OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 17, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-080

欧菲科技股份有限公司

关于全资子公司在境外发行债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”） 为进一步优化债 务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本,于2018 年5 月16 日召开第四届董事会 第七次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券的议案》， 公司全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）拟在中 国境外发行不超过1.5 亿美元（含1.5 亿美元）债券，并由公司为本次发行提供 担保。具体方案和授权事宜如下：

一、关于本次境外发行债券的基本方案

1、发行主体

公司境外全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司。

2、担保人

欧菲科技股份有限公司。

3、发行方式及规模

本次拟申请公开发行不超过1.5 亿美元（含1.5 亿美元）的高级无抵押固息 债券。

4、发行币种：美元。

5、发行利率：固定利率，根据市场情况而定。

6、发行时间

香港欧菲将根据实际资金需求情况择机发行。

7、募集资金用途

本次拟发行债券募集的资金在扣除发行费用后，将用于一般公司用途，包括 但不限于置换境外银行贷款、补充营运资金及投资。

8、发行期限

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本次拟发行债券的期限不超过1 年，具体发行期限将根据资金需求情况和发 行时市场情况确定。

9、发行对象

此次拟发行债券将遵循美国证券法S 条例，面向美国以外合格机构投资者发 行。

10、债券上市安排

本次拟发行债券的上市地点在新加坡证券交易所。

11、决议的有效期

本次拟发行债券的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关 事项办理完毕之日止。

二、关于本次拟发行债券的相关授权事宜

根据公司本次发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次发行相关工作， 董事会提请股东大会授予公司经营层负责办理与本次拟发行债券相关具体事宜， 包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事 会决议，制定和实施发行的具体方案，决定本次债券发行及上市的具体事宜，包 括但不限于根据公司资金需要及市场情况，与承销商协商确定或调整发行的规模、 发行品种、各品种金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、是否分 期发行及发行期数，在相关监管部门备案登记文件有效期内决定各期限发行金额 的安排、是否设置回售条款及/或赎回条款、确定并聘请各中介机构（包括但不 限于承销商、评级机构、律师事务所等）并与其签署和执行相关协议、承销方式、 定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担 保等增信事项、评级安排、债券上市与发行等与本次发行有关的一切事宜。

2、根据监管机构意见和/或市场条件的变化，与委任的各中介机构（包括但 不限于承销商、评级机构、律师事务所等）对本次发行及上市方案及所有相关发 行文件、合同及协议进行谈判、制定、签署及必要的修改和调整，以及签署与每 次发行相关的所有必要法律文件，包括但不限于本次发行境外美元债券的招债书、 承销协议及其他相关协议等，各种公告及其他需披露文件，并代表公司及香港欧 菲向相关监管部门办理债券的备案登记以及交易流动等所有必要手续。

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2

3、进行债券发行、上市的相关谈判，签署所有相关合同、协议等法律文件， 进行适当的信息披露。

4、采取所有必要的行动，决定、办理其他与本次发行及上市相关的具体事 宜。

上述授权事项自股东大会会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止有 效。

三、发行相关的审批程序

本次拟发行债券方案、担保及授权事项需提交公司股东大会审议批准，公司 将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债券备案登记及相关发行进展情况。 四、独立董事意见

独立董事认为：本次公司全资子公司拟在境外发行债券，符合公司海外发展 战略，有利于提升公司海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化融资结构，符合相 关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法，不存在损害公司和全体股东， 特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次公司全资子公司在境外发行债券 事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第七次（临时）会议决议。

• 2、独立董事就相关事项发表的独立意见。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年5月16日

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