Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jan 23, 2014

广发证券股份有限公司

关于佳都新太科技股份有限公司 非公开发行项目督导工作报告

一、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	广发证券股份有限公司
注册地址	广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）
主要办公地址	广州市天河北路183 号大都会广场19 楼
法定代表人	孙树明
联系人及联系电话	赫 涛 138 0293 7602 易 莹 139 2604 1013 李晓东 186 6602 1691
其他	无

二、发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	佳都新太科技股份有限公司（证券简称：佳都科技）
证券代码	600728
注册资本	499,766,874 元
注册地址	广东省广州市番禺区东环街迎宾路832 号番禺节能科技园内番山 创业中心1 号楼2 区306 房

主要办公地址	广东省广州市天河软件园建工路4 号
法定代表人	刘伟
实际控制人	刘伟
联系人	刘颖
联系电话	020-85550260
本次证券发行类型	非公开发行A 股
本次证券发行时间	2012.7.6
本次证券上市时间	2012.7.12
本次证券上市地点	上海证券交易所
其他	无

三、保荐工作概述

项 目	情 况
1、说明保 荐机构及 保荐代表 人对发行 人所做的 主要保荐 工作	根据规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对佳都新太科技 股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“上市公司”）的保荐工作分为两个阶段： 第一阶段为发行保荐工作阶段，自开始尽职调查持续到2012 年7 月；第二个 阶段为持续督导阶段，自佳都科技完成非公开发行上市当年剩余时间（2012 年 7 月至12 月）和2013 年一个完整会计年度。 保荐期间，广发证券遵守相关规定，参与佳都科技的董事会、股东大会， 审阅佳都科技信息披露文件，要求企业提供相关文件，与企业相关人员进行访 谈，实地考察募投项目进展情况等方式，密切关注并规范企业的经营行为，完

成了对佳都科技的保荐工作。具体情况如下： （一）发行保荐阶段 按照有关规定，就发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、 董监高、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、 风险因素及其他重要事项等进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件； 其后，配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意 见进行回复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行 尽职调查或者核查；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股 票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。 （二）持续督导阶段 1、督导定期报告披露 佳都科技非公开发行上市后，分别于2012 年8 月21 日、2013 年3 月15 日、2013 年8 月3 日披露了2012 年半年报、2012 年年度报告，2013 年半年 报，并及时发布各季度报告。保荐机构分别对上述定期报告进行了仔细审阅， 确认报告的编制符合法律法规的规定。 2、现场检查 在持续督导期内，保荐机构委派保荐代表人及督导小组成员于2012 年12 月、2013 年8 月、2013 年11 月、2013 年12 月进行了四次现场检查。在现场 检查中，保荐代表人重点关注了佳都科技的以下问题：（1）佳都科技治理和内 部控制是否有效；（2）信息披露；（3）募集资金使用与管理；（4）上市公司对 外投资；（5）上市公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资 金的往来；（6）控股股东、实际控制人持股变化情况；（7）经营状况；（8）上

	市公司及股东承诺是否履行等。 3、督导规范运作 持续关注佳都科技的董事会、监事会和股东大会的运作、表决及披露事项； 持续关注佳都科技内部控制制度建设和运行情况，督导佳都科技合法合规经营； 督导佳都科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证 券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。 4、督导信息披露 佳都科技按照有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务； 定期报告或临时报告在公告后能够及时通知保荐代表人，保荐代表人在获得有 关信息后，第一时间完成对信息披露文件的审阅工作。 5、督导募集资金使用 截至2013 年底，佳都科技非公开发行的募集资金已按照监管部门批复和 公开披露的非公开发行预案所承诺用途使用。保荐机构将持续关注募集资金的 专项存储、使用情况。
2、发行人 配合保荐 工作的情 况	在发行保荐阶段，佳都科技能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次 发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、 准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关 法律、法规的要求，配合保荐机构工作。 在持续督导阶段，佳都科技能够根据有关要求规范运作，及时、准确的进 行信息披露；同时应保荐机构的要求，安排相关董事、监事、高级管理人员和 部门负责人的交流，且能够应保荐机构的要求及时提供相关文件。
3、发行人	广发证券自担任佳都科技非公开发行的保荐机构以来，佳都科技聘请了广

聘请的中 介机构配 合保荐工 作的情况	东正中珠江会计师事务所有限公司（现已更名为“广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙）”）、北京市金杜律师事务所作为专业证券服务机构。佳都科技 非公开发行上市后，聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2012 年度和2013 年度财务报告的审计机构。 在保荐机构的发行保荐过程中，佳都科技聘请的证券服务机构能够按照有 关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。 在保荐机构对佳都科技持续督导期间，相关证券服务机构能够根据交易所 的要求及时出具有关专业意见。
4、其 他	无

四、督导工作未尽事宜安排

申报事项	说明
佳都科技有部分 募集资金未使用 完毕	根据佳都科技非公开发行预案，其募集资金投资项目拟将于2014 年6 月 完成投资，截至目前，尚有部分募集资金未使用完毕。 保荐机构将继续履行保荐责任，督导上市公司募集资金使用。
其他	根据有关规定，佳都科技披露2013 年年度报告期间，保荐机构需要进行 相关核查并发表核查或审阅意见。 保荐机构会关注佳都科技年度报告披露情况，履行相关职责。

五、其他申报事项

申报事项 说明

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（此页无正文，专用于签署《佳都新太科技股份有限公司非公开发行项目 持续督导工作报告》）

保荐代表人签名： 年 月 日

赫 涛

年 月 日 易 莹 保荐业务负责人签名： 年 月 日 欧阳西

保荐机构： 年 月 日

（加盖公章）