Proya Cosmetics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 1, 2020

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2020-015

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于募集资金2019 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司募集资金管理办法》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定， 现将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“珀莱雅”或“公司”）2019 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1878 号文核准，并经上交所 同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与 网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票5,000 万股，发行价为每股人民币15.34 元，共计募集资金 767,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用51,886,792.45 元后的募集资金为 715,113,207.55 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017 年11 月9 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 17,499,960.00 元后，公司本次募集资金净额为697,613,247.55 元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资 报告》（天健验〔2017〕449 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金47,417.97 万元，以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为1,035.50 万元；2019 年度实际使用募集资金 14,405.64 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

122.52 万元；累计已使用募集资金61,823.61 万元，累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为1,158.02 万元。

经第二届董事会第九次会议、2019 年第二次临时股东大会决议通过，公司 营销网络建设项目、产品中心建设项目已建设完毕，湖州分公司化妆品生产线技 术改造项目在考虑公司的战略规划和市场情况后予以终止，将结余募集资金永久 补充流动资金。公司募集资金账户销户前剩余募集资金账户金额9,133.46 万元 已于2019 年12 月转出用于永久补充流动资金。转出剩余募集资金9,133.46 万 元同应有余额9,095.73 万元相差37.73 万元系已无需支付首次公开发行时的上 市费用。

• 截至 2019 年12 月31 日，公司募集资金无余额，募集资金专户均已销户。 二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珀 莱雅化妆品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管 理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月分别与北京银行股份有限公司杭 州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、平安银行股份有限公司杭州 西湖支行、招商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司湖 州吴兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019 年12 月31 日，本公司5 个募集资金专户均已销户，销户情况如 下：

开户银行	银行账号	备 注
中国工商银行股份有	1205230029888055818	2019 年12 月3 日销户

限公司湖州吴兴支行
招商银行股份有限公 司杭州余杭支行	571907097910304	2019 年12 月4 日销户
北京银行股份有限公 司杭州中山支行	20000032392800019278906	2019 年6 月21 日销户
中国光大银行股份有 限公司杭州分行	76790188000805140	2019 年12 月16 日销户
平安银行股份有限公 司杭州西湖支行	15000090559246	2019 年12 月3 日销户
合 计

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2017 年公开发行股票募集资金的“产品中心建设项目”和“湖州分公司化 妆品生产线技术改造项目”效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”募集资金主要用于对现有厂房进 行装修改造，引进先进的自动化化妆品生产线及配套设备，对原有的半自动生产 线进行替换，并对相应的仓储物流进行更新改造。但随着设备生产商在技术、工 艺方面的不断提升，以及公司多年来在化妆品制造领域积累的经验及有利条件， 本公司通过方案优化和改进，在设备选型及厂房改造和仓储物流系统改造等方面 的投入均有一定程度的节约，同时本公司现有产能所需的生产设备和人员结构基 本匹配，生产的产品品种和数量也基本满足市场需求，保持较好的增长势头。

根据公司2019 年10 月29 日第二届董事会第九次会议和2019 年11 月14 日第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或 终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司同意终止“湖州分公司 化妆品生产线技术改造项目”，并将相关募集资金投资项目的剩余资金用于永久 补充流动资金。具体详见公司于2019 年10 月30 日在指定信息披露上披露的《关

于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动 资金的公告》（公告编号：2019-055）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

附件：2. 变更募集资金投资项目情况表

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2020 年4 月2 日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度
编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额				69,761.32		本年度投入募集资金总额					14,405.64
变更用途的募集资金总额				2,886.89		已累计投入募集资金总额					61,823.61
变更用途的募集资金总额比例				4.14%
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额(2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
1.营销网络建设项 目	否	47,516.83	47,516.83	47,516.83	5,148.57	48,061.41	544.58[注1]	101.15	2019 年5 月	[注2]	是	否
2.产品中心建设项 目	否	16,793.42	11,198.02 [注3]	11,198.02	7,473.52	11,198.02		100.00	2019 年11 月	不适用	不适用	否
3.湖州分公司化妆 品生产线技术改造 项目	是	5,451.07	2,564.18 [注4]	2,564.18	1,783.55	2,564.18		100.00	2020 年2 月 [注4]	不适用	不适用	否
终止项目结余募集 资金永久补充流动 资金	是				2,915.14	2,915.14			[注4]	不适用	不适用	否
合 计		69,761.32	61,279.03	61,279.03	17,320.78	64,738.75	544.58		－		－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”提前终止，原因详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使 用情况”之说明。

