OFILM Group Co., Ltd. — M&A Activity 2014

Apr 21, 2014

证券简称：欧菲光 证券代码：002456

公告编号：2014-049

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于签署境外收购协议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2014 年 4 月 22 日公布《关于签署境外收购协议的公告》（2014-047）， 现做如下补充：

原文：

第四条《境外收购协议》的主要内容中：

2、交易价款及付款安排

本次收购的交易总价款为 5000 万美元。公司已于 3 月 18 日签署意向书之后 预先支付 500 万美元作为本次交易的保证金（“保证金”），该保证金将折抵总交 易价款，剩余 4500 万美元将在本次交易交割时支付。

3、定价依据

公司聘请了国众联资产评估土地房地产估价有限公司对本次购买的资产和 专利进行了评估(国众联评报字（2014）第 3-018 号)。

补充后：

2、交易价款及付款安排

本次收购的交易总价款为 5000 万美元。公司已于 3 月 18 日签署意向书之后 预先支付 500 万美元作为本次交易的保证金（“保证金”），该保证金将折抵总交 易价款，剩余 4500 万美元将在本次交易交割时支付。

对于本次所购买的 DOC 基于 MEMS 技术的成像系统的特定资产和专利所有 权，公司支付的价款为 2200 万美元；对于 MEMS 相关的其他所有专利及商标许 可，公司支付的价款为 750 万美元；此外，公司支付 2050 万美元作为 FotoNation 软件许可及支持服务相关的授权兼服务费，以上价款全部通过现金支付。

3、定价依据

公司聘请了国众联资产评估土地房地产估价有限公司对本次购买的资产和 专利进行了评估(国众联评报字（2014）第 3-018 号)，评估价为2,324.68 万美元。

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特此公告：

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年 4 月 22 日

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