OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 9, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-033

欧菲科技股份有限公司

关于新增注册发行不超过30 亿元超短期融资券和 30 亿元长期限含权中期票据（永续债）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第 四次（临时）会议审议通过了《关于新增注册发行不超过30亿元超短期融资券和 30亿元长期限含权中期票据（永续债）的议案》。为支持公司业务发展，优化债 务结构，拓宽融资渠道，根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请 注册并在银行间债券市场发行超短期融资券及长期限含权中期票据（永续债）。 具体情况如下：

一、超短期融资券发行方案

• 1、注册规模：不超过30亿元(含30亿元）；

• 2、发行期限：不超过270天；

• 3、募集资金用途：用于补充流动资金、偿还到期债务和符合中国银行间市

场交易商协会要求的其他用途；

• 4、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定；

• 5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起生效，在超短期融资券的注册、

• 发行及存续有效期内持续有效。

二、永续债发行方案

• 1、注册规模：不超过30亿元(含30亿元）；

• 2、发行期限：3+N年；

• 3、募集资金用途：用于补充流动资金、偿还到期债务和符合中国银行间市

场交易商协会要求的其他用途；

• 4、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定；

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5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起生效，在永续债的注册、发行 及存续有效期内持续有效。

三、申请授权事项

为提高工作效率,根据有关法律法规及公司章程规定, 提请股东大会授权公 司经营层负责超短期融资券及永续债发行工作，根据实际情况及公司需要实施与 发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定超短期融资券及永续债发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不 限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利 息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其 确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事 项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等 与发行有关的一切事宜)；

2、决定聘请为超短期融资券及永续债发行提供服务的承销商及其他中介机 构；

3、修订、签署和申报与超短期融资券及永续债发行有关的一切协议和法律 文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续；

4、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规 定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对超短期融资 券及永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与超短期融资券及永续债发行相关的其他事宜。

上述授权在本超短期融资券及永续债注册有效期内持续有效。本事项尚需提 交股东大会审议。

四、审议程序

本事项已经公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。超短期融资券及永续债发行方案需经中国银行间市场交易商协会 注册后方可实施。本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为 准。

五、备查文件

公司第四届董事会第四次（临时）会议决议

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特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会 2018年2月8日

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