Pci Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Aug 25, 2014

广发证券股份有限公司

关于佳都新太科技股份有限公司

节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（下称“广发证券”或“保荐机构”）作为佳都新太 科技股份有限公司（下称“佳都科技”或“公司”）非公开发行持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件 的要求，对佳都科技节余募集资金永久补充流动资金事项进行了专项核查，具体 情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84号文核准，佳都科技2012年非 公开发行人民币普通股（A股）3,800万股，每股发行价为人民币9.81元，募集资 金总额372,780,000元；扣除发行费用后，募集资金净额348,620,800元。

上述募集资金到位情况已于2012年7月10日经广东正中珠江会计师事务所有 限公司（现更名为“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并出 具广会所验字[2012]第11006510040号《验资报告》。上述募集资金净额已全部存 放于募集资金专户管理。

2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》及其他有关规定，结合公司实际，制定了《募 集资金管理制度》。

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根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别存放在深 圳发展银行股份有限公司广州羊城支行、交通银行股份有限公司广州天河北支 行、中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行、中国工商银行股份有限公司广州 白云路支行开设的募集资金专项账户。2012年7月23日，公司与本保荐机构及上 述四家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募投项目资金实际使用情况

截至2014年6月30日，公司募投项目使用情况如下：

单位：元

承诺投资项目	募集资金承诺投资金额	调整后募集资金金额①	截至期末累计投入募集资金金额②	截至期末募集资金投资进度(②/①)
移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目	69,028,904.84	69,028,904.84	69,028,904.84	100.00%
新一代融合智能安防平台整体解决方案	144,513,750.43	124,113,750.43	73,758,572.71	59.43%
智能交通系统及行业解决方案项目	43,205,141.88	2,911,854.93	2,911,854.93	100.00%
云计算IT 服务外包项目	91,873,002.85	81,473,002.85	28,999,101.75	35.59%
承诺投资项目小计	348,620,800.00	277,527,513.05	174,698,434.23	62.95%

二、本次节余募集资金情况及银行利息的使用计划

截至2014年6月30日，新一代融合智能安防平台整体解决方案项目（以下简 称“智能安防项目”）节余募集资金50,355,177.72元，云计算IT服务外包项目（“以 下简称”云计算项目“）节余募集资金52,473,901.10元。

智能安防项目与云计算项目募投项目资金节余的主要原因是：公司通过整合 资源，将研发、测试、模拟运行与现场实施相结合，充分利用在建项目及联合实 验室的软硬件资源与环境，进行联合开发，节省了大量研发设备及测试费用；本 着为广大股东负责的精神，通过加强项目费用控制、监督和管理、采用自主研发

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与开源软件、国产软件相结合，减少了系统平台方面的研发、测试外部成本与人 力成本，降低了募投项目的总开支，节约了研发成本。

因智能安防项目及云计算项目均已完成建设，达到预期效益，公司拟将上述 节余募集资金及募集资金账户产生的所有利息转为永久补充流动资金。

根据公司2013年10月29日第七届董事会第三次会议审议通过，公司使用闲置 募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月，故对于募集资金中前次已用于临时补充流动资金部分将直接抵减，不再归 还募集资金账户。

上述募集资金全部转出募集资金账户后，公司将注销募集资金账户。

三、本次节余募集资金使用对公司的影响

因公司募集资金项目已建设完成，达到预期效益，通过使用节余资金补充流 动资金，有利于募集资金最大程度地发挥效益，提升公司营运效率，并有助于降 低财务费用，提升公司经营业绩，提高对股东的回报。

四、佳都科技本次节余募集资金永久补充流动资金所履行的程序

2014年8月22日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于节余募集 资金永久补充流动资金的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表如下意见：公司本次使用智能安防项目和云计算项目节余 募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，有 助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。该事项决策和审议的程序 合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司第七届监事会第六次会议决议认为：公司本次使用智能安防项目和云计 算项目节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，有助于提高募集资金的 使用效率，符合全体股东的利益。该事项决策和审议的程序合法、合规，同意将 该议案提交公司股东大会审议。

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五、保荐机构意见

经核查后，本保荐机构认为：

1、公司拟将上述节余募集资金永久性补充流动资金，该事项已经公司董事 会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序；

2、公司将节余募集资金永久性补充流动资金，符合其实际运营的需要，有 利于公司提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在变相改 变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，广发证券同意佳都科技的上述节余募集资金永久性补充流动资金计 划，经股东大会审议通过后可以实施。

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（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于佳都新太科技股份有限 公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

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----- Start of picture text ----- 赫 涛 易 莹----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 广发证券股份有限公司 年 月 日----- End of picture text -----

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