OSTEONIC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 7, 2020

오스테오닉/전환가액의조정/(2020.05.07)전환가액의조정(제8회차)

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-07

1. 정정관련 공시서류	전환가액의 조정(제8회차)
2. 정정관련 공시서류제출일	2019-06-18
3. 정정사유	기재사항 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 조정에 관한 사항  - 조정후 전환가액	4,335	4,635
2. 전환가능 주식수 변동 - 조정후 전환가능 주식수	1,641,763	1,510,248
4. 조정근거 및 방법 - 조정 근거 - 조정 방법	- H. 최저 조정한도 전환가액 :  4,060.00원   (제9회차 전환사채 전환가격에 따른 조정금액의 80%) I. 최종 전환가액          :  4,335.00원(호가단위 미만 절상)	- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정의 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2항에 따라 조정후 전환가액은 발행당시의전환가액의 100분의 70에 해당하는 금액 이상으로 하여야 한다. H. 최저 조정한도 전환가액 :  4,634.00원  (제9회차 전환사채 전환가격에 따른 조정금액의80%(4,060)  최초 발행가격의 70%(4,634) 중 높은 금액) I. 최종 전환가액          :  4,635.00원(호가단위 미만 절상)
7. 기타 투자판단에 참고에 할사항	-	- 제8회차 전환사채는 인수계약서내 조정근거「전환사채의 전환 전에 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.」에 따라서 제8회차 전환가액을 제9회차 전환가액의 80%로 조정하였으나 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정의 제5-23조」에 의해 전환가액은 발행가격의 70%이상이어야하므로 규정을 준수하여 전환가액을 정정합니다.

- 제8회차 전환사채는 인수계약서내 조정근거「전환사채의 전환 전에 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.」에 따라서 제8회차 전환가액을 제9회차 전환가액의 80%로 조정하였으나

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정의 제5-23조」에 의해 전환가액은 발행가격의 70%이상이어야하므로 규정을 준수하여 전환가액을 정정합니다.

- 제8회 전환사채는 현재까지 전환된 주식이 없습니다.

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	5,070	4,635
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,380,670	1,510,248
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - "발행회사"가 본건 전환사채의 전환 전에 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. - 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정의 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2항에 따라 조정후 전환가액은 발행당시의전환가액의 100분의 70에 해당하는 금액 이상으로 하여야 한다. - 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2018년 09월 18일) 및 이후 매 3개월을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. - 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다. 2. 조정 방법 A. 1개월 가중산술평균     :  4,191.36원           B. 1주일 가중산술평균     :  4,294.36원 C. 기산일 가중산술평균    :  4,334.31원 D. 산술평균  [(A+B+C)/3]  :  4,273.34원 E. 기준주가  [Max(C,D)]   :  4,334.31원 F. 조정 전 전환가액       :  5,070.00원 G. 조정가액  [MIN(E,F)]   :  4,334.31원 H. 최저 조정한도 전환가액 :  4,634.00원 (제9회차 전환사채 전환가격에 따른 조정금액의 80%(4,060)  최초 발행가격의 70%(4,634) 중 높은 금액) I. 최종 전환가액          :  4,635.00원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-06-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 제8회차 전환사채는 인수계약서내 조정근거「전환사채의 전환 전에 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.」에 따라서 제8회차 전환가액을 제9회차 전환가액의 80%로 조정하였으나 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정의 제5-23조」에 의해 전환가액은 발행가격의 70%이상이어야하므로 규정을 준수하여 전환가액을 정정합니다.
※ 관련공시		2019-03-28 전환가액의조정(제8회차) 2018-12-18 전환가액의조정(제8회차) 2018-06-14 전환사채권발행결정(제8회차) 2018-06-15 전환사채권발행결정(제8회차)