Ontex Group NV — Share Issue/Capital Change 2017

Mar 22, 2017

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Voorkennis

NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN. DIT PERSBERICHT IS OF VORMT GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED

ONTEX KONDIGT AAN EEN KAPITAALVERHOGING TE LANCEREN DOOR MIDDEL VAN EEN ACCELERATED BOOKBUILT PROCEDURE

Aalst-Erembodegem (België), 22 maart 2017 – Ontex Group NV ("Ontex") kondigt vandaag de lancering aan van een kapitaalverhoging door de uitgifte van nieuwe gewone aandelen, die zullen worden geplaatst door middel van een accelerated bookbuilt offering (de "ABB Plaatsing" van "Nieuwe Aandelen"). Het aantal Nieuwe Aandelen die zullen worden geplaatst, zal worden vastgesteld in de bookbuilding procedure maar zal niet hoger zijn dan 7.486.110 (die bij benadering 10% van de huidige uitstaande gewone aandelen vertegenwoordigen). De ABB Plaatsing zal niet toegankelijk zijn voor het publiek. De Nieuwe Aandelen zullen enkel worden geplaatst bij institutionele beleggers, met opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders. Eens uitgegeven, zullen de Nieuwe Aandelen aanspraak maken op dezelfde rechten als de huidig uitstaande gewone aandelen, daaronder begrepen het recht om dividenden en andere uitkeringen te ontvangen die worden uitgekeerd na hun uitgifte.

De opbrengst van de ABB Plaatsing zal worden aangewend ter herfinanciering van de onderneming, volgend op de overname van de persoonlijke hygiëne activiteiten van Hypermarcas, die werd aangekondigd op 23 december 2016 en waarvan de voltooiing werd aangekondigd op 7 maart 2017. Ontex blijft zich inzetten voor een actief beheer van haar balans teneinde een efficiënte, flexibele en veerkrachtige kapitaalstructuur te behouden om verdere investeringen in haar activiteiten te ondersteunen.

De uitgifteprijs per aandeel en het aantal aandelen dat effectief zal worden geplaatst, zullen worden aangekondigd na voltooiing van de plaatsing, wat wordt verwacht plaats te vinden vóór de opening van de beursverhandelingen op Euronext Brussels op 23 maart 2017.

BNP Paribas Fortis NV/SA ("BNP Paribas Fortis") en UBS Limited ("UBS") treden op als Joint Bookrunners van de ABB Plaatsing.

VRAGEN VAN BELEGGERS

Philip Ludwig Head of Investor Relations +32 53333730 investorrelations@ontexglobal.com

VRAGEN VAN PERS

Gaëlle Vilatte Head of Corporate Communications +32 53333708 gaelle.vilatte@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende producent van persoonlijke hygiëne wegwerpartikelen, gaande van baby luiers tot producten voor vrouwelijke hygiëne en incontinentie bij volwassenen. De producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen onder eigen Ontex merken alsook onder toonaangevende winkelmerken.

De groep stelt meer dan 8.000 personeelsleden tewerk, en is aanwezig in 25 landen. Ontex is genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van de BEL20® index en de STOXX® Europe 600.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Deze persmededeling kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen met betrekking tot of gebaseerd op de huidige intenties, overtuigingen of verwachtingen van het management met betrekking tot, onder andere, de toekomstige operationele resultaten, financiële toestand, liquiditeit, vooruitzichten, groei, strategieën van Ontex of ontwikkelingen in de industrie waarin wij actief zijn. Uit hun aard zijn toekomstige verklaringen onderhevig aan risico's, onzekerheden en vooronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de uiteindelijke resultaten of toekomstige gebeurtenissen wezenlijk verschillen van deze welke hierbij werden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en vooronderstellingen zouden een nadelige invloed kunnen hebben op de uitkomst en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven.

In deze persmededeling opgenomen toekomstgerichte verklaringen aangaande trends of huidige activiteiten moeten niet worden aangenomen als een bevestiging dat dergelijke trends of activiteiten worden voortgezet in de toekomst. Ontex gaat geen verplichting aan om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren of te herzien, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Investeerders dienen geen ongepast vertrouwen te stellen in enige van deze toekomstgerichte verklaringen, welke enkel gelden op de datum van deze persmededeling.

DISCLAIMER

Deze mededeling is niet bestemd voor rechtstreekse of onrechtstreekse vrijgave, publicatie of verspreiding in of naar de Verenigde Staten (inclusief haar grondgebieden en bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten en het District of Columbia), Canada, Australië of Japan of enig ander rechtsgebied waarbinnen de verspreiding onwettig zou zijn.

