Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 12, 2019

佳都新太科技股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议资料

佳都新太科技股份有限公司

2019 年第一次债券持有人会议资料

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2019 年 7 月 18 日

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佳都新太科技股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议资料

议案一：

关于公司部分募投项目增加实施主体的议案

各位债券持有人：

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳都科技”）拟将可转换公司 债券募投项目“轨道交通大数据平台及智能装备项目”新增实施主体广州华佳软件有限 公司（以下简称“华佳软件”），本次新增实施主体不涉及募集资金用途变更。具体情况 如下：

一、部分募集资金投资项目实施主体变更概述

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号）核准，公司于2018 年12 月19 日公开发 行了8,747,230 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额874,723,000.00 元， 扣除承销费和保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币861,289,270.00 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 《验资报告》（天职业字[2018]23496 号），公司对募集资金采取了专户存储。 （二）募集资金投资项目基本情况

根据经中国证监会审核的核准文件，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金， 全部用于以下项目：

			拟以募集资金投	募投资金占比	是否涉及本
序号	项目名称	总投资额
			入金额（万元）	（%）	次变更
1	城市视觉感知系统及智能 终端项目	66,480.95	55,830.32	63.83%	否
2	轨道交通大数据平台及智 能装备项目	38,978.63	31,641.99	36.17%	是
合计		105,459.58	87,472.31

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本次拟增加轨道交通大数据平台及智能装备项目的实施主体，由实施主体广州新科 佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）、梅州市佳万通科技有限公司（以下简称 “佳万通”）变为新科佳都、华佳软件和佳万通，募集资金用途、项目建设内容保持不 变，新科佳都和华佳软件合计使用募集资金净额不超过23,567.14 万元。

华佳软件基本情况如下：

公司名称	广州华佳软件有限公司
成立时间	2018/6/4
法定代表人	何华强
注册资本	2000 万元人民币
注册地址	广州市南沙区丰泽东路106 号（自编1 号楼）X1301-D5056（集群注册）（JM）
经营范围
	计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术
	研究、开发

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二、本次变更募集资金投资项目实施主体的具体原因

根据公司经营规划，为了优化研发布局，公司将该项目的实施主体增加华佳软件， 更有利于项目有效的运作和实施，有利于提高募集资金的使用效率，可加快募集资金投 资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司未来发展的规划。本次变更实施主体， 不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影

响，不会对公司财务状况产生不利影响。

三、本次增加募集资金投资项目实施主体履行程序

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2019 年7 月2 日，公司第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审 议通过了《关于公司部分募投项目增加实施主体的议案》。本次募集资金投资项目增加 实施主体的议案尚需公司股东大会及债权人会议审议通过。

四、增加实施主体风险提示

本次增加募投项目的部分实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的 实施造成影响，本项目所面临的风险与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中 提示的风险仍然相同。

公司将严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部 监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

请各位债券持有人审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日

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