Proya Cosmetics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

May 23, 2022

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-029 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 调整前转股价格：195.98 元/股

• 调整后转股价格：139.37 元/股

• 珀莱转债转股价格调整起始日：2022 年5 月30 日

• 珀莱转债的转股期限为2022 年6 月14 日至2027 年12 月7 日止，目前

• 尚未进入转股期，敬请各位投资者注意风险。

经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司向社会公开发行可转换公司债券7,517,130 张，珀莱雅化妆品股份有 限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月8 日公开发行了7,517,130 张可转 换公司债券，每张面值100 元，发行总额75,171.30 万元。并于2022 年1 月4 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。 珀莱转债的存续时间为2021 年12 月8 日至2027 年12 月7 日。转股期限为2022 年6 月14 日至2027 年12 月7 日，初始转股价格为195.98 元/股。

一、转股价格调整依据

• 1、根据《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券募集说

明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券 发行的有关规定，珀莱转债在发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体 调整办法如下：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次 增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送的现金 股利，P1 为调整后有效的转股价。

2、公司于2022 年5 月12 日召开2021 年年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以实施权益分派股权登记日的 总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10 股派发现金红利人民币 8.60 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股。本次权益分 派实施的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-028）。

综上，珀莱转债转股价格将进行调整，本次调整符合公司募集说明书的相关 规定。

二、本次转股价格调整公式

本次转股价格调整公式：P1=（P0-D）/（1+n）。

其中：P0为调整前转股价（195.98元/股），D为每股派送现金股利（0.86元/ 股），n为送股或转增股本率（40%），计算调整后转股价P1=139.37元/股。

根据上述规定，珀莱转债的转股价格将由原来的195.98元/股调整为139.37 元/股，调整后的价格于2022年5月30日（除息日）起生效。

截至本公告披露日，珀莱转债尚未进入转股期，敬请各位投资者注意风险。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会 2022 年5 月24 日