Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 14, 2013

天职穗SJ[2013]109-2 号

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

佳都新太科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都新太公司”）《关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

佳都新太公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供 了基础。

三、鉴证结论

我们认为，佳都新太公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允 反映了佳都新太公司2012 年度募集资金的存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供佳都新太公司2012 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我 们同意本鉴证报告作为佳都新太公司2012 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

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[此页无正文]

中国注册会计师：

中国·北京

二○一三年三月十三日

中国注册会计师：

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佳都新太科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司临时公告格式指引第十 六号的要求，现将公司2012 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可（ 2012 ） 84 号）核准, 新太科技股份有限公司（2012 年3 月已更名为“佳都新 太科技股份有限公司”，以下简称“公司”）获准向社会非公开发行人民币普通股（A 股）3800 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币9.81 元,募集资金总额为人民币 372,780,000.00 元，扣除广发证券股份有限公司的承销保荐费人民币22,411,200.00 元， 余额为人民币350,368,800.00 元，另外减除中介机构费和其他发行费用人民币 1,748,000.00 元，实际募集资金净额为人民币348,620,800.00 元。

该次募集资金到账时间为2012 年7 月10 日，本次募集资金到位情况业经广东正中珠江 会计师事务所有限公司审验,并于2012 年7 月11 日出具了“广会所验字[2012]第 11006510040 号”验资报告验证。

（二）本年度使用金额及余额

截至2012 年12 月31 日止，本公司累计使用募集资金人民币59,489,596.56 元，其中： 以前年度使用13,249,938.21 元，本年度使用46,239,658.35 元，均投入募集资金项目。

截至2012 年12 月31 日止，本公司累计使用金额人民币0.00 元，募集资金专户余额为 人民币350,037,405.90 元，与实际募集资金净额人民币348,620,800.00 元的差异金额为人 民币1,416,605.90 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

(一）募集资金管理制度情况

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本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交 易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求制定《佳都新太科技股份有限公司募集 资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存 放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于 2011 年3 月25 日六届董事会2011 年第二次临时会议审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了深圳发展银行股份有限公司广州羊城 支行、交通银行股份有限公司广州天河北支行、中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行和 中国工商银行股份有限公司广州白云路支行四个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存 储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公 司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总裁、董事长签批，由会计部门执行。募集 资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由董事长或者上报董事会批准。募集资金投 资项目由董事长组织实施。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募投资金 的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并经董事会和监 事会审议通过，在提交董事会审议后2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构广发证券股份有限公司（以 下简称“广发证券”）已于2012 年 7 月23 日与深圳发展银行股份有限公司广州羊城支行、 交通银行股份有限公司广州天河北支行、中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行和中国工 商银行股份有限公司广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管 协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金账户的存储情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
深圳发展银行股份有限公司广州羊城支行	11004592221404	活期存款	43,745,513.17
交通银行股份有限公司广州天河北支行	441167421018010077869	活期存款	143,763,453.29
中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行	44001450601053008205	活期存款	92,924,378.25
中国工商银行股份有限公司广州白云路支行	3602004429200609296	活期存款	69,604,061.19
合 计			350,037,405.90

注 1 ：因公司募投项目支出发生次数较频繁且金额较小，故在发生募投项目支出时先从 一般户支付，待累积一定金额后再从募集资金专户转款到一般户。在募投项目实施期间，公 司支出均从一般户支付，未使用募集资金专户资金，由于募集资金在存储期间产生的利息收

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入等原因，使得公司募投项目专户的期末余额较募集资金净额高。

注 2 ： 2013 年 1 月，公司将募集资金 3,085.36 万元置换了截至 2012 年 6 月 30 日止预 先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2012 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对 照表。

四、募集资金投向变更及闲置募集资金补充流动资金的情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公 司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金 的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展 情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告 的结论性意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司2012 年度募集资金存放和实际使用情况的 核查意见如下：

经核查，佳都新太2012 年度的募集资金存放和使用均符合有关法律、法规的规定，已 按照公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更 募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，佳都新太募集资金存放与使用合法合规。

