OSTEONIC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 10, 2020

오스테오닉/전환가액의조정/(2020.06.10)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	4,635	3,110
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,510,248	2,250,803
3. 조정사유		무상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 - "발행회사"가 본건 전환사채의 전환 전에 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. - 본건 전환사채의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우 본건 전환사채의 전환가격은 아래의 수식에 따라 조정한다. <조정 후 전환가격 = 조정전 전환가격× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]> (A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가액, D : 시가) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사하며, "시가"는 "발행회사"의 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 및 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에 따른 이론 권리락주가 (유상증자 시) 또는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. - 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 A. 기발행주식수  : 8,458,466 주 B. 신발행주식수  : 4,158,585 주 C. 1주당 발행가액: 0 원 D. 시가          : - E. 조정전 전환가격: 4,635 원 F. 조정후 전환가격 : 3,107 원 G. 최종 전환가액 : 3,110 원 (호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2020-06-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2018-06-18 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB) 2018-06-15 전환사채권발행결정(제8회차) 2019-03-26 전환사채권발행결정(제9회차) 2019-03-28 전환가액의조정(제8회차) 2020-05-07 전환가액의조정(제8회차)