POCO Holding Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 24, 2019

深圳市铂科新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

1 、深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称 “ 铂科新材”或“发行人 ” ） 首次公开发行不超过 1,440 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称 “ 本次发行 ” ） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2019]2827 号文核准。本次发行 的保荐机构（主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称 “ 保荐机构（主承 销商） ” ）。发行人的股票简称为 “ 铂科新材”，股票代码为 “300811” 。

2 、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不 进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、 所处行业、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上 发行的发行价格为 26.22 元 / 股，发行数量为 1,440 万股。

3 、本次发行的网上申购缴款工作已于 2019 年 12 月 23 日（ T+2 日）结束。

4 、保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定 价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（ 1 ）网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 14,348,711

（ 2 ）网上投资者缴款认购的金额（元）： 376,223,202.42

（ 3 ）网上投资者放弃认购数量（股）： 51,289

• （ 4 ）网上投资者放弃认购金额（元）： 1,344,797.58

5 、网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份数 量为 51,289 股，包销金额为 1,344,797.58 元。主承销商包销比例为 0.36% 。

2019 年 12 月 25 日（ T+4 日），主承销商将包销资金与网上投资者缴款认购 资金扣除发行承销保荐费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商） 指定证券账户。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

6 、保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话： 020-66338151 、 66338152 联系人：资本市场部

发行人：深圳市铂科新材料股份有限公司 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 2019 年 12 月 25 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==