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PROSEIND SA Capital/Financing Update 2025
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Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN
Emisor
OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYMES CNV GARANTIZADAS PROSEIND SERIE II
POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA \$800.000.000 (PESOS OCHOCIENTOS MILLONES), DENOMINADAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS A UNA TASA DE INTERÉS VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN
Tarallo S.A. ALvC v AN N° 198 de CNV Organizador Tel: 0341-4217164 [email protected]
COLOCADORES
Industrial Valores S.A. ALyC y AN Propio Nº 153 de CNV Teléfono: 011-52380280 Mail: [email protected]
Tarallo S.A. ALVC Propio v AN Nº 198 de CNV. Teléfono: 0341-4261265 / 4217164. Mail: [email protected]
ENTIDADES DE GARANTÍA
Garantizar S.G.R. Teléfono: 011-4012-2800 [email protected]
Garantías Bind S.G.R. Teléfono: 011-4329-2322 [email protected]
El presente aviso de resultado de colocación (el "Aviso de Resultados") es un aviso complementario al: (i) Prospecto de fecha 16 de mayo de 2025 (el "Prospecto") y al (ii) aviso de suscripción de fecha 16 de mayo de 2025 (el "Aviso de Suscripción"), publicados en la página web de la CNV https://www.argentina.gob.ar/cnv (la "AIF" y la "Página Web de la CNV", respectivamente), y en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA"), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y * Mercados Argentinos S.A. ("BYMA") a la BCBA (el "Boletín Diario de la BCBA") conforme lo dispuesto por la Disposición N° DI-2025-64-APN-GE#CNV de la CNV, correspondientes a las obligaciones negociables PYME CNV Garantizadas PROSEIND Serie II denominadas, integradas y pagaderas en pesos a una tasa de interés variable con vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión
y Liquidación (las "ON PROSEIND Serie II"), por un valor nominal de hasta \$ 800.000.000 (Pesos ochocientos millones) (el "Monto Máximo de la Emisión").Al respecto, habiendo finalizado el Período de Licitación en el día de la fecha, se informa el resultado de la colocación de las ON PROSEIND Serie II:
ON PROSEIND SERIE II:
-
- Valor nominal ofertado: VN \$ 1.561.415.054 (Valor Nominal pesos mil quinientos sesenta y un millones cuatrocientos quince mil cincuenta y cuatro).
- Cantidad de ofertas recibidas: 50. $\overline{2}$
- Sobreoferta en porcentaje: 95,17 %. 3.
- Valor nominal a emitirse: VN \$ 800.000.000 (Valor Nominal pesos ochocientos millones). $\overline{A}$
- Diferencial de Tasa: 4,75 %. 5.
- Precio de emisión: 100 % del valor nominal. 6.
- Fecha de Emisión y Liquidación: 26 de mayo de 2025. $7$
- Fecha de Vencimiento: 26 de mayo de 2027. 8
- Factor de prorrateo: 49,792750 %. $\cdot$ Q
-
- Duration: 12,24 meses.
-
- Amortización: La amortización de las ON Proseind Serie II será en 4 cuotas semestrales consecutivas del 25% del capital emitido, comenzando el primer pago a los seis meses de la Fecha Emisión y Liquidación.
-
- Fechas de Pago de Servicios: Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán trimestralmente, en forma vencida, en las fechas que se informan en el siguiente Cuadro de Pago de Servicios:
| Fechas de Pago de Servicios de Capital |
Porcentaje de Amortización |
Fechas de Pago de Servicios de Intereses |
|---|---|---|
| $0\%$ | 26 de agosto de 2025 | |
| 26 de noviembre de 2025 | $25\%$ | 26 de noviembre de 2025 |
| $0\%$ | 26 de febrero de 2026 | |
| 26 de mayo de 2026 | $25\%$ | 26 de mayo de 2026 |
| Agency of the same | $0\%$ | 26 de agosto de 2026 |
| 26 de noviembre de 2026 | 25% | 26 de noviembre de 2026 |
| $0\%$ | 26 de febrero de 2027 | |
| 26 de mayo de 2027 | $25\%$ | 26 de mayo de 2027 |
Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Prospecto o en el Aviso de Suscripción.
El presente documento debe ser leído en forma conjunta con el Prospecto y el Aviso de Suscripción, cualquier aviso complementario, y los estados contables de PROSEIND S.A. El contenido del presente documento no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, impositivo, cambiario o legal. Se recomienda consultar a su propio abogado, contador y asesor de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las ON PROSEIND S.A
EMISOR PROSEIN EGURIDAD INDUSTRI
PROSEIND S.A. 26 de Agosto 1049, Rosario, Santa Fe Télefono: 0341 4552017 Mail: [email protected]
ORGANIZADOR
Tarallo S.A.
Av. Corrientes 730, Piso 4, Oficina A, Edificio Armonía. Ciudad de Rosario, Argentina. Teléfono: 0341-4261265 / 4217164. Mail:[email protected] www.tarallo.com.ar
COLOCADORES
ARAII
Industrial Valores S.A. Maipú 1210 piso 10, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono: 011-52380280 [email protected]
Tarallo S.A. Av. Corrientes 730, Piso 4, Oficina A, Edificio Armonía. Ciudad de Rosario, Argentina. Teléfono: 0341-4261265/4217164. [email protected]
ENTIDADES DE GARANTÍA
Garantizar S.G.R. Teléfono: 011-4012-2800 [email protected]
Garantías Bind S.G.R. Teléfono: 011-4329-2322 [email protected]
ASESORES LEGALES
$\sum_{\text{Asogaados}}$ y Cano
Nicholson y Cano Abogados San Martin 140 - piso 14 C1004AAD - Ciudad de Buenos Aires Tel: 011-51671000
La fecha del presente aviso de resultado es 22 de mayo de 2025
GABRIELS SCAEING $SUBDECEASA$