OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 2, 2019

股票代码：002456 股票简称：欧菲光 公告编号：2019-112 债券代码：112580 债券简称：17欧菲02

欧菲光集团股份有限公司

关于“ 17 欧菲 02 ”公司债券 2019 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

欧菲光集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） （以下简称“17欧菲02”或“本期债券”）将于2019年9月4日支付自2018年9月4日 至2019年9月3日期间的利息5.57元/张。

本次付息的债权登记日为2019年9月3日，凡在2019年9月3日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年9月3日卖出本期债券的投资者不 享有本次派发的利息。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）发行的“17欧菲 02”根据本公司“17欧菲02”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公 告书》的有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事 项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：深圳欧菲光科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公

司债券（第二期）。

1. 债券简称：17欧菲02

2. 债券代码：112580

3. 发行总额：人民币6亿元

根据《深圳欧菲光科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券

• （第二期）募集说明书》中关于投资者回售选择权的约定，公司分别于2019年7月24

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日、2019年7月25日、2019年7月26日发布了《关于“17欧菲02”票面利率调整暨投资 者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-091）、《关于“17欧菲02”票 面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2019-092）、 《关于“17欧菲02”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告 编号：2019-093）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“17 欧菲02”的回售数为5,600,000张，回售金额为591,192,000元（包含利息），剩余债券 托管数量为400,000张。

1. 发行价格：人民币100元/张

2. 债券期限：3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择

权

1. 债券利率：“17欧菲02”票面利率为5.57%，采用单利按年计息，不计复利

2. 债券形式：实名制记账式公司债券

3. 起息日：2017年9月4日

4. 付息日： 2018年至2020年每年的9月4日，若投资者在第2年末行使回售权， 则本期债券回售部分的付息日为2018年至2019年每年的9月4日，第2年的利息连同回 售债券的本金一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

5. 到期日：本期债券的到期日为2020年9月4日。若投资者在第2年末行使回售 权，则本期债券回售部分的到期日为2019年9月4日。

6. 付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不 另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

7. 信用级别：本期债券发行时，经联合信用评级有限公司（以下简称“联合 信用评级”）综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+级，本期债券等级为 AA+ 级。2018年6月21日，联合信用评级维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望 为稳定；维持本期债券信用等级为AA+。2019年6月21日，联合信用评级维持公司 主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；维持公司债券 “17欧菲02” 的 债项信用评级为AA+。

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1. 担保情况：本次债券无担保

2. 主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

3. 上市时间和地点：“17欧菲02”于2017年10月9日在深圳证券交易所上市交易。

4. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、本期债券付息方案

按照《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》（公 告编号：2017-131），“17欧菲02”的票面利率为5.57%，每1手“17欧菲02”（面值人 民币1,000元）派发利息为人民币55.70元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券 持有人实际每手（面值1,000 元）派发利息为人民币44.56元，非居民企业（包含QFII、 RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币55.70元。

三、本期债券付息债权登记日、除息日及兑息日

1. 本次付息债权登记日：2019年9月3日

2. 本次除息日：2019年9月4日

3. 本次付息日：2019年9月4日

4. 下一付息期票面利率：7.00%

5. 下一付息起息日：2019年9月4日

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截至2019年9月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“17欧菲02”持有人。2019年9月3日 买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2019年9月3日卖出本期债券的投资 者，不享有本次派发的利息。

五、本期债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。根据本公司向中国结算 深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本 期债券本次派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深 圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付 息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机

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构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债 券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司 将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自 行负责办理。相关实施事宜以本公司的公告为准。

六、关于债券利息所得税的说明

1. 个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税 代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一 由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

1. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源 泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企 业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021 年11月6日期间，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所 得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券 利息除外。

1. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券付息的相关机构

1. 发行人

名称：欧菲光集团股份有限公司

住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园 办公地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层 法定代表人：蔡荣军

联系人：肖燕松、周亮

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联系电话：0755-27555331

传真：0755-27545688

1. 主承销商、债券受托管理人

名称：广发证券股份有限公司

办公地址：广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316

房）

联系人：许宁、易莹

联系电话：020-87555888 传真：020-87557566

1. 托管人：

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系人： 赖兴文

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场 邮政编码：518031

八、备查文件

1. 中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

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2019年9月2日