Deze persmededeling vormt geen aanbod of verzoek tot het doen van een aanbod tot aankoop van enige effecten, noch zal er een enige verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop niet is toegestaan zonder voorafgaande registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van het desbetreffende rechtsgebied. Deze persmededeling is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan.

De hierin vermelde effecten werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie, een vrijstelling van registratie of in een transactie niet onderworpen aan registratie overeenkomstig de Securities Act. De Vennootschap is niet voornemens enig gedeelte van de plaatsing te registeren in de Verenigde Staten of over te gaan tot een publiek aanbod van de effecten in de Verenigde Staten.

Deze aankondiging wordt enkel verspreid aan, en is enkel gericht tot personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG) ("Gekwalificeerde Beleggers"). Bovendien wordt deze aankondiging in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan en gericht tot Gekwalificeerde Beleggers (i) die professionele ervaring hebben in aangelegenheden gerelateerd aan investeringen die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het "Order"), en Gekwalificeerde Beleggers die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order, en (ii) andere personen aan wie dit anderszins wettig ter beschikking kan worden gesteld (al deze personen samen, de "relevante personen"). De effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft, zijn enkel beschikbaar voor, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op deze effecten, deze effecten te kopen of anderszins te verwerven zal enkel worden ondernomen met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, mag niet handelen op basis van dit document of de inhoud ervan, noch erop vertrouwen.

In elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte, welke de Prospectusrichtlijn (zoals hieronder gedefinieerd) heeft omgezet (elk, een "Relevante Lidstaat"), mag met ingang van en inclusief de datum waarop de Prospectusrichtlijn werd omgezet in die Relevante Lidstaat (de "Relevante Omzettingsdatum"), geen aanbod aan het publiek van enige effecten, welke het voorwerp uitmaken van de plaatsing, worden gedaan in die Relevante Lidstaat, behoudens dat, met ingang van en inclusief de Relevante Omzettingsdatum, de effecten op elk ogenblik aan het publiek mogen worden aangeboden in die Relevante Lidstaat:

(i) aan Gekwalificeerde Beleggers;

(ii) aan minder dan 100 of indien de Relevante Lidstaat de relevante bepaling van de Wijzigingsrichtlijn van 2010 heeft omgezet, 150 natuurlijke of rechtspersonen (andere dan Gekwalificeerde Beleggers); of

(iii) in alle andere omstandigheden die vallen onder artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn; op voorwaarde dat geen enkel dergelijk aanbod van effecten zal leiden tot een vereiste tot het publiceren van een prospectus krachtens artikel 3 van de Prospectusrichtlijn of enige maatregel tot omzetting van de Prospectusrichtlijn in een Relevante Lidstaat.

Voor de doeleinden van deze bepaling en telkens wanneer elders in deze mededeling de uitdrukking "aanbod van effecten aan het publiek", of enige gelijkaardige uitdrukking, gebruikt wordt in verband met enige effecten in enige Relevante Lidstaat, betekent de mededeling in om het even welke vorm en via om het even welk middel van voldoende informatie over de voorwaarden voor de plaatsing en de effecten die worden aangeboden om de belegger in de mogelijkheid te stellen om te besluiten deze effecten te kopen of erop in te schrijven, zoals dit in die Lidstaat afwijkend kan worden bepaald door enige maatregel die de Prospectusrichtlijn omzet en de uitdrukking "Prospectusrichtlijn" betekent, wanneer gebruikt in deze mededeling, de Richtlijn 2003/71/EC (en de wijzigingen daarvan, inclusief de Wijzigingsrichtlijn van 2010, in de mate deze werd omgezet in de Relevante Lidstaat) en omvat tevens elke relevante omzettingsmaatregel in elke Relevante Lidstaat en de uitdrukking "Wijzigingsrichtlijn van 2010" betekent de Richtlijn 2010/73/EG.

UBS, dat een vergunning heeft bekomen bij de Prudential Regulation Authority en onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority in het VK, en BNP Paribas Fortis, dat een vergunning heeft bekomen bij en onder toezicht staat van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, en onder toezicht op de bescherming van beleggers en consumenten van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en erkend als verzekeringsagent onder FSMA nummer 25789A, treden uitsluitend op voor Ontex en voor niemand anders die betrokken is bij de transactie. In verband met deze aangelegenheden zullen UBS en BNP Paribas Fortis, hun verbonden ondernemingen en hun respectievelijke bestuurders, kaderleden, werknemers en vertegenwoordigers geen andere persoon als hun cliënt beschouwen, noch zullen zij aansprakelijk zijn ten opzichte van andere personen voor de bescherming die geboden wordt aan hun cliënten of voor het verstrekken van advies in verband met deze transactie of enige van de aangelegenheden waarnaar in deze bekendmaking wordt verwezen.