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PROSEIND SA Capital/Financing Update 2019

Jun 28, 2019

68651_rns_2019-06-28_38ede29d-b479-4bbe-97de-5dfbda720998.pdf

Capital/Financing Update

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AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYMES CNV GARANTIZADA PROSEIND SERIE I POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA V/N \$3.000.000 (VALOR NOMINAL PESOS TRES MILLONES)

PROSEIND S.A.

26 de agosto 1049 CP S2005LFG - Rosario - Argentina. Tel: 0341-4552017 E-mail: contadurí[email protected] Web: www.proseind.com.ar Emisor

ALyC y AN Nº 198 de CNV Córdoba 1015 Piso 2 Of 4 CP (Edificio Victoria Mall) CP S2000AWM - Rosario - Argentina Tel: 0341 -5302709 / 4260971 / 4256778 / 4217164 / 4261265 E-mail: [email protected] Web: www.tarallo.com.ar Organizador y Colocador

Maipú 73 CP 1084 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina TE: 011-4012-2800 E-mail: [email protected] Web: www.garantizar.com.ar Fiador

De acuerdo a lo previsto en el Prospecto publicado en el en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario ("BCR") -por cuenta y orden del Mercado Argentino de Valores S.A.- del 21 de junio de 2019 y en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar"), se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie I antes indicadas:

1.- Valor Nominal: \$3.000.000 (Pesos tres millones)

2.- Diferencia del Tasa: 5,99% nominal anual.

3.- Unidad Mínima de Negociación: V/N \$ 1 (valor nominal pesos uno).

5.- Fecha de Emisión y Fecha de Integración: 02 de julio de 2019.

6.- Fecha de Vencimiento: 02 de julio de 2022.

7.- Cantidad de ofertas recibidas: 17 (por un valor nominal de \$ 6.850.000 - pesos seis millones ochocientos cincuenta mil.-).

8.- Sobreoferta en porcentaje: 128,33%

9.- Factor de prorrateo: 50,00%.

Los términos no definidos en el presente tienen el significado asignado en el Suplemento de Prospecto o en el Prospecto.

SEÍND S.A. derićo Isaquilla PRESIDENTE

Rosario, provincia de Santa Fe, 27 de junio de 2019