Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 16, 2018

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-121

佳都新太科技股份有限公司

关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日、2018 年4月9日分别召开第八届董事会2018年第三次临时会议、2017年年度股东大会， 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并于 2018年9月7日召开第八届董事会2018年第十二次临时会议审议通过本次可转债 发行的相关修订议案。

2018年10月16日，公司召开第八届董事会第2018年第十四次临时会议，审议 通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司 结合财务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过 人民币111,472.31万元（含111,472.31万元）调减为不超过人民币87,472.31万 元（含87,472.31万元），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换债券方案 的其他条款不变。

本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

（一）发行规模

1) 调整前发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不 超过人民币111,472.31万元（含111,472.31万元），具体发行数额提请公司股东大 会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2) 调整后发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不

超过人民币87,472.31万元（含87,472.31万元），具体发行数额提请公司股东大会 授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

1) 调整前募集资金用途

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过 人民币 111,472.31 万元（含 111,472.31 万元），扣除发行费用后的募集资金净额 拟全部投资以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投 入金额
1	城市视觉感知系统及智能终端项目	66,480.95	55,830.32
2	轨道交通大数据平台及智能装备项目	38,978.63	31,641.99
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		129,459.58	111,472.31

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前， 公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予 以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对 上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公 司以自筹资金解决。

2) 调整后募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 87,472.31 万元（含 87,472.31 万元）， 扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投 入金额
1	城市视觉感知系统及智能终端项目	66,480.95	55,830.32
2	轨道交通大数据平台及智能装备项目	38,978.63	31,641.99
合计		105,459.58	87,472.31

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前， 公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予 以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对 上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公 司以自筹资金解决。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2018 年 10 月 16 日