Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 3, 2020

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-081

佳都新太科技股份有限公司

关于公司募集资金2020 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2018 年可转换公司债券募集资金情况：

2018 年11 月27 日中国证券监督管理委员会出具《关于核准佳都新太科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号），核准佳都 科技向社会公开发行面值总额874,723,100.00 元可转换公司债券，期限6 年。根 据发行结果，佳都科技本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100 元， 发行价格为每张人民币100 元，发行数量874.723 万张，募集资金总额为人民币 874,723,000.00 元。

截至2018 年12 月25 日止，佳都科技已实际发行可转换公司债券874.723 万 张，募集资金总额为人民币874,723,000.00 元（大写：人民币捌亿柒仟肆佰柒拾 贰万叁仟元整）。上述款项在扣除保荐承销费用人民币8,747,230.00 元后，募集资 金净额为人民币865,975,770.00 元（大写：人民币捌亿陆仟伍佰玖拾柒万伍仟柒 佰柒拾元整），已于2018 年12 月25 日由广发证券股份有限公司缴存至佳都科技在 中国工商银行广州白云路支行开立的账号为3602004429200327444 的募集资金专 用账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额人民币874,723,000.00 元， 扣除本次发行费用含税合计人民币13,433,730.00 元，实际募集资金净额为人民币 861,289,270.00 元（大写：人民币捌亿陆仟壹佰贰拾捌万玖仟贰佰柒拾元整）。

本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并 于2018 年12 月26 日出具了“天职业字[2018]23496 号”验资报告验证。

截止2020 年6 月30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额
2018 年12 月25 日募集资金净额		865,975,770.00
减：2019 年使用		77,230,022.23
减：2020 年使用		77,384,532.81
减：置换前期已投入的自筹资金		38,685,297.43
减：发行费用		4,686,472.30
减：临时补流		513,000,000.00
减：购买理财		85,000,000.00
加：理财收益		6,830,784.34
加：存款利息收入减支付的银行手续费		1,798,160.56
2020 年6 月30 日余额		78,618,390.13

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》及其他有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管 理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

（二）募集资金三方监管协议情况

2019 年1 月2 日，本公司及广发证券股份有限公司就2018 年可转换公司债券 募集资金分别与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行 广州东山支行、广州银行吉祥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019 年7 月30 日，本公司及广发证券股份有限公司就2018 年可转换公司债 券募集资金与工商银行广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年5 月9 日，本公司及中信建投证券股份有限公司就2018 年可转换公司 债券募集资金与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、广州银行 吉祥支行、中国银行广州东山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存 在重大差异，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

（三）募集资金专户存储情况

2018 年可转换公司债券募集资金情况

公司董事会为本次募集资金批准开设了工商银行广州白云路支行、招商银行广 州富力中心支行、中国银行广州东山支行、广州银行吉祥支行五个专项账户，对募 集资金实行专户存储制度。

截止2020 年6 月30 日，募集资金存放账户的存款余额如下:

			单位：人民币元
存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
工商银行广州白云路支行	3602004429200327444	活期存款	31,527,747.95
招商银行广州富力中心支行	120914824810888	活期存款	19,419,908.71
中国银行广州东山支行	673071078819	活期存款	14,503,122.64
广州银行吉祥支行	800217361902366	活期存款	13,167,610.83
工商银行广州白云路支行	3602004429200454492	活期存款
合计			78,618,390.13

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况详见附表1《2018 年可转换公司债券募集资金使用情况 对照表》、附表2《2018 年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司2020 年半年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目终止和结项情况

本公司2020 年半年度不存在募集资金投资项目终止和结项情况。

（四）募集资金实际投资项目变更情况

本公司2020 年半年度不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（五）募投项目先期投入及置换情况

2019 年1 月22 日，公司第八届董事会2019 年第四次临时会议、第八届监事 会2019 年第一次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资

金的议案》，同意公司以本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换金额为人 民币41,484,297.43 元，其中预先投入募投项目实际投资额38,685,297.43 元，预 先支付发行费用2,799,000.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了天职业字[2019]70号《佳都新太科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》， 公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

（六）闲置募集资金使用情况

2019 年1 月22 日，公司第八届董事会2019 年第四次临时会议、第八届监事 会2019 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过56,000.00 万元暂时补充与 主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。 公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2019 年1 月24 日，公司使用56,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已于2020 年1 月9 日全部归还该笔用于临时 补流的募集资金。

2020 年1 月10 日，公司第九届董事会2020 年第一次临时会议、第九届监事 会2020 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过51,300.00 万元暂时补充与 主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。 公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2020 年1 月17 日及18 日，公司合计 使用51,300.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2019 年1 月22 日，公司第八届董事会2019 年第四次临时会议、第八届监事 会2019 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过25,000.00 万元进行现金管理， 在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12 个月内有 效。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。自2019 年1 月28 日至2020 年1 月21 日，公司分别在工商银行广州白云路支行、广州银行吉祥支行、招商银行广 州富力中心支行、中国银行广州东山支行购买了保本型短期理财产品。截至2020 年1 月21 日，公司已全部归还用于现金管理的募集资金，募集资金理财单日最高 余额24,766.74 万元，共获得理财收益6,141,916.08 元。

2020 年2 月24 日，公司第九届董事会2020 年第二次临时会议、第九届监事 会2020 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000.00 万元进行现金管理，

在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12 个月内有 效。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于2020 年3 月31 日、4 月1 日使用暂时闲置的募集资金共8,500 万元进行现金管理，在工商银行广州白云 路支行、广州银行吉祥支行、招商银行广州富力中心支行购买了保本型短期理财产 品。2020 年7 月2 日，赎回理财本金6,500 万元，共获得理财收益555,300.00 元。 截至报告日，募集资金理财余额2,000.00 万元。

