Proya Cosmetics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 21, 2022

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-016 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于募集资金2021 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408号），本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金 额不足751,713,000.00元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众 公开发行可转换公司债券7,517,130张，每张面值为人民币100.00元，共计募集 资金751,713,000.00元，扣除承销和保荐费用4,716,981.13元（不含税）后的募 集资金为746,996,018.87元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021 年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评 级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,487,344.93 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为744,508,673.94元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2021〕733号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

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单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	74,450.87
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2	29.28
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2	29.28
应结余募集资金		E=A-D1+D2	74,480.15
实际结余募集资金		F	74,728.88
差异		G=E-F	-248.73[注]

[注]差异系律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相 关的外部费用248.73万元预先由公司自有资金支付

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珀 莱雅化妆品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据 《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月14日分别与招商银行股 份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州中山支行、交通银行股份有限 公司杭州运河支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

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单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
北京银行股份有限公 司杭州中山支行	20000032392800014235313	194,511,345.87
交通银行股份有限公 司杭州运河支行	331065900013000675908	90,505,279.17
招商银行股份有限公 司杭州西兴支行	571907097910608	338,768,975.03
中国光大银行股份有 限公司杭州朝晖支行	76780180806601688	123,503,222.80
合 计		747,288,822.87

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

龙坞研发中心建设项目、信息化系统升级建设项目与补充流动资金项目效益

因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2022 年4 月22 日

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附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司	编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司	编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司	编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司							金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额					74,450.87	本年度投入募集资金总额						[注1]
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						[注1]
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末承诺 投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
湖州扩建生 产基地建设 项目（一期）	否	33,850.00	33,850.00	33,850.00	[注1]	[注1]	-33,850.00		2023 年4 月	[注2]	否[注2]	否
龙坞研发中 心建设项目	否	19,450.00	19,450.00	19,450.00	[注1]	[注1]	-19,450.00		2023 年4 月	不适用	不适用	否
信息化系统 升级建设项 目	否	9,050.00	9,050.00	9,050.00	[注1]	[注1]	-9,050.00		2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资 金	否	12,821.30	12,821.30	12,821.30			-12,821.30			不适用	不适用	否
合 计		75,171.30	75,171.30	75,171.30			-75,171.30

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未达到计划进度原因（分具体项目）	湖州扩建生产基地建设项目（一期）、龙坞研发中心建设项目、信息化系统升级建设项目均处于建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2022 年1 月12 日公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金人民币18,091.65 万元，其中湖州扩建生产基地建设项目（一期）8,608.46 万元、龙坞研发中心 建设项目9,007.13 万元、信息化系统升级建设项目476.06 万元。此外，律师费、会计师费用、资信评级费和发 行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用248.73 万元，同时使用募集资金置换。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对此出具了《关于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天 健审〔2022〕15 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	由于募集资金投资项目尚处于建设期，故募集资金尚未使用完毕，该募集资金将继续用于实施承诺投资项目。
募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户。

[注1]截至2021 年12 月31 日，公司募集资金尚未投入使用，公司已预先使用自筹资金投入募集资金投资项目18,091.65 万元，其中湖州扩建生产基地建设项目（一期）8,608.46

万元、龙坞研发中心建设项目9,007.13 万元、信息化系统升级建设项目476.06 万元。根据2022 年1 月12 日公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,091.65 万元

[注2] 湖州扩建生产基地建设项目（一期）尚处在建设期，尚未实现效益

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