Proya Cosmetics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Feb 28, 2023

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-004 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于“珀莱转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，珀莱雅化妆品股份有 限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月8 日公开发行了7,517,130 张可转 换公司债券，每张面值100 元，发行总额75,171.30 万元，按面值发行，期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503 号文同意，公司本次发行的 75,171.30 万元可转换公司债券于2022 年1 月4 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。本次发行的可转换公司债券 票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五 年1.80%、第六年2.00%。可转换公司债券存续的起止日期自2021 年12 月8 日 至2027 年12 月7 日。

根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“珀莱转债” 自2022 年6 月14 日起可转换为本公司股份，转股期间为2022 年6 月14 日至 2027 年12 月7 日，初始转股价格为195.98 元/股，最新转股价格为138.92 元/ 股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021 年度权益分派方案，自2022 年5 月30 日起，珀莱转债 转股价格调整为139.37 元/股，具体内容详见公司于2022 年5 月24 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-029）。

2、因公司2022 年限制性股票激励计划授予所涉及的限制性股票登记完成， 自2022 年9 月9 日起，珀莱转债转股价格调整为138.92 元/股，具体内容详见 公司于2022 年9 月8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀 莱雅化妆品股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整“珀莱转债”转股价 格的公告》（公告编号：2022-052）。

二、 可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》相关条款的规定，“珀莱转债”有条件赎回条款如下： 在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加 当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格 和收盘价格计算。

（二）赎回条款预计触发情况

自2023 年2 月14 日至2023 年2 月28 日，公司股票已有十个交易日的收 盘价格不低于“珀莱转债”当期转股价格的130%（即不低于180.60 元/股）， 若在未来十九个交易日内有五个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价 格的130%（含130%），将触发“珀莱转债”的有条件赎回条款，届时公司有权 决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“珀莱 转债”。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转 债赎回条款后确定本次是否赎回“珀莱转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公 告，注意投资风险。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2023 年3 月1 日