POCO Holding Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 16, 2019

深圳市铂科新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐人（主承销商） : 广发证券股份有限公司

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称 “ 铂科新材 ” 或 “ 发行人 ” ）首 次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可 [2019]2827 号文 核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.secutimes.com ；中国资本证券网， 网址 www.ccstock.cn ）和发行人网站，网址 www.pocomagnetic.com ，并置备于 发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商广发证券股份有限公司的住所， 供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程，申购、缴款等环节要求，具体 内容如下：

（ 1 ）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行， 不进行网下询价和配售；

（ 2 ）本次发行价格： 26.22 元 / 股。投资者据此价格在 2019 年 12 月 19 日（ T 日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购 时无需缴付申购资金；

（ 3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购；

（ 4 ）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019 年 12 月 23 日（ T+2 日）公告 的《深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇 号中签结果公告》履行缴款义务。 2019 年 12 月 23 日（ T+2 日）日终，中签投资者 应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生 的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券 公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴 款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，将中止发行；

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（ 5 ）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上 申购。

本次发行股票概况	本次发行股票概况
发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	拟公开发行新股数量不超过1,440万股，原股东不公开发售股份
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行
发行价格	26.22元/股
发行对象	在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余股包销
发行日期	T日（2019年12月19日）
缴款日期	T+2日（2019年12月23日）
发行人住所	深圳市南山区北环路南头第五工业区2 栋3 层301-306室
发行人联系电话	0755-26654881
保荐人（主承销商）住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618室
保荐人（主承销商）联系电话	020－66338151、66338152

发行人：深圳市铂科新材料股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2019 年 12 月 17 日

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