Proya Cosmetics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 8, 2021

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2021-081

珀莱雅化妆品股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“珀莱雅”或“发行人”）和保荐 机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或 “保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年 修订）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券 交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发[2018]42号）、《上 海证券交易所发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办 理》（上证函 [2021]323号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债 券（以下简称“可转债”或“珀莱转债”）。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021年12月7日，T-1日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分 公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交 易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告及上交所 网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《珀莱雅化妆品股份有限公司公 开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”） 履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年12月10日（T+2日）日终有足额的 认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵 守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算 上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部 分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者 缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协 商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期择 机重启发行。

本次发行认购金额不足75,171.30万元的部分由主承销商包销，包销基数为 75,171.30万元，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则 上最大包销金额为22,551.39万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主 承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程 序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国 结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照 投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

珀莱雅本次公开发行75,171.30万元可转换公司债券原股东优先配售和网上 申购工作已于2021年12月8日（T日）结束。根据2021年12月6日（T-2日）公布的 《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称

“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配 信息。现将本次珀莱转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

珀莱转债本次发行75,171.30万元，发行价格为100元/张，共计7,517,130 张（751,713手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年12月8 日（T日）。

二、原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的珀莱 转债为100,957,000元（100,957手），约占本次发行总量的13.43%，配售比例为 100%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的珀莱转债为650,756,000 元（ 650,756手），占本次发行总量的86.57%，网上中签率为0.00603400%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 10,911,337 户，有效申购数量为10,784,823,550 手，配号总数为10,784,823,550 个，起讫号码为100,000,000,000-110,784,823,549。

发行人和主承销商将在2021 年12 月9 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇 号中签结果将在2021 年12 月10 日（T+2 日）的《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号 码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1 手（即1,000 元）珀莱转债。 本次发行配售结果情况汇总如下：

类别	中签率/配售 比例（%）	有效申购数量 （手）	实际配售数量 （手）	实际获配金额 （元）
原普通股股东	100	100,957	100,957	100,957,000
网上社会公众投资者	0.00603400	10,784,823,550	650,756	650,756,000
合计		10,784,924,507	751,713	751,713,000

四、上市时间

本次发行的珀莱转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2021年12月6日在《上海 证券报》、《证券时报》上刊登的《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书摘要》《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债 券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集 说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人和主承销商联系方式

• （一）发行人：珀莱雅化妆品股份有限公司

• 住所地址：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588 号

• 联系电话：0571-87352850

联 系 人：王莉

• （二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

• 联系地址：北京市朝内大街2 号凯恒中心B 座10 层

• 联系电话：010-81158021

• 联 系 人：资本市场部

发行人：珀莱雅化妆品股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

（此页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中 签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：珀莱雅化妆品股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中 签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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