充流动 资金	否	12,821.3 0	12,821.3 0	12,821.3 0	9,559.0 0	12,533.15	-288.15	97.75		不适 用	不适用	否
合 计		75,171.3 0	75,171.3 0	75,171.3 0	18,583. 38	50,920.78	-24,250.52
未达到计划进度原因（分具体项目）					[注1]
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据2022 年1 月12 日公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金人民币18,091.65 万元，其中湖州扩建生产基地建设项目（一期）8,608.46 万元、龙坞研发中心建设项目9,007.13 万元、信息化系统升级建设项目476.06 万元。此外，律师 费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用248.73 万 元，同时使用募集资金置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于珀莱雅化妆品股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕15 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					不适用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用。
募集资金结余的金额及形成原因					由于募集资金投资项目尚处于建设期，故募集资金尚未使用完毕，该募集资金将继续用于实施承诺投 资项目。
募集资金其他使用情况					尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户。

[注1]根据2023 年4 月19 日第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，将湖州扩建生产基地建 设项目（一期）达到预定可使用状态的日期从2023 年4 月延期至2024 年12 月，将龙坞研发中心建设项目的达到预定可使用状态的日期从2023 年4 月延期至2024 年6 月。 公司延长湖州扩建生产基地建设项目（一期）建设期原因系生产厂房、辅助设施的建造、装修周期较长，对主要设备的购置、安装及调试周期也相对较长；公司延长龙坞研 发中心建设项目建设期原因系对研发场地的装修、改造及设备安装、调试周期相对较长。

[注2]湖州扩建生产基地建设项目（一期）尚处在建设期，尚未实现效益。