OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 22, 2020

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-083

欧菲光集团股份有限公司

关于拟注册发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第三十五次（临 时）会议于 2020 年 7 月 21 日以通讯会议的方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 7 月 18 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、本次注册发行中期票据方案的主要条款

1、发行规模：不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），具体发行规模根据公司 资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定；

2、发行期限：单期发行期限不超过（含）5 年，具体发行期限将根据公司 的资金需求及市场情况确定；

3、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不 限于补充流动资金、偿还金融机构借款、偿还到期信用债及用于项目配套资金等）；

4、发行利率：参考发行时中国银行间市场交易商协会中期票据的指导价格， 并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定；

5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的 购买者除外）；

• 6、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行，具体发行方式根

• 据市场情况和公司资金需求情况确定；

7、承销方式：由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销。

二、决议有效期

本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中 期票据的注册及存续有效期内持续有效。公司不是失信责任主体。

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三、董事会提请股东大会授权事宜

为提高工作效率，根据有关法律法规及公司章程规定，提请股东大会授权公 司经营层负责中期票据发行工作，根据实际情况及公司需要实施与发行有关的一 切事宜，包括但不限于：

1、确定中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、 发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发 行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的 用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜)；

• 2、决定聘请为中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；

• 3、修订、签署和申报与中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理

• 与发行相关的申报、注册和信息披露手续；

4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程 规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对中期票据 发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与中期票据发行相关的其他事宜。

上述授权在本次中期票据注册有效期内持续有效。本事项尚需提交股东大会 审议。

四、本次中期票据的审批程序

本次中期票据的注册发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市 场交易商协会批准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知 书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

五、公司独立董事关于公司拟注册发行中期票据的独立意见

公司拟申请在银行间债券市场发行中期票据，符合法律、法规及规范性文件 的相关规定，有利于拓宽公司融资渠道、优化债务结构，降低融资成本，满足公 司发展需要。我们同意公司本次发行中期票据的事项，并将该议案提交公司股东 大会审议。

六、备查文件

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第四届董事会第三十五次（临时）会议决议

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2020年7月21日

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