Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Feb 17, 2014

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-015

佳都新太科技股份有限公司

关于将前次部分募集资金永久补充流动资金的公告

内容提示：

 涉及募投项目： “新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT 服务外包项目”、“智能交通系统及行业解决方案”项目。

 永久补充流动资金的金额：

1、 减少募投项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT 服务外包项目”的投资额，将投资计划中原计划购置场地的资金共30,800,000 元， 变更为永久性补充公司及下属子公司流动资金；

2、 停止“智能交通系统及行业解决方案”项目，该项目尚未使用的 40,293,286.95 元，变更为永久性补充公司或下属子公司流动资金。

 本次对2012 年部分募集资金变更为永久补充流动资金事项需经过股东大会 审议通过后方可实施。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84 号文核准，公司2012 年非公开 发行人民币普通股（A 股）3800 万股，每股发行价为人民币9.81 元，募集资金总 额37,278.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额34,862.08 万元。上述募集资 金到位情况已于2012 年7 月10 日经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并 出具广会所验字[2012]第11006510040 号《验资报告》。2012 年度，公司使用募集 资金总额59,489,596.56 元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金30,853,609.39 元，截止2013 年12 月31 日，公司累计使用募集资 金人民币166,813,231.05 元，尚未使用的募集资金余额181,807,568.95 元（本数 据尚未经2013 年度专项审计）。2013 年10 月29 日经七届三次董事会审议通过， 公司使用闲置募集资金3000 万元暂时补充流动资金。

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本次非公开发行A 股股票募集资金投资项目包括：

序号	项 目 名 称	拟投入募集资金（元）
1	移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目	69,028,904.84
2	新一代融合智能安防平台整体解决方案	144,513,750.43
3	云计算IT 服务外包项目	91,873,002.85
4	智能交通系统及行业解决方案	43,205,141.88
合 计		348,620,800.00

二、减少募投项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、 “云计算 IT 服务外包项目”投资额情况

截至2013 年12 月31 日，“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云 计算IT 服务外包项目”募集资金研发工作在正常推进中。但是，受到房地产市场 价格攀升影响，这两个项目的拟外购研发场地未完成购置，现公司已通过逐步收 回自有出租场地用于各募投项目研发。至2014 年6 月30 日（建设期满），“新一 代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT 服务外包项目”还将继续投资 建设。

为更好地发挥募集资金使用效率，促进和支持公司“聚焦智能化安防与轨道交 通产业”的BT 项目实施战略，节约公司财务成本，拟不再购置研发场地，将这两 个项目减少投资后的节余资金3,080.00 万元永久补充公司及下属子公司流动资 金，用于智能安防项目的运营及日常业务经营活动中。

三、募投项目“智能交通系统及行业解决方案”情况与拟永久补充流动资金 情况

单位：元

诺项目名称	拟投入募集资金	实际投入金额	尚未使用金额	拟变更金额
智能交通系统及行业解决方案	43,205,141.88	2,911,854.93	40,293,286.95	40,293,286.95

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截止2013 年12 月31 日，“智能交通系统及行业解决方案”项目已投入 2,911,854.93 元，尚未使用 40,293,286.95 元。因该项目具有较高的技术积累和团队 建设要求，且公司募集资金实际到位时间晚于原先预定时间，错过了募投项目实施 的最佳发展机会，影响了项目的实施时机。2012 年下半年募集资金到位后，公司 对“智能交通系统及行业解决方案”项目进行了少量投入，并延长了建设期。但考 虑到公司现有资源和团队，实施该项目难度较大，且当时拟通过重组引入公司控股 股东拥有的“智能化轨道交通”业务，该项目后来处于搁置状态中。

2013 年11 月，公司已完成资产重组，全资持有智能化轨道交通领域的企业 “广州新科佳都科技有限公司”股权，今后，公司将在该全资子公司中发展智能 化轨道交通业务。为增强公司在智能安防与轨道交通产业的发展能力，更好地发 挥募集资金使用效率，节约公司财务成本，现拟停止“智能交通系统及行业解决 方案”项目，将该项目尚未使用的40,293,286.95 元资金永久补充公司及下属子 公司流动资金，用于智能安防和轨道交通合同项目的建设及日常业务经营活动 中。

四、佳都科技募投项目变更后的资金用途

本次永久补充流动资金，将用于公司或全资子公司日常生产经营活动，以提升 公司承接智能安防与轨道交通领域合同的实力，加强业务经营管理能力和市场竞标 能力。

上述事项不影响募集资金建设项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、 “云计算IT 服务外包项目”、“移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目” 的正常运行和开展。

五、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见

公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：公司本次部分募集资金永久补 充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市 公司募集资金使用的相关规定，本次募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资 金的使用效率，降低财务成本，有利于促进公司后续生产经营和持续发展，不影响 募集资金项目正常进行，公司利用部分募集资金补充流动资金是可行的，有利于维

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护公司和股东的利益。同意公司将部分募集资金71,093,286.95 元永久补充流动资 金。

监事会意见：公司第七届监事会2014 年第一次临时会议于2014 年2 月17 日 审议通过了《关于将前次部分募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会同意公 司将部分募集资金71,093,286.95 元永久补充流动资金。

保荐机构意见：

1、佳都科技本次计划使用部分募集资金永久补充流动资金，不会影响“新一 代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT 服务外包项目”、“移动互联 网业务平台的研发及行业应用推广项目”的实施，也不存在变相改变募集资金投 向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定；

2、佳都科技本次计划使用部分募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集 资金使用效率，降低财务费用支出，提升公司的经营效益；

3、佳都科技本次计划使用部分募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事 会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《公司章程》等相关规定的要求。

综上，广发证券认为佳都科技本次使用部分募集资金永久补充流动资金，符合 募集资金使用相关规定，广发证券对佳都科技本次使用部分募集资金永久补充流动 资金事项无异议，经股东大会审批通过后即可实施。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

上述事项将提交2014 年第二次临时股东大会审议。

佳都新太股份有限公司 2014 年2 月17 日

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