Proya Cosmetics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 5, 2017

珀莱雅化妆品股份有限公司

首次公开发行A 股网上中签率公告

主承销商：国信证券股份有限公司

特别提示

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“发行人”或“珀莱雅”）首次公开 发行不超过5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1878 号文核准。本次发行采用网 下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式 进行。

发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确 定本次A 股发行数量为5,000 万股，回拨机制启动前，网下发行数量为3,000 万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,000 万股，占本次发行数 量的40%。本次发行的价格为15.34 元/股。

珀莱雅于2017 年11 月3 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价 发行“珀莱雅”A 股2,000 万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 14,975,462 户，有效申购股数为135,881,101,000 股。网上发行初步中签率 为0.01471875%。配号总数为135,881,101 个，号码范围为100,000,000,000—100, 135,881,100。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《珀莱雅化妆品股份有限公司首次公开发行A 股发行公告》公布的回拨 机制，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为6,794.06 倍，超过150 倍，发行 人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行规模的50%（2,500 万股）股票从

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网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为500 万股，占本次发行 总量的10%；网上最终发行数量为4,500 万股，占本次发行总量的90%。回拨机 制启动后，网上发行最终中签率为0.03311719%。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2017 年11 月6 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区 东方路778 号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签， 并将于2017 年11 月7 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重 点关注，并于2017 年11 月7 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为15.34 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者按此价格在2017 年11 月3 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017 年11 月3 日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30， 13:00-15:00。

2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象 的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到 大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最 高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报 价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。

4、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于2017

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年11 月7 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时 足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017 年11 月7 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款 的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6 个月（按180 个自然 日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数 按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

发行人：珀莱雅化妆品股份有限公司 主承销商：国信证券股份有限公司

2017 年11 月6 日

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