POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Dec 30, 2024

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-107

==> picture [349 x 54] intentionally omitted <==

关于向特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年8 月16 日 召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，于2024 年9 月5 日 召开2024 第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换 公司债券预案的议案》等相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向特定 对象发行可转换公司债券相关事宜。具体详见公司于2024 年8 月20 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司向特 定对象发行可转换公司债券预案》及其他相关公告。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于2024 年12 月30 日召开2024 年第11 次临时董事会和第七届监事会第八次会议，审议通过 了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等相关议 案，对本次向特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，主要 为对发行对象部分进行修订。根据公司股东大会的授权，本次向特定对象发行可 转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

序 号	文件名称		章节	修订说明
1	保利发展控股集团股 份有限公司向特定对 象发行可转换公司债 券预案（修订稿）	特别提示	/	公司利润分配政策及 执行情况章节调整为 第四节
		释义	/	预案全称调整为修订 稿

序 号	文件名称		章节	修订说明
		第一节、本次 发行方案概 要	二、本次向特定对 象发行可转换公司 债券的背景和目的	补充房地产行业近期 政策背景
			三、发行对象及其 与公司的关系	发行对象不再包括保 利集团
			四、本次向特定对 象发行可转换公司 债券方案概况	发行对象不再包括保 利集团
			五、本次向特定对 象发行可转换公司 债券是否构成关联 交易	发行对象不再包括保 利集团
			七、本次向特定对 象发行可转换公司 债券方案已取得批 准的情况以及尚需 呈报批准的程序	审议程序补充了新召 开的董事会，尚需呈报 批准的程序不再包含 国资有权监管单位及 股东大会
		第二节 董事 会前确定的 发行对象基 本情况	/	删除本节，董事会前无 确定的发行对象
		第三节 附条 件生效的可 转换公司债 券认购协议 的内容摘要	/	删除本节
		第四节 董事 会关于本次 募集资金运 用的可行性 分析	/	本节序号调整为第二 节
			二、本次募集资金 投资项目可行性分 析	根据最新的预案，补充 更新募投项目信息及 证照情况
		第五节 财务 会计信息及 管理层讨论 与分析	/	本节序号调整为第三 节，调整了会计师事务 所出具审计报告的情 况
		第六节 公司 利润分配政 策及执行情 况	/	本节序号调整为第四 节
2	保利发展控股集团股 份有限公司向特定对	释义	/	论证分析报告全称调 整为修订稿

序 号	文件名称		章节	修订说明
	象发行可转换公司债 券方案的论证分析报 告（修订稿）	一、本次发行 可转换公司 债券的背景 和目的	（一）本次发行的 背景	补充房地产行业近期 政策背景
		三、本次发行 对象的选择 范围、数量和 标准的适当 性	（一）本次发行对 象选择范围的适当 性 （二）本次发行对 象选择范围的适当 性	发行对象不再包括保 利集团
		四、本次发行 定价的原则、 依据、方法和 程序的合理 性	（一）本次发行定 价的原则合理 （二）本次发行定 价的依据合理	发行对象不再包括保 利集团
		五、本次发行 方式的可行 性	（一）本次发行符 合《证券法》规定的 发行条件 （二）本次发行符 合《注册管理办法》 规定的发行条件 （三）本次发行符 合《注册管理办法》 关于可转换公司债 券发行承销特别规 定 （四）本次发行方 式的审议和批准程 序合法合规	审议程序补充了新召 开的董事会，尚需呈报 批准的程序不再包含 国资有权监管单位及 股东大会
		六、本次发行 方案的公平 性、合理性	/	审议程序补充了新召 开的董事会，尚需呈报 批准的程序不再包含 国资有权监管单位及 股东大会
3	保利发展控股集团股 份有限公司向特定对 象发行可转换公司债 券募集资金运用可行 性分析报告（修订稿）	二、本次募集 资金投资项 目可行性分 析	/	根据最新的预案，补充 更新募投项目信息及 证照情况
4	保利发展控股集团股 份有限公司关于向特 定对象发行可转换公 司债券摊薄即期回报	一、本次发行 摊薄即期回 报对公司主 要财务指标 的影响	/	修订了关于发行时间 的假设及基于此假设 重新测算了本次发行 对公司主要财务指标 的影响

序 号	文件名称		章节	修订说明
	的风险提示与填补措 施及相关主体承诺的 公告（修订稿）	三、本次向特 定对象发行 可转换公司 债券融资的 必要性和合 理性	/	可行性分析报告全称 调整为修订稿

本次修订后的预案及其他相关修订文件已于同日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审 核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据该事项 的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司 董事会

二〇二四年十二月三十一日