Pci Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 14, 2013

广发证券股份有限公司关于

佳都新太科技股份有限公司变更募投项目实施地点

及部分募投项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为佳都 新太科技股份有限公司（以下简称“佳都新太”或“公司”）非公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，对公司变更募投项目实施地 点及部分募投项目延期的事宜进行了核查，并发表如下意见：

一、公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84 号文核准，佳都新太于2012 年7 月9 日向社会公众公开发行人民币普通股（A）股2,000 万股（每股面值1 元），发行价格为每股9.81 元，共募集资金人民币37,278.00 万元，扣除发行费 用2,415.92 万元，募集资金净额为人民币34,862.08 万元，上述募集资金到位 情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具广会所验字[2012] 第11006510040 号《验资报告》。

根据佳都新太非公开发行预案披露的募集资金用途，公司共有募集资金投资 项目四个，分别为“移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目”、“新一代 融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT 服务外包项目”、“智能交通系统 及行业解决方案”。

二、公司变更募投项目实施地点的基本情况

1、公司募投项目计划实施地点概括

根据佳都新太与广州市圣地房地产开发有限公司签订的《物业买卖意向书》， 公司拟购买广州市白云区圣地大厦的物业用于本项目办公场所，地址为广州市白

云区广州大道北1421 号。由于募集资金到位时间晚于预计时间，公司错过了购 置该块用地。

2、募投项目实施地点变更情况及原因

根据实际发展的需要，公司综合考虑地理位置、整体管理、成本控制等多方 面因素，拟购买位于“广州市番禺区南村镇里仁洞村迎宾路东侧的万博中央商务 区B 地块”之上的部分建筑作为募投用地。广州市番禺区南村镇里仁洞村迎宾路 东侧的万博中央商务区B 地块”之上将建成番禺现代信息服务业总部，吸引全国 信息服务企业入驻。本次项目实施地点的调整更有利于集中管理并节省成本。

3、履行程序

公司于2013 年3 月13 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于变更募投项目实施地点及部分募投项目进度延期的议案》，独立董事均发表同 意意见。

公司于2013 年3 月13 日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于变更募投项目实施地点及部分募投项目进度延期的议案》。

三、公司部分募投项目延期的情况

1、募集资金投资项目中延期项目投资进度

公司非公开发行募集资金投资项目投资进度如下：

项目名称	截至2012 年底承诺 募集资金额	截至2012 年底 投入金额	募投项目 投资进度
移动互联网业务平台的研发 及行业应用推广项目	25,109,264.14	34,756,154.76	138.42%
新一代融合智能安防平台整 体解决方案	52,279,974.42	14,333,214.69	27.42%
智能交通系统及行业解决方 案项目	21,602,570.94	2,911,854.93	13.48%
云计算IT 服务外包项目	34,268,630.07	7,488,372.18	21.85%
合计	133,260,439.57	59,489,596.56	44.64%

2、部分募投项目延期的原因

截至2012 年12 月31 日，公司募投项目中“新一代融合智能安防平台整体

解决方案项目”、“智能交通系统及行业解决方案项目”和“云计算IT 服务外包 项目”出现进度延期的情况，主要原因是公司募集资金到位时间晚于原先预定时 间，错过了募投项目实施用地购置时机，公司目前在本部大楼借用部分场地实施 募投项目，囿于场地原因，设备购置和人员招聘等方面均无法按计划实施，影响 了投资进度。目前，公司拟购置番禺现代信息服务园区总部大楼作为募投项目用 地，并已经签订购买意向书。

同时，对于“智能交通系统及行业解决方案项目”，除上述原因外，该项目 具有较高的技术要求，公司现有团队建设不足，影响了项目的实施。目前，公司 正在积极研究措施，推进项目进程。

3、部分募投项目延期的具体安排

鉴于上述原因，公司拟调整募投项目“智能交通系统及行业解决方案项目” 的完成时间，经公司谨慎研究，调整后的募投项目完成时间为2014 年6 月。

4、部分募投项目延期对公司经营的影响

本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次 延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具 有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司 及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。

尽管公司对募投项目进行延期调整，但项目具体内容不变，公司将积极合理 调配现有资源，采取相应的应对措施予以解决，保证项目的高效进行并尽快实施 完成。

5、履行的程序

公司于2013 年3 月13 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于变更募投项目实施地点及部分募投项目进度延期的议案》，独立董事均发表同 意意见。

公司于2013 年3 月13 日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关

于变更募投项目实施地点及部分募投项目进度延期的议案》。

四、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：

1、佳都新太变更募投项目实施地点系公司正常经营需要，有助于募集资金 投资项目的顺利进行，提高募投资金使用效率，提升公司的经营效益，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；上述变更已经佳都新太董事会和监 事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求。 本次拟变更募投项目实施地点属于关联交易，尚需股东大会批准。

2、佳都新太部分募投项目延期符合经营需要，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况；上述变更已经佳都新太董事会和监事会审议通过，并 经独立董事发表了同意的独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求。

本保荐机构对佳都新太变更募投项目实施地点及部分募投项目延期的事项 无异议。

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于佳都新太科技股份有限 公司变更募投项目实施地点及部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

赫 涛 易 莹

广发证券股份有限公司

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年 月 日
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