Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 25, 2014

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-070

佳都新太科技股份有限公司

2012 年非公开发行募集资金2014 年半年度存放与使用情况 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84号文核准，佳都科技非公开发 行人民币普通股（A股）3800万股，每股发行价为人民币9.81元，募集资金总额 372,780,000元；扣除发行费用后，募集资金净额348,620,800元。上述募集资金 到位情况已于2012年7月10日经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出 具广会所验字[2012]第11006510040号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》及其他有关规定，结合公司实际，制定了《募 集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别存放在深 圳发展银行股份有限公司广州羊城支行、交通银行股份有限公司广州天河北支 行、中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行、中国工商银行股份有限公司广州 白云路支行开设的募集资金专项账户。2012年7月23日，公司与本保荐机构及上 述四家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2014年1-6月，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规

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的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（三）2014 半年度募集资金使用与存储情况

截至2014 年6 月30 日，本公司累计使用募集资金人民币245,791,721.18 元，其中：以前年度使用137,417,155.33 元，2014 年上半年使用37,281,278.90 元，均投入募集资金项目；根据项目实际情况，永久补充流动资金71,093,286.95 元。截止2014 年6 月30 日，未使用募集资金净额为102,829,078.82 元，加上 累计收到银行存款利息及购买银行理财产品收益5,933,261.05 元（已扣除银行 手续费），扣除已转出的暂时补充流动资金30,000,000 元，募集资金账户余额应 为78,762,339.87 元。截至2014 年6 月30 日，募集资金专户实际余额为人民币 98,670,369.13 元，与募集资金余额的差异，系因2014 年二季度募投项目支出 尚未从募集资金专户转出所致。具体存储情况如下：

单位：元

存管银行	银行账户账号	存款方式	余额
平安银行股份有限公 司广州羊城支行	11004592221404	活期存款	1,183,601.80
交通银行股份有限公 司广州天河北支行	441167421018010077869	活期存款	64,175,967.64
中国建设银行股份有 限公司广州荔湾支行	44001450601053008205	活期存款	30,772,770.78
中国工商银行股份有 限公司广州白云路支行	3602004429200609296	活期存款	2,538,028.91
合计	-	-	98,670,369.13

注：因公司募投项目支出发生次数较频繁且金额较小，故在发生募投项目支出时先从一般户 支付，待累积一定金额后再从募集资金专户转款到一般户。

三、2014年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2014年半年度，公司募集资金使用情况如下：

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募集资金使用情况对照表

单位：元

													单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
募集资金总额			350,368,800.00		募集资金净额		348,620,800.00			本年度投入募集资金总额			37,281,278.90
变更用途的募集资金总额			71,093,286.95							已累计投入募集资金总额			174,698,434.23
变更用途的募集资金总额比例			20.39%
序 号	承诺投资项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承诺投 资金额	调整后投资总额		截至期末承诺投入 金额(1)		本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)		截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 （ % ） (4)=(2)/( 1)	项目达到预定可 使用状态日期	累计实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1	移动互联网业务平台 的研发及行业应用推 广项目	否	69,028,904.84	69,028,904.84		69,028,904.84		1,847,460.27	69,028,904.84		0.00	100.00%	2014 年6 月	39,431,478.91	是	否
2	新一代融合智能安防 平台整体解决方案	是	144,513,750.43	124,113,750.43		124,113,750.43		23,027,886.97	73,758,572.71		-50,355,177.72	59.43%	2014 年6 月	48,235,803.52	是	否
3	智能交通系统及行业 解决方案项目	是	43,205,141.88	2,911,854.93		2,911,854.93			2,911,854.93			100.00%	2014 年6 月		不适用	不适用
4	云计算IT 服务外包项 目	是	91,873,002.85	81,473,002.85		81,473,002.85		12,405,931.66	28,999,101.75		-52,473,901.10	35.59%	2014 年6 月	38,159,937.66	是	否
募投项目小计			348,620,800.00	277,527,513.05		277,527,513.05		37,281,278.90	174,698,434.23		-102,829,078.82	62.95%		125,827,220.09
合计			348,620,800.00	277,527,513.05		277,527,513.05		37,281,278.90	174,698,434.23		-102,829,078.82	62.95%		125,827,220.09
未达到计划进度原因（分具体项目）			2014年2月，经公司董事会和股东大会审议，公司终止了“智能交通系统及行业解决方案”项目建设，该项目终止前已投入2,911,854.93 元，尚未使用40,293,286.95 元。