保荐机构对公司2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

八、其他重要事项说明

（一）关于移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目累计发生的市场推广费用 和技术研究与开发费均超过计划投资额的情况说明

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截至2012 年12 月31 日止，本公司移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目累 计发生的市场推广费用和技术研究与开发费均超过计划投资额，其中：市场推广费用计划投 资额为2,000,000.00 元，实际支出4,970,095.35 元，超计划投资2,970,095.35 元；技术 研究与开发费计划投资额为4,800,000.00 元，实际支出9,409,689.48 元，超计划投资 4,609,689.48 元。主要原因为：

1、把握市场机会，提前布局研发和推广

2012 年，移动互联网市场发展迅猛，移动互联网用户增长大大超过了PC 互联网用户， 来自3G、WIFI 的接入量持续强劲增长。

为了把握市场机会，公司及时认识到要提前布局移动互联网项目的调研和认证及相关工 作。通过及时收集市场需求，进行需求分析，规划产品开发的优先次序，采用迭代的开发模 式，分步推出市场需要部分功能，及时推广和投入市场。

实践证明，提前布局、快速响应市场需求的做法，也产生了相应的成果。同时，也为产 品进一步开发和完善，明确了目标，提供了信心。

2、各项目目标市场和客户群有交集，客户资源可共享

由于公司在ICT 领域上有相当的产品、市场和客户积累，以及稳定的开发团队和营销团 队，所以，移动互联网业务平台的开发和市场推广有一定的优势和保障。而云计算和智能安 防是公司新发展的项目，项目人员还没完全到位，市场推广工作的投入还需要一定的时间。

实际上，移动互联网业务项目的市场和客户，也基本上是云计算项目的市场和客户，与 智能安防的市场和客户也有交集。所以，移动互联网业务平台市场推广，进一步储备了客户 资源，也为云计算和智能安防的市场推广节约了时间和投入。

（二）关于部分募投项目进度延期的情况说明

1、募集资金投资项目中延期项目投资进度

公司非公开发行募集资金投资项目投资进度如下：

项目名称 截至2012 年12 月31 日止 承诺募集资金额 截至2012 年12 月31 日止 累计投入金额 募投项目 投资进度	项目名称 截至2012 年12 月31 日止 承诺募集资金额 截至2012 年12 月31 日止 累计投入金额 募投项目 投资进度	项目名称 截至2012 年12 月31 日止 承诺募集资金额 截至2012 年12 月31 日止 累计投入金额 募投项目 投资进度
移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目 新一代融合智能安防平台整体解决方案 智能交通系统及行业解决方案项目 云计算IT 服务外包项目 合计	25,109,264.14 52,279,974.42 21,602,570.94 34,268,630.07 133,260,439.57	34,756,154.76 138.42% 14,333,214.69 27.42% 2,911,854.93 13.48% 7,488,372.18 21.85% 59,489,596.56 44.64%

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2、部分募投项目延期的原因

截至2012 年12 月31 日止，公司募投项目中“新一代融合智能安防平台整体解决方案 项目”、“智能交通系统及行业解决方案项目”和“云计算IT 服务外包项目”出现进度延期 的情况，主要原因是公司募集资金到位时间晚于原先预定时间，错过了募投项目实施用地购 置时机，公司目前在本部大楼借用部分场地实施募投项目，由于场地原因，设备购置和人员 招聘等方面均无法按计划实施，影响了投资进度。目前，公司拟购置番禺现代信息服务园区 总部大楼作为募投项目用地，并准备签订购买意向协议。

同时，对于“智能交通系统及行业解决方案项目”，除上述原因外，该项目具有较高的 技术要求，公司现有团队建设不足，影响了项目的实施。目前，公司正在积极研究措施，推 进项目进程。

3、部分募投项目延期的具体安排

鉴于上述原因，公司拟调整募投项目“智能交通系统及行业解决方案项目”的完成时间， 经公司谨慎研究，调整后的募投项目完成时间为2014 年6 月。

• 4、部分募投项目延期对公司经营的影响

本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保 证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于 上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。

