OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 17, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-081

欧菲科技股份有限公司

关于为境外全资子公司在境外发行债券 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”） 为进一步改善债 务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，拟通过公司全资子公司欧菲光科技（香 港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）在中国境外发行不超过1.5 亿美元（含 1.5 亿美元）债券，公司于2018 年5 月16 日召开第四届董事会第七次（临时） 会议，审议通过了《关于为境外全资子公司在境外发行债券提供担保的议案》， 同意公司为境外全资子公司发行境外债券提供担保，担保额度不超过1.5 亿美元 （含1.5 亿美元），担保期限不超过1 年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

• 1、公司名称：欧菲光科技（香港）有限公司

• 2、注册资本：5000 万美元

• 3、注册地址：香港

• 4、与上市公司的关系：为公司全资子公司

• 5、对外担保主要内容：公司为香港欧菲在境外发行美元债券提供担保。

• 6、担保额度及范围：不超过1.5 亿美元（含1.5 亿美元）的债券及利息、

• 其他相关发行费用等，具体担保金额以债券实际发行为准。

  • 7、担保期限：不超过1 年，具体担保期限将以债券实际发行为准。

  • 8、担保方式：连带责任保证担保。

三、董事会意见

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董事会认为本次公司为全资子公司在境外发行债券提供担保事项，符合公司 海外发展战略，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控， 有利于提升海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化融资结构，不会损害公司股东 的利益。董事会同意公司为全资子公司在境外发行债券提供担保，担保额度不超 过1.5 亿美元（含1.5 亿美元），担保期限不超过1 年，并同意将上述担保事项 提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司以境外全资子公司作为发行主体，在中国境外发行不超过1.5 亿美元 （含1.5 亿美元）的债券，符合公司海外发展战略，有利于提升公司海外资金实 力，拓宽融资渠道以及优化融资结构。该事项已经公司第四届董事会第七次（临 时）会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定；符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他投资者，特 别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次公司为全资子公司在境外发行债券 提供担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

• 1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

• 2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

• 司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2018年4月30日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（亿元人民币）	占截至2017年12月31日净资产比例
董事会批准的担保总额	173.52	188.85%
实际使用担保总额	77.67	84.54%
实际使用借款余额	54.87	59.72%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第七次（临时）会议决议；

• 2、独立董事就相关事项发表的独立意见。

特此公告。

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欧菲科技股份有限公司董事会

2018年5月16日

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