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项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况 调整情况	因募集资金实际到位时间晚于计划时间，受到房地产市场价格攀升影响，公司募投项目的拟外购研发场地未完成购置，公司已通过逐步收回自有出租场地用于各募投项目研发。2014 年2 月，经公司 董事会和股东大会审议，减少了募投项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT 服务外包项目”的投资额，将这两个募投项目投资计划中原计划购置场地的资金共30,800,000 元，变 更为永久性补充公司及下属子公司流动资金。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	经2012 年12 月召开的公司第六届董事会2012 年第十次临时会议和2013 年1 月召开的公司2013 年第一次临时股东大会审议通过，将募集资金置换截至2012 年6 月30 日预先投入募集资金投资项 目的3,085.36 万元自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	经2013 年10 月召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过，使用部分闲置募集资金3,000 万元暂时补充与主营业务相关的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。
项目实施出现募集资金节余的金额及 原因	（1）截止2014 年6 月30 日，“新一代融合智能安防平台整体解决方案”节余募集资金50,355,177.72 元。因该项目已完成建设，达到预期效益，经第七届董事会第六次会议审议，拟将上述节余募 集资金转为永久补充流动资金。 （2）截止2014 年6 月30 日，“云计算IT 服务外包项目”节余募集资金52,473,901.10 元。因该项目已完成建设，达到预期效益，经第七届董事会第六次会议审议，拟将上述节余募集资金转为永 久补充流动资金。 上述“新一代融合智能安防平台整体解决方案”与“云计算IT 服务外包项目”募投资金节余的主要原因是：公司通过整合资源，将研发、测试、模拟运行与现场实施相结合，充分利用在建项目及 联合实验室的软硬件资源与环境，进行联合开发，节省了大量研发设备及测试费用；同时通过加强项目费用控制、监督和管理、采用自主研发与开源软件、国产软件相结合，减少了系统平台方面的研发、 测试外部成本与人力成本，降低了募投项目的总开支，节约了研发成本。
募集资金其他使用情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012年12月经公司董事会审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资 金项目自筹资金的议案》，将截至2012年6月30日预先投入募集资金投资项目的 3,085.36万元自筹资金置换同等金额的募集资金。公司保荐机构及公司独立董 事、监事会对此均发表了同意意见。该议案已经过2013年1月召开的公司2013年 第一次临时股东大会审议通过。上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审核，并出具“天职穗QJ[2012]T12号”鉴证报告。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况

2013年10月29日，经公司董事会第七届第三次会议审议通过，公司使用闲置 募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下，经第七届董事会2014 年第五次临时会 议、第七届监事会2014 第二次临时会议审议通过，同意公司自2014 年3 月19 日至2014 年6 月30 日，使用9,300 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好 的保本型商业银行理财产品。

自2014 年3 月21 日至2014 年6 月27 日期间，公司共使用8,800 万元闲置 募集资金，分别在交通银行广州天河北支行、中国建设银行广州荔湾支行、中国 农业银行广州北秀支行购买人民币保本保证收益理财产品。截止2014 年6 月30 日，上述募集资金已全部归还，合计获得收益944,305.95 元。

详见公司募集资购买、赎回理财产品及进展相关公告。

（五）募集资金投资项目建设完成情况

通过本次募投项目实施，公司在移动增值业务领域、智能安防业务领域及云 计算技术应用领域大大提升了技术团队研发能力和新智能化软件与平台产品数 量、质量，已在通信增值、智能公共安全等业务领域和客户项目中开始应用，为 公司在智能化技术领域的竞争能力和持续盈利能力提升起到了重要作用。

1、移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目

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(1)建设研发了移动互联网应用平台, 通过该平台可以快速、方便、灵活的 构建出适配各种主流手机操作系统及手机型号的手机软件。整个移动互联应用 平台通过基础开发框架，解决多手机操作系统统一开发的问题，解决多手机型 号适配的问题，解决业务快速构建及发布的问题，使移动互联网开发者在该平台 基础之上能够满足用户多变的需求，快速提供相应的移动应用解决方案，提供 创新型的移动互联网应用。

(2)推出了基于无线城市的行业移动应用解决方案和相关业务产品。为满足 无线城市行业应用方案的应用需求，佳都科技开发移动IVR 产品，解决无线城 市应用业务开发部署等问题。

(3)开发出了基于3G IMS 网络的手机门户应用——RCS。佳都科技RCS 产 品，是基于手机通讯功能研发的，融合增强式通讯录、多媒体消息、高清voip 音视频通话的下一代融合通讯产品，充分体现“新通话”、“新消息”、“新 联系”的特点。佳都科技的RCS 解决方案，是国内领先的融合通信RCS 解决方 案，它以native 的方式升级了传统的通信服务。

