Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Sep 7, 2018

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-102

佳都新太科技股份有限公司

关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日、2018 年4月9日分别召开第八届董事会2018年第三次临时会议、2017年年度股东大会， 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

2018年9月7日，公司召开第八届董事会第2018年第十二次临时会议，审议通 过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司结 合财务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人 民币124,960.44万元（含124,960.44万元）调减为不超过人民币111,472.31万元（含 111,472.31万元），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他 条款不变。

本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

（一）发行规模

1) 调整前发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不 超过人民币124,960.44万元（含124,960.44万元），具体发行数额提请公司股东大 会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2) 调整后发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不 超过人民币111,472.31万元（含111,472.31万元），具体发行数额提请公司股东大 会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

1) 调整前募集资金用途

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过 人民币 124,960.44 万元（含 124,960.44 万元），扣除发行费用后的募集资金净额 拟全部投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	城市视觉感知系统及智能终端项目	66,480.95	55,830.32
2	轨道交通大数据平台及智能装备项目	38,978.63	31,641.99
3	补充流动资金	37,488.13	37,488.13
合计		142,947.71	124,960.44

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前， 公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予 以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对 上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公 司以自筹资金解决。

2) 调整后募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 111,472.31 万元（含 111,472.31 万元）， 扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	城市视觉感知系统及智能终端项目	66,480.95	55,830.32
2	轨道交通大数据平台及智能装备项目	38,978.63	31,641.99
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		129,459.58	111,472.31

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前， 公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予

以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对 上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公 司以自筹资金解决。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2018 年 9 月 7 日