POCO Holding Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 25, 2022

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市铂科新材料股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022 年6 月30 日止募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一） 2019 年首次公开发行股票募集资金情况

1、 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2827 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余股包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票1,440.00 万股，发行价为每股人民币26.22 元，共计募集资金37,756.80 万元，坐扣承销和保荐费用3,519.78 万元（其中包含增值税额199.23 万元）后的募集资金 为34,237.02 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019 年12 月25 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,384.77 万元后，公司本次募集资金净额 为33,051.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并 由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕3-78 号）。

2、募集资金使用和结余情况

2022 年1-6 月实际使用募集资金421.29 万元，2022 年1-6 月收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为2.57 万元；累计已使用募集资金33,051.48 万元，累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为265.27 万元。

截至2022 年6 月30 日，募集资金余额为人民币0 万元（包括累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额）。

（二） 2022 年可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2022 年1 月17 日出具《关于同意深圳市铂科新材料

股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022] 121 号）同 意注册，公司向不特定对象发行 430.00 万张可转换公司债券，每张面值为100 元，募集资 金总额人民币 430,000,000.00 元（大写人民币肆亿叁仟万元整）。本次向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称“本次发行”） 扣除承销费用、保荐费人民币6,700,000.00 元 后（本次承销及保荐费用为含税人民币 9,222,000.00 元，其中：人民币2,120,000.00 元 已于2021 年8 月从非募集资金专户预付，尚未支付的人民币402,000.00 元将从非募集资 金专户予以支付），公司本次发行可转换公司债券实收募集资金共计人民币423,300,000.00 元。于2022 年3 月17 日划入公司指定募集资金专项存储账户中。上述募集资金的划转已 经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验 字(2022) 0610001 号验证报告。

2、募集资金使用金额和结余情况

2022 年1-6 月实际使用募集资金14,336.37 万元，2022 年1-6 月收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为123.17 万元；累计已使用募集资金14,336.37 万元，累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为123.17 万元。截至2022 年6 月30 日，募集资 金余额为人民币30,991.48 万元,其中募集资金专户余额12,318.48 万元，使用闲置募集资 金购买现金管理产品未到期余额18,673.00 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额）。

截至2022 年6 月30 日，募集资金置换尚未完成，期末募集资金账户余额包含前述以自 筹资金预先投入的待置换金额。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 2019 年首次公开发行股票募集资金

1、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公 司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市铂科新材料股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年1月3日分别与上海 浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行及中国民生银 行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。

公司与方正承销保荐于 2021 年 7 月 27 日签署了关于向不特定对象发行可转换公司 债券的《保荐协议》，聘请方正承销保荐为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，方正承销保荐应当完 成原持续督导保荐机构广发证券股份有限公司未完成的前募资金持续督导工作，前募资金 持续督导期自《保荐协议》签署之日起至上述协议约定的向不特定对象发行可转换公司债 券上市之日止。公司连同方正证券承销保荐于 2021 年 7 月 27 日分别与中国银行股份有 限公司深圳南头支行及中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。 公司在履行监管协议进程中不存在问题。

2、 募集资金专户存储情况

截至2022 年6 月30 日，本公司有3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

			单位：人民币元 备注 [注1] [注2] [注3]
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公 司深圳南头支行	765373101724	-	[注1]
中国民生银行股份有 限公司深圳分行	659669889	-	[注2]
上海浦东发展银行股 份有限公司深圳分行	79370078801600000881	-	[注3]
合计		-

注 1：上表中国银行股份有限公司深圳南头支行的募集资金专户已于 2021 年 9 月 27 日注销。

2021 年 9 月 27 日，鉴于公司“高性能软磁产品生产基地扩建项目”已结项，公司将 项目结余的理财、利息收入扣除手续费后的资金 185.01 万元全部转出用于永久性补充流 动资金。

注 2：上表中国民生银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户已于 2022 年 4 月 25 日注销。

2022 年 4 月 25 日，鉴于公司“研发中心建设项目”已结项，公司将项目结余的利息 收入扣除手续费后的资金 72.68 万元全部转出用于永久性补充流动资金。

注 3：上表上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户已于 2021 年 7 月27 日注销。

2021 年 7 月 27 日，鉴于公司“补充与主营业务相关的营运资金项目”已结项，公司 将项目结余的利息收入扣除手续费后的资金 7.58 万元全部转出用于永久性补充流动资金。 （二） 2022 年可转换公司债券募集资金

