Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 14, 2014

广发证券股份有限公司

关于佳都新太科技股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为佳 都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”、“佳都科技”）非公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对佳都科技2013 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下 核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84号文核准，佳都科技非公开发 行人民币普通股（A股）3800万股，每股发行价为人民币9.81元，募集资金总额 37,278.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额34,862.08万元。上述募集资金 到位情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具广会所验字 [2012]第11006510040号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》及其他有关规定，结合公司实际，制定了《募 集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别存放在深 圳发展银行股份有限公司广州羊城支行、交通银行股份有限公司广州天河北支行、 中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行、中国工商银行股份有限公司广州白云

路支行开设的募集资金专项账户。2012年7月23日，公司与本保荐机构及上述四 家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2013年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规 定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（三）2013 年度募集资金使用与存储情况

截至2013年12月31日，公司累计使用募集资金人民币137,417,155.33元，其 中：以前年度使用59,489,596.56元，本年度使用77,927,558.77元，均投入募集 资金项目。截至2013年12月31日，未使用募集资金净额为211,203,644.67元，加 上累计收到银行存款利息为4,365,089.41元（已扣除银行手续费），扣除已转出 的暂时补充流动资金30,000,000元，募集资金余额为185,568,734.08元。截至 2013年12月31日，募集资金专户存储余额为人民币189,649,435.56元，与实际募 集资金余额的差异，系2013年四季度募投项目支出尚未从募集资金专户转出的原 因。具体存储情况如下：

单位：元

存管银行	银行账户账号	存款方式	余额
平安银行股份有限公司广 州羊城支行	11004592221404	活期存款	41,362,333.44
交通银行股份有限公司广 州天河北支行	441167421018010077869	活期存款	93,056,917.97
中国建设银行股份有限公 司广州荔湾支行	44001450601053008205	活期存款	49,283,538.97
中国工商银行股份有限公 司广州白云路支行	3602004429200609296	活期存款	5,946,645.18
合计	-	-	189,649,435.56

注1：因公司募投项目支出发生次数较频繁且金额较小，故在发生募投项目支出时先从 一般户支付，待累积一定金额后再从募集资金专户转款到一般户。截至2013年12月31日止， 公司累计从募集资金专户转款到一般户金额为163,336,453.85元，累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为4,365,089.41元，余额为189,649,435.56元。

三、2013年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2013年度，佳都科技募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	350,368,800.00		募集资金净额	募集资金净额		348,620,800.00	348,620,800.00		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			77,927,558.77	77,927,558.77
变更用途的募集资金总额											已累计投入募集资金总额				137,417,155.33
变更用途的募集资金总额比例																-
序 号	承诺投资项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承诺投 资金额	调整后投资总额		截至期末承诺投入 金额(1)		本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)		截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 （ % ） (4)=(2)/( 1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1	移动互联网业务平台 的研发及行业应用推 广项目	否	69,028,904.84	69,028,904.84		59,623,716.56		32,425,289.80	67,181,444.56		7,557,728.00	112.68%	2014 年6 月	32,719,111.62	是	否
2	新一代融合智能安防 平台整体解决方案	否	144,513,750.43	144,513,750.43		124,536,849.63		36,397,471.05	50,730,685.74		-73,806,163.89	40.74%	2014 年6 月	9,366,873.82	是	否
3	智能交通系统及行业 解决方案项目	否	43,205,141.88	43,205,141.88		43,205,141.88			2,911,854.93		-40,293,286.95	6.74%	2014 年6 月		不适用	不适用
4	云计算IT 服务外包项 目	否	91,873,002.85	91,873,002.85		80,205,131.49		9,104,797.92	16,593,170.10		-63,611,961.39	20.69%	2014 年6 月	16,953,096.27	是	否
募投项目小计			348,620,800.00	348,620,800.00		307,570,839.56		77,927,558.77	137,417,155.33		-170,153,684.23	44.68%		59,039,081.71
合计			348,620,800.00	348,620,800.00		307,570,839.56		77,927,558.77	137,417,155.33		-170,153,684.23	44.68%		59,039,081.71

