Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 9, 2020

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-041

佳都新太科技股份有限公司

关于“佳都转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 赎回数量：面值人民币18,324,000 元（183,240 张）

• 赎回兑付总金额：人民币18,356,983.20 元（含当期利息）

• 赎回款发放日： 2020 年 4 月 9 日

• 可转债摘牌日： 2020 年 4 月 9 日

一、本次可转债赎回的公告情况

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2020 年2 月5 日 至2020 年3 月17 日连续30 个交易日内有15 个交易日收盘价格不低于公司“佳 都转债（110050）”（以下简称“佳都转债”）当期转股价格（7.89 元/股）的130％， 根据《佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

公司第九届董事会2020 年第五次临时会议审议通过了《关于提前赎回“佳都 转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在 册的佳都转债全部赎回，具体内容详见本公司于2020 年3 月18 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于提前赎回“佳都转债” 的提示性公告》（公告编号：2020-027）。

公司于2020 年3 月26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《佳都科技关于实施“佳都转债”赎回的公告》（公告编号：2020-028）， 并于2020 年3 月27 日至4 月8 日期间披露了八次提示性公告。

相关赎回情况如下：

1

1、赎回登记日

2020 年4 月8 日

2、赎回对象

2020 年4 月8 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下 简称“中登上海分公司”）登记在册的佳都转债的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.18 元/张 （面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可 转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息 天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不 算尾）。

当期计息年度的票面利率i：0.60%；

计息天数t：112 天（2019 年12 月19 日至2020 年4 月8 日）；

当期利息IA=B×i×t/365 =100×0.60%×112/365=0.18 元/张；

赎回价格＝面值+当期应计利息＝100.00+0.18＝100.18 元/张。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）可转债转股情况

截至2020 年4 月8 日收市后，“佳都转债”累计有856,399,000 元转换为公 司股份，占可转债发行总量的比例为97.91%；累计因转股形成的股份数量为 108,540,973 股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的6.71%。赎回余额为 18,324,000 元，占可转债发行总量的比例为2.09%。

因可转债转股引起的股份变动如下：

股份类别	本次变动前 （2020 年3 月31日）	本次可转债转股 （2020 年4 月1日-2020 年4 月8日）	本次变动后 （2020 年4 月8日）
有限售条件流通股	33,678,500	0	33,678,500
无限售条件流通股	1,682,081,443	36,424,154	1,718,505,597
总股本	1,715,759,943	36,424,154	1,752,184,097

2

（二）停止交易和转股情况

2020 年4 月9 日起，“佳都转债”将停止交易和转股，尚未转股的18,324,000 元（183,240 张）“佳都转债”将全部被冻结。

（三）赎回情况

截止2020 年4 月8 日收市后，“佳都转债”余额为18,324,000 元，占可转债 发行总量的比例为2.09%。

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“佳都转债”183,240 张， 赎回兑付总金额为18,356,983.20 元（含当期利息），赎回款发放日为2020 年4 月9 日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付金额为18,356,983.20 元，不会对公司现金流造成较大 影响，不会对可转债募投项目继续实施造成较大影响。本次赎回完成后，部分“佳 都转债”转为公司股份，公司股份总数增至1,752,184,097 股，增加了公司自有 资本，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所 摊薄，但不会造成重大影响。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020 年4 月9 日起，本公司的“佳都转债”（证券代码：110050）、“佳都 转股”（证券代码：190050）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日

3