• 1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公 司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市铂科新材料股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户，公司与方正证券承销保荐于 2022 年 3 月 17 日分别与中国银行股 份有限公司深圳南头支行、中国兴业银行股份有限公司深圳中心区支行、中国工商银行股 份有限公司深圳高新园南区支行及中国工商银行股份有限公司河源分行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在 重大差异。公司在履行监管协议进程中不存在问题。

2、 募集资金专户存储情况

截至2022 年6 月30 日，本公司有4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行深圳艺园路支行	758875586947	187,048,015.18
兴业银行深圳中心区支行	337080100100896458	122,866,753.08
中国工商银行深圳软件园 支行	4000128119100270475	-	[注1]
中国工商银行河源开发区 支行	2006022319100170110	42.43
合计		309,914,810.69

注 1：上表中国工商银行深圳软件园支行的募集资金专户已于 2022 年 4 月8 日注

销。

2022 年 4 月8 日，鉴于公司“补充流动资金项目”已结项，公司将项目结余的利息 收入扣除手续费后的资金 0.34 万元全部转出用于永久性补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2020 年4 月披露的《关于2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 及2020 年8 月披露的《关于2020 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中有 关高性能软磁产品生产基地扩建项目的效益实现等数据存在差异，公司已对上述数据进行了 更正披露，具体情况请见公司相关信息披露文件。除上述事项外，本报告期公司已披露的相 关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳市铂科新材料股份有限公司 二〇二二年八月二十五日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：深圳市铂科新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	74,975.96	74,975.96	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		14,757.66	14,757.66
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			47,387.85
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项 目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目
首次公开发行股票 1、高性能软磁产品 生产基地扩建项目	否	20,423.33	20,423.33	0	20,423.33	100		3,293.27	否	否
首次公开发行股票 2、研发中心建设项 目	否	3,628.15	3,628.15	421.29	3,628.15	100		不适用	不适用	否
首次公开发行股票 3、补充与主营业务 相关的营运资金	否	9,000.00	9,000.00		9,000.00			不适用	不适用	否
可转换公司债券 1、高端合金软磁材 料生产基地建设项 目	否	34,673.74	34,673.74	7,085.63	7,085.63	20.44				否

可转换公司债券 2、补充流动资金	否	7,250.74	7,250.74	7,250.74	7,250.74				不适用	否
承诺投资项目 小计		74,975.96	74,975.96	14,757.66	47,387.85			3,293.27
超募资金投向
无
超募资金投向小 计
合计		74,975.96	74,975.96	14,757.66	47,387.85			3,293.27
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				首次公开发行股票:2022 年半年度,高性能软磁产品生产基地扩建项目未能完全实现预期效益，一方面 是市场竞争导致价格未能达到预期，大宗原材料价格上涨等因素带来了一定程度的成本压力，另一方 面产品毛利率相比预测数据有所降低，导致该项目实际效益略低于预测效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				（一）首次公开发行股票：2020 年2 月20 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金，合计金额为18,897.48 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构广发证券股份有限公司对 该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2020〕3-10 号）。 （二）可转换公司债券：2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金 32,805,415.44 元。公司独立董事、监事会和保荐机构方正 证券承销保荐有限责任公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情 况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0610028 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无

2021 年7 月27 日，鉴于公司“补充与主营业务相关的营运资金项目”已结项，公司将项目结余的利 息收入扣除手续费后的资金7.58 万元全部转出用于永久性补充流动资金；2021 年9 月27 日，鉴于 公司“高性能软磁产品生产基地扩建项目”已结项，公司将项目结余的理财、利息收入扣除手续费后 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 的资金185.01 万元全部转出用于永久性补充流动资金。2022 年 4 月8 日，鉴于公司“补充流动资 金项目”已结项，公司将项目结余的利息收入扣除手续费后的资金 0.34 万元全部转出用于永久性补 充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 可转换公司债券：截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金均存放于募集资金专户。 公司于2020 年4 月披露的《关于2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及2020 年8 月披露的《关于2020 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中有关高性能软磁产品生 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 产基地扩建项目的效益实现等数据存在差异，公司已对上述数据进行了更正披露，具体情况请见公司 相关信息披露文件。除上述事项外，本报告期公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完 整披露的情况。