未达到计划进度原因（分具体项目）	（1）截至2013 年12 月31 日，“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT 服务外包项目”募集资金研发工作在正常推进中。但是，受到房地产市场价格攀升影响，这两个项目的拟外 购研发场地未完成购置，现公司已通过逐步收回自有出租场地用于各募投项目研发。至2014 年6 月30 日（建设期满），“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT 服务外包项目”还将继 续投资建设。 （2）截至2013 年12 月31 日，“智能交通系统及行业解决方案”项目已投入2,911,854.93 元，尚未使用40,293,286.95 元。因该项目具有较高的技术积累和团队建设要求，且公司募集资金实际 到位时间晚于原先预定时间，错过了募投项目实施的最佳发展机会，影响了项目的实施时机。2012 年下半年募集资金到位后，公司对“智能交通系统及行业解决方案”项目进行了少量投入，并延长了建 设期。但考虑到公司现有资源和团队，实施该项目难度较大，且当时拟通过重组引入公司控股股东拥有的“智能化轨道交通”业务，该项目后来处于搁置状态中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况 调整情况	受到房地产市场价格攀升影响，公司募投项目的拟外购研发场地未完成购置，公司已通过逐步收回自有出租场地用于各募投项目研发。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	经2012 年12 月召开的公司第六届董事会2012 年第十次临时会议和2013 年1 月召开的公司2013 年第一次临时股东大会审议通过，将募集资金置换截至2012 年6 月30 日预先投入募集资金投资项 目的3,085.36 万元自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	经2013 年10 月召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过，使用部分闲置募集资金3000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	截止2013 年12 月31 日，“智能交通系统及行业解决方案”项目已投入募集资金2,911,854.93 元，尚未使用募集资金为40,293,286.95 元。如该项目未达到计划进度原因介绍，“智能交通系统及 行业解决方案”项目错过了募投项目实施的最佳发展机会，后来处于搁置状态中。2013 年11 月，公司已完成资产重组，今后将在该全资子公司中发展智能化轨道交通业务。故为增强公司在智能安防与轨 道交通产业的发展能力，更好地发挥募集资金使用效率，节约公司财务成本，公司于2014 年2 月17 日召开2014 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动 资金的议案》，该议案中提到将该项目尚未使用的40,293,286.95 元资金永久补充公司及下属子公司流动资金，用于智能安防和轨道交通合同项目的建设及日常业务经营活动中。
募集资金其他使用情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012年12月25日，公司召开第六届董事会2012年第十次临时会议，审议通过 了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，将募集资 金3,085.36万元置换截至2012年6月30日预先投入募集资金投资项目的同等金额 的自筹资金。保荐机构及公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。该议案 已经过2013年1月召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过。上述投入及 置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“天职穗 QJ[2012]T12号”鉴证报告。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2013年10月29日，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司使用闲置 募集资金3000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。

（四）募集资金投向变更的情况

2013年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

四、会计师对2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对佳都科技《关于募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金存放与实际使用情 况鉴证报告》（天职业字[2014]7408-1号），认为：“佳都科技《关于募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了佳都科技2013年度募 集资金的存放与实际使用情况。”

五、本保荐机构的核查工作及核查意见

报告期内，本保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等方式对佳都科 技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内 容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等；审阅与募集资金使用 有关的公告和项目可行性研究报告等文件；在公司办公地现场核查了解其募集资

金项目实施情况；与公司相关人员沟通，了解其募集资金使用情况。

经核查，佳都科技2013年度的募集资金存放和使用均符合有关法律、法规的 规定，已按照公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使 用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，佳都科技募集 资金存放与使用合法合规。

本保荐机构对佳都科技2013年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于佳都新太科技股份有限 公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：__ __ 赫 涛 易 莹

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