Proya Cosmetics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 13, 2021

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2021-083

珀莱雅化妆品股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“珀莱雅”或“发行人”或“公司”） 公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员 会证监许可[2021]3408 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“珀莱转 债”，债券代码为“113634”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建 投证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主 承销商）。

本次发行的可转债规模为75,171.30 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 12 月7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称 “上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足75,171.30 万元的部分则由主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021 年12 月8 日（T 日）结束， 配售结果如下：

配售结果如下：
配售数量（手）	配售金额（元）
100,957	100,957,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于2021 年12 月10 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中 国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统 计，结果如下：

计，结果如下：
类别	认购数量 （手）	认购金额 （元）	放弃认购数量 （手）	放弃认购金额 （元）
网上社会公众投资者	643,169	643,169,000	7,587	7,587,000

三、主承销商包销情况

本次投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为7,587 手，包销金额为7,587,000 元，包销比例为1.01%。

2021 年12 月14 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金 扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登 记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。 具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝内大街2 号凯恒中心B 座10 层

联系电话：010-81158021

联系人：股权资本市场部

发行人：珀莱雅化妆品股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

（此页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结 果公告》之盖章页）

发行人：珀莱雅化妆品股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结 果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

年 月 日