2、新一代融合智能安防平台整体解决方案

（1）建立了前端采集、存储控制、智能设备、PSIM 平台、行业解决方案5 层产品体系，围绕这5 层产品体系展开的研发，在硬件设备、软件平台及智能算 法等技术开发方面，发挥优势，整合资源，集中突破，在嵌入式系统开发技术、 音视频编码技术、云存储技术、网络通信技术等多个方面都获得了关键共性技 术的突破。

（2）在智能算法技术方面，攻克了基于多维的图像特征提取与分析技术、 基于运动目标分割与追踪的行为分析技术、以及基于内容的视频关键镜头分割 与整合技术三大核心技术。

（3）在软件产品开发方面，通过流媒体分发技术优化、编解码技术优化、 数据同步与共享技术、基于移动网络的视频监控技术、海量数据存储、视频检 索技术、多系统统一集成快速联动技术等平台核心技术的研究，实现了在重大 基础研究、前沿技术研究和关键技术攻关的突破，打破国外企业对核心技术的 垄断，建立具有自主知识产权的技术标准，并积极推动成果的商品化、产业化 和国际化，提升安防行业的技术水平。

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3、云计算IT服务外包项目

（1） 研发并推广了多云计算平台的综合支撑管理系统。实现了底层物理设 备和上层操作系统、应用软件的去耦合，云管理平台则提供了可运营管理的服务 提供环境，可以便捷地将基础资源（与应用相结合）以服务的方式提供给客户， 实现了部署调度，运维管理和服务提供的自动化。

（2） 建立起云计算 IT 服务外包的全流程服务、流程管理平台和专业服务 团队，包括售前、技术架构、研发、实施和维护团队，构建起在云计算产品分销、 集成、二次软件开发、服务方面的能力体系，在云计算 IT 专业服务高端领域占 据优势地位。公司能够通过多种服务和迁移路线选择，帮助各种行业客户成功实 施 IT 云服务，并确保客户能够充分发挥云计算技术带来的新价值。

（3） 建设了云计算技术产品高增值集成服务团队及服务渠道，公司目前已 经组建了近 50 人的高增值专业服务团队。形成了以 VMWARE、CITRIX、 MICROSOFT 三个产品为主线，结合公司自主研发的云计算技术应用平台产品， 可为渠道客户和最终客户提供全面的云计算技术解决方案。

上述三个募投项目均已完成建设目标，并达到预期效益。 （六）节余募集资金情况

截止2014 年6 月30 日，“新一代融合智能安防平台整体解决方案”节余募 集资金50,355,177.72 元，“云计算IT 服务外包项目”节余募集资金 52,473,901.10 元。

经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，因“新 一代融合智能安防平台整体解决方案”项目及“云计算IT服务外包项目”均已完 成建设，达到预期效益，拟将上述节余募集资金合计102,829,078.82元及募集资 金账户产生的所有利息转为永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。 四、变更部分募投资金永久补充流动资金使用情况

经公司董事会、股东大会审议通过，将部分募集资金永久补充流动资金：

1、因募集资金实际到位时间晚于计划时间，受房地产市场价格攀升影响， 公司无法按原定计划和价格购买研发场地，因此变更项目实施场地，改以收回对 外出租场地用于项目研发。减少募投项目“新一代融合智能安防平台整体解决方 案”、“云计算IT 服务外包项目”的投资额，将投资计划中原计划购置场地的 资金共30,800,000 元，变更为永久性补充公司及下属子公司流动资金。

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2、因募集资金实际到位时间较晚，“智能交通系统及行业解决方案”项目 错过了新建团队实施的最佳机会，至2013 年12 月31 日处于搁置状态中。项目 已投入募集资金2,911,854.93 元，尚未使用募集资金为40,293,286.95 元。 2013 年11 月公司完成资产重组，引入全资子公司新科佳都公司发展智能化轨道 交通业务。为增强公司在智能安防与轨道交通产业的发展能力，更好地发挥募 集资金使用效率，节约公司财务成本，公司于2014 年2 月17 日召开2014 年第 二次临时股东大会决议，审议通过了《关于将前次部分募集资金变更为永久补充 流动资金的议案》，将该项目尚未使用的40,293,286.95 元资金永久补充公司及 下属子公司流动资金，用于智能安防和轨道交通合同项目的建设及日常业务经 营活动中。

相关事项详见公司于2014年2月18日披露的《关于将前次部分募集资金永久 补充流动资金的公告》（公告 编号：临2014-015）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2014年6月30日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披 露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金情形。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014 年8 月25 日

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