Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 25, 2020

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-089

佳都新太科技股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年2月26日、2020 年3月13日分别召开第九届董事会2020年第三次临时会议、2020年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关议 案，并于2020年5月11日召开第九届董事会2020年第七次临时会议，审议通过引 入战略投资者并签署相关战略协议的议案。根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关 规定，以及与各战略投资者进行协商后，公司拟调整本次非公开发行股票方案， 决定将认购对象由11人调整为2人。根据股东大会的授权，董事会对本次非公开 发行的发行数量、发行对象、募集资金规模等部分内容进行调整和修订无需提交 公司股东大会审议。

一、本次非公开发行方案调整的具体内容如下： （一）发行数量

1 ）调整前

本次非公开发行股票的数量拟不超过366,995,066股（含），未超过本次发行 前公司总股本的30%。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构 （主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国 证监会核准的数量为准。

2 ）调整后

本次非公开发行股票的数量拟不超过135,467,979股（含），未超过本次发行

前公司总股本的30%。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构 （主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国 证监会核准的数量为准。

由于公司实施2019年度利润分配方案（公司向全体股东以每股派人民币现金 0.04元（含税）），公司本次非公开发行A股股票的发行价格由8.12元/股调整为8.08 元/股，本次非公开发行A股股票的发行数量由不超过135,467,979股（含）调整为 不超过136,138,613股（含）。

（二）发行对象及认购方式

1 ）调整前

1．发行对象

本次非公开发行的认购对象包括佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公 司、华夏人寿保险股份有限公司、广东恒阔投资管理有限公司、祝丽娜、广州粤 民投智盈股权投资合伙企业（有限合伙）、广州粤民投云众股权投资合伙企业（有 限合伙）、广州市玄元投资管理有限公司（代“玄元科新 19 号私募证券投资基金”、 “玄元科新 21 号私募证券投资基金”）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、 上海舒萍商务咨询合伙企业（有限合伙）、广州星河湾创业投资有限公司，共 11 名特定对象，其各自认购数量及认购金额上限如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	佳都集团有限公司	129,310,344	105,000.00
2	堆龙佳都科技有限公司	6,157,635	5,000.00
3	华夏人寿保险股份有限公司	61,576,354	50,000.00
4	广东恒阔投资管理有限公司	36,945,812	30,000.00
5	祝丽娜	36,945,812	30,000.00
6	广州粤民投智盈股权投资合伙企业（有限合伙）	24,630,541	20,000.00
7	广州粤民投云众股权投资合伙企业（有限合伙）	6,157,635	5,000.00
8	玄元投资（代“玄元科新19号”、“玄元科新 21号”）	24,630,541	20,000.00
9	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	16,009,852	13,000.00
10	上海舒萍商务咨询合伙企业（有限合伙）	12,315,270	10,000.00
11	广州星河湾创业投资有限公司	12,315,270	10,000.00
合计		366,995,066	298,000.00

2．认购方式

本次非公开发行采取以现金、以相同价格认购的方式。

2 ）调整后

1．发行对象

本次非公开发行的认购对象包括佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公 司，共 2 名特定对象，其各自认购数量及认购金额上限如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	佳都集团有限公司	129,310,344	105,000.00
2	堆龙佳都科技有限公司	6,157,635	50,000.00
合计		135,467,979	110,000.00

由于公司实施2019年度利润分配（公司向全体股东以每股派人民币现金0.04 元（含税）），公司本次非公开发行A股股票的发行价格由8.12元/股调整为8.08元/ 股，本次非公开发行A股股票的发行数量由不超过135,467,979股（含）调整为不

超过136,138,613股（含）。各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	佳都集团有限公司	129,950,495	105,000.00
2	堆龙佳都科技有限公司	6,188,118	5,000.00
合计		136,138,613	110,000.00

2．认购方式

本次非公开发行采取以现金、以相同价格认购的方式。

（三）募集资金规模和用途

1 ）调整前

本次非公开发行股票拟募集资金不超过298,000.00万元，扣除发行费用后将 全部用于补充流动资金。

2 ）调整后

本次非公开发行股票拟募集资金不超过110,000.00万元，扣除发行费用后将 全部用于补充流动资金。

二、本次非公开发行股票方案修改履行的相关程序

2020年8月25日，公司第九届董事会2020年第十二次临时会议审议通过了《关 于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案 中的发行数量、发行对象及认购方式、募集资金规模和用途等进行了调整，全体 独立董事发表了同意的独立意见。本次修改非公开发行股票方案无需提交公司股 东大会审议。

本次发行经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2020 年 8 月 25 日