（七）超募资金使用情况

本公司2020 年半年度不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

本公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户，具体见“二、（三） 募集资金专户存储情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司2020 年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关公告格式的相关 规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不 存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了 披露义务。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2020 年8 月3 日

附表1

2018 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年6 月30 日

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：人民币元

编制单位：佳都新太科技股份有限公司	编制单位：佳都新太科技股份有限公司	编制单位：佳都新太科技股份有限公司	编制单位：佳都新太科技股份有限公司								金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
募集资金总额							861,289,270.00			本年度投入募 集资金总额	77,384,532.81
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额										已累计投入募 集资金总额	193,299,852.47
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额		截止期末承诺 投入金额(1)			本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)		截至期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效益		截止报告期末累 计实现的效益		是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
城市视觉感知系统及智 能终端项目	否		558,303,200.00		427,167,784.73		47,397,973.91		138,254,217.31	32.37	2021年8 月31日		7,317,353.97		44,444,107.57	否	否
轨道交通大数据平台及 智能装备项目	否		316,419,900.00		237,650,056.26		29,986,558.90		55,045,635.16	23.16	2021年8 月31日		21,407,944.93		31,644,080.05	否	否
合计			874,723,100.00		664,817,840.99		77,384,532.81		193,299,852.47	29.08			28,725,298.90		76,088,187.62	否
未达到计划进度原因（分 具体募投项目）	两个募投项目投资金额均未达到计划进度，主要是位于梅州的募投项目实施载体的建设工程投资进度晚于预期所致。由于该地块建筑的航空限高调整，公司直至2020年3月13 日才取得建筑工程施工许可证，开始主体工程建设。公司目前正积极推进募投项目建设进度，为保证工程项目质量，公司按阶段结算，且一般按照实际完工量的70%-90%支付工 程结算款，因此实际完工进度高于投资进度。
项目可行性发生重大变	不适用

化的情况说明
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	截至2019年1月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额3,868.53 万元，以自有资金预先支付发行费用279.9万元，业经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的天职业字[2019]70号《佳都新太科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》鉴证确认，共置换资金4,148.43万元。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	2019年1月22日，公司第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用部分闲置募集资金不超过56,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构发表了 同意意见。2019年1月24日，公司使用56,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已于2020年1月9日全部归还该笔用于临时补流的募集资金。 2020年1月10日，公司第九届董事会2020年第一次临时会议、第九届监事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用部分闲置募集资金不超过51,300.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构发表了 同意意见。2020年1月17日及18日，公司合计使用51,300.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现 金管理，投资相关产品情 况	2019年1月22日，公司第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用部分闲置募集资金不超过25,000.00万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构发表 了同意意见。自2019年1月28日至2020年1月21日，公司分别在工商银行广州白云路支行、广州银行吉祥支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行购买了 保本型短期理财产品。截至2020年1月21日，公司已全部归还用于现金管理的募集资金，募集资金理财单日最高余额24,766.74万元，共获得理财收益合计6,141,916.08元。 2020年2月24日，公司第九届董事会2020年第二次临时会议、第九届监事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用部分闲置募集资金不超过20,000.00万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构发表 了同意意见。公司分别于2020年3月31日、4月1日使用暂时闲置的募集资金共8,500万元进行现金管理，在工商银行广州白云路支行、广州银行吉祥支行、招商银行广州富力 中心支行购买了保本型短期理财产品。2020年7月2日，赎回理财本金6,500万元，共获得理财收益555,300.00元。截至报告日，募集资金理财余额2,000.00万元。
用超募资金永久补充流 动资金或归还银行贷款 情况	不适用
募集资金结余的金额及 形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

• 说明： “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的

• 计算口径、计算方法一致。

注1：2018 年可转换公司债券募投项目启动时间为2018 年9 月1 日，预计建设期三年。截至2020 年6 月30 日，募投项目部分达产。

附表2

2018 年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2020 年6 月30 日

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	承诺效益	承诺效益	承诺效益	实际效益	实际效益	实际效益	实际效益	截止日累计实现效 益	截止日累计实现效 益	是否达到预期 效益
序号	项目名称			2019 年		2020 年1-6 月		2019 年		2020 年1-6 月
1	城市视觉感知系统 及智能终端项目		不适用		3,833.33		5,750.00		3,712.68		731.74		4,444.41	否
2	轨道交通大数据平 台及智能装备项目		不适用		1,980.00		2,970.00		1,023.61		2,140.79		3,164.41	否
		合计			5,813.33		8,720.00		4,736.29		2,872.53		7,608.82

注1：城市视觉感知系统及智能终端项目的主要建设内容为深度学习软件平台、AI+人脸识别综合应用平台、AI+车辆结构化综合应用平台、智能交通 大数据平台、商用一脸通平台及智能终端五个产品的软硬件设计研发、测试验证、服务支持、推广营销及环境构建。截至2020 年6 月30 日，该项目部 分达产，实现效益以项目研发产品面向行业用户销售及提供服务取得的毛利为计算依据。

注2：轨道交通大数据平台及智能装备项目的主要建设内容为地铁综合监控云平台、基于大数据分析的故障预测及健康管理系统、基于云计算的新型 自动售检票机、地铁新型多媒体站台屏蔽门四个产品的软硬件设计研发、测试验证、服务支持、推广营销及环境构建。截至2020 年6 月30 日，该项目 部分达产，实现效益以项目研发产品面向行业用户销售及提供服务取得的毛利为计算依据。