Proya Cosmetics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 3, 2021

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2021-078

珀莱雅化妆品股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 3408 号文核准，珀莱雅化妆品股 份有限公司（以下简称“珀莱雅”或“发行人”）公开发行 75,171.30 万元可转换 公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券的募集说明书摘 要和发行公告已刊登于 2021 年 12 月 6 日的《上海证券报》、《证券时报》上， 募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查 询。

为便于投资者了解珀莱雅本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发 行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者 关注。

－ 一、网上路演时间：2021 年 12 月 7 日（星期二）15:00 17:00 二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

发行人：珀莱雅化妆品股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

（此页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路

演公告》之盖章页）

发行人：珀莱雅化妆品股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路 演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日