尽管公司对募投项目进行延期调整，但项目具体内容不变，公司将积极合理调配现有资 源，采取相应的应对措施予以解决，保证项目的高效进行并尽快实施完成。

5、保荐机构对部分募投项目延期的核查意见

经核查，保荐机构认为：

佳都新太部分募投项目延期符合经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况；上述变更已经佳都新太董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独 立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》等相关规定的要求。

保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

佳都新太科技股份有限公司董事会

二○一三年三月十三日

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2012 年非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

											单位:人民币元 46,239,658.35 59,489,596.56 - 本年度 实现的效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 11,238,099.67是 否	单位:人民币元 46,239,658.35 59,489,596.56 - 本年度 实现的效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 11,238,099.67是 否	单位:人民币元 46,239,658.35 59,489,596.56 - 本年度 实现的效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 11,238,099.67是 否
募集资金总额				350,368,800.00	募集资金净额		348,620,800.00	本年度投入募集资金总额			46,239,658.35
变更用途的募 集资金总额								已累计投入募集资金总额			59,489,596.56
变更用途的募 集资金总额比 例													-
序 号	承 诺 投 资 项 目	是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更）	募集资金 承诺投资金额	调整后 投资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)=(2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本年度 实现的效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
1	移 动 互 联 网 业	否	69,028,904.84	69,028,904.84	25,109,264.14	26,590,347.59	34,756,154.76	9,646,890.62	138.42%	2014 年6 月	11,238,099.67	是	否

3

	务 平 台 的 研 发 及 行 业 应 用 推 广 项 目
2	新 一 代 融 合 智 能 安 防 平 台 整 体	否	144,513,750.43	144,513,750.43	52,279,974.42	12,807,158.99	14,333,214.69	-37,946,759.73	27.42%	2014 年6 月	21,978,594.49	是	否

4

	解 决 方 案
3	智 能 交 通 系 统 及 行 业 解 决 方 案 项 目	否	43,205,141.88	43,205,141.88	21,602,570.94	1,701,936.87	2,911,854.93	-18,690,716.01	13.48%	2014 年6 月	7,052,017.48	是	否
4	云 计 算 IT 服 务 外 包 项	否	91,873,002.85	91,873,002.85	34,268,630.07	5,140,214.90	7,488,372.18	-26,780,257.89	21.85%	2014 年6 月	18,942,856.21	是	否

5

	目
募投项 目小计			348,620,800.00	348,620,800.00	133,260,439.57	46,239,658.35	59,489,596.56	-73,770,843.01	44.64%			59,211,567.85
合计			348,620,800.00	348,620,800.00	133,260,439.57	46,239,658.35	59,489,596.56	-73,770,843.01				59,211,567.85
未达到计划进 度原因（分具 体项目）			截至2012 年12 月31 日，公司募投项目中“新一代融合智能安防平台整体解决方案项目”、“智能交通系统及行业解决方案项目”和“云计算IT 服务外包项 目”出现进度延期的情况，主要原因是公司募集资金到位时间晚于原先预定时间，错过了募投项目实施用地购置时机，公司目前在本部大楼借用部分场地实施 募投项目，囿于场地原因，设备购置和人员招聘等方面均无法按计划实施，影响了投资进度。目前，公司拟购置番禺现代信息服务园区总部大楼作为募投项目 用地，并准备签订购买意向书。 同时，对于“智能交通系统及行业解决方案项目”，除上述原因外，该项目具有较高的技术要求，公司现有团队建设不足，影响了项目的实施。目前，公司正 在积极研究措施，推进项目进程。
项目可行性发 生重大变化的 情况说明			无
募集资金投资 项目实施地点 变更情况调整 情况			无
募集资金投资 项目实施方式 调整情况			无
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况			截至2012 年12 月31 日止，公司在募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目为30,853,609.39 元，已经从募集资金专户置换0.00 元。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况			无

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项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	无	无	无
募集资金其他使用情况		公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
法定代表 人： 主管会计 工作负责 人： 会计机构负 责人：

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