“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”提前终止，原因详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使 未达到计划进度原因（分具体项目） 用情况”之说明。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2017 年12 月12 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集 资金项目建设的自筹资金共计21,735.57 万元。募集资金到位后，公司于2018 年1 月22 日以募集资金置换出预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金21,735.57 万元。其中：营销网络建设项目21,372.15 万元，产品中心建设项 目349.92 万元，湖州分公司化妆品生产线技术改造项目13.50 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
节余募集资金使用情况	根据公司2019 年10 月29 日第二届董事会第九次会议和2019 年11 月14 日第二次临时股东大会审议通过的《关 于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司同意将首次公开 发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”和“产品中心建设项目”结项，并将上述募集资金投资项目的剩 余资金用于永久补充流动资金。 截至2019 年12 月31 日，营销网络建设项目和产品中心建设项目已累计投入募集资金59,259.43 万元，节余 资金6,218.32 万元（含利息收入），其中产品中心建设项目节余6,218.28 万元，营销网络建设项目节余0.04 万 元。 截至2019 年12 月31 日，上述节余募集资金6,218.32 万元已转入普通资金账户，用于永久补充流动资金。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	2018 年10 月29 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，拟使用不超过人民币13,000 万元的闲置募集资金进行资金管理，该额度可滚动使用，自公司第二届董 事会第二次会议审议通过之日起十二月内有效。 2018 年度公司在中国光大银行股份有限公司杭州分行滚动购买累计4.7 亿元结构性存款，至2018 年年末结构 性存款余额8,000 万元，已于本报告期间如期赎回，取得理财收益81.07 万元。
募集资金其他使用情况	根据公司2019 年10 月29 日第二届董事会第九次会议和2019 年11 月14 日第二次临时股东大会审议通过的《关 于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司同意终止“湖州 分公司化妆品生产线技术改造项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金。 截至2019 年12 月31 日，湖州分公司化妆品生产线技术改造项目已累计投入募集资金2,564.18 万元，剩余募 集资金2,886.89 万元及利息28.25 万元，合计 2,915.14 万元已转入公司普通资金账户，用于永久补充流动资金。
[注1]：本期营销网络建设项目已全部完成投入，累计投入金额超过承诺投入金额544.58 万元，是公司使用募集资金进行理财等产生的利息收入一并投入该项目。 [注2]：根据公司2017 年披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，营销网络建设项目完全建成后，预计年新增销售收入（含税）146,090.47 万元，

年新增利润总额为23,004.12 万元。2019 年末营销网络建设项目募集资金已完成全部投入， 2019 年公司实现营业收入（不含税）较2016 年增加150,014,63 万元，增加利 润总额28,076.67 万元，达到了预计效益。

• [注3]：产品中心建设项目已完成建设，并达到预定可使用状态，募集资金承诺投资总额与调整后投资总额差异主要系募投项目节余资金，详见本报告对照表中节余募集资金 使用情况之说明。

[注4]：经公司2018 年10 月29 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，湖州分公司化妆品生产线技术改造项目的实施完工时间延期至2020 年2 月29 日。经公司2019 年10 月29 日召开的第二届董事会第九次会议和2019 年11 月14 日召开的2019 年第二次临时股东大会审议通过，湖州分公司化妆品生产线技术改造项目终止,并将该募集资 金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金，详见本报告对照表中募集资金其他使用情况之说明。

• [注5]：本年度投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额不包括终止湖州分公司化妆品生产线技术改造项目，将结余的募集资金用于补充流动资金的2,915.14 万元。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司

单位：人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
永久补充流动 资金	湖州分公司化妆 品生产线技术改 造项目	2,915.14	2,915.14	2,915.14	2,915.14	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	－	2,915.14	2,915.14	2,915.14	2,915.14	－	－		－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				根据公司2019 年10 月29 日第二届董事会第九次会议和2019 年11 月14 日第二次临时股东大会审议通过的《关 于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于公司现有产能 所需的生产设备和人员结构基本匹配，公司生产的产品品种和数量也基本满足市场需求，保持较好的增长势头。 故终止“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”，并将相关募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